Настройка прогнозной оценки интересов

Прогнозная оценка интересов использует прогнозную модель машинного обучения для расчета оценки открытых интересов на основе исторических данных. Эта оценка помогает продавцам расставлять приоритеты, повышать частоту квалификации интересов и сокращать время, необходимое для квалификации интереса.

Например, допустим, что имеются два интереса, интерес A и интерес B, в вашей воронке продаж. Модель оценки интересов рассчитывает балл 80 для интереса A и балл 50 для интереса B. На основе этих баллов можно предсказать, что у интереса A есть больше шансов преобразования в возможную сделку. Кроме того, вы можете просмотреть основные влияющие факторы, чтобы проанализировать, почему оценка интереса B низкая, и решить, следует ли ее улучшить.

На следующем изображении показан пример мини-приложения оценки интереса:

Сбор исторических данных начинается при создании модели оценки. Исторические данные хранятся в озере данных для анализа. Если срок действия вашей подписки на Dynamics 365 Sales истекает или ваша организация удалена, исторические данные будут удалены через 30 дней после этого.

Если у вас есть лицензия Dynamics 365 Sales Enterprise, вы можете включить прогнозную оценку интересов в разделе Быстрая настройка оценки интересов и возможных сделок. Вы получите 1500 оцененных записей в месяц.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Предварительные условия

• Расширенные функции Sales Insights должны быть включены.

• У вас должно быть достаточно интересов для обучения модели на основе прошлых данных за прошлые периоды. Ваша организация должна создать и закрыть не менее 40 квалифицированных и 40 дисквалифицированных интересов во время интервала времени, выбранного в поле Обучение с прошлыми интересами модели оценки. Интервал времени варьируется от трех месяцев до двух лет. Чем больше интересов вы можете включить для обучения модели, тем лучше будут результаты прогноза.

  Заметка

  Если вы планируете использовать поток бизнес-процесса для своей модели, то интересы, вышедшие из выбранного потока бизнес-процесса, не будут учитываться для обучения, оценки и установления минимальных требований для создания модели.

Системе требуется около четырех часов для синхронизации данных с озером данных. Если вы недавно закрывали интересы, модель не будет сразу их рассматривать.

Создание своей первой модели оценки

Внимание

• Если вы используете модель, созданную в версии Dynamics 365, предшествующей волне 2 выпуска 2020 г., удалите эту модель перед созданием новой. В противном случае предыдущая версия модели будет применяться ко всем интересам в вашей организации, и новые модели не окажут никакого влияния на интересы.
• В волне 2 выпуска 2020 года приложение записывает данные оценки интересов в таблицу msdyn_predictivescore и больше не записывает в таблицу интересов. Как для оценки интересов, так и для оценки возможных сделок используется таблица msdyn_predictivescore.

Модель оценки определяет критерии выбора интересов для обучения и оценки. Если ваша организация придерживается разных методов продаж в разных регионах или бизнес-подразделениях, вы можете создать модели и уникальные обучающие наборы для каждой из них.

1. Выберите Изменить область в нижнем левом углу приложения "Центр продаж" и выберите Параметры Sales Insights.

2. На карте сайта в разделе Прогнозные модели выберите Оценка интересов.

   Если в вашей организации нет по крайней мере 40 квалифицированных и 40 дисквалифицированных интересов, созданных в интервал времени, указанный в поле Обучить на основе прошлых интересов, вы не можете создать модель оценки. Если интересов достаточно, приложение генерирует модель по умолчанию.

3. На странице Прогнозная оценка интересов измените значения таких полей, как поток бизнес-процесса, столбец фильтра и т. д., если это необходимо. Дополнительную информацию об этих полях см. в следующем разделе Добавление модели. По завершении выберите Начать.

Для обучения вашей модели приложению потребуется несколько минут. Вы можете покинуть страницу и вернуться на нее позже.

Приложение использует стандартные атрибуты для обучения модели. Вы можете отредактировать модель позже для добавления настраиваемых или интеллектуальных атрибутов.

Публикация модели

1. Когда ваша модель обучена и готова к публикации, на странице Прогнозная оценка интересов отобразится подтверждение:

   

2. Если модель обучена, но не готова к публикации, в поле Эффективность модели отображается Не готово к публикации.

3. Чтобы повторно обучать модель через каждые 15 дней, установите флажок Повторно обучать автоматически.

4. Выберите Опубликовать или Просмотр сведений.

   • Если модель готова к публикации и вы готовы ее применить, выберите Опубликовать.

     Модель применяется к интересам, которые соответствуют критериям, указанным в конфигурации модели. Оценка интереса отображается в представлениях в столбце Оценка интереса и в мини-приложении в форме интереса.

   • Чтобы просмотреть точность и эффективность модели перед ее публикацией или если модель не готова к публикации и вы хотите понять причины, выберите Просмотр сведения, затем выберите вкладку Эффективность.

     Приложение определяет, что модель не готова к публикации, если ее точность падает ниже порогового значения, Оценка площади под кривой (AUC). При желании вы все равно можете опубликовать модель. Однако работать она будет плохо.

Добавление модели

Вы можете создать до 10 моделей, как опубликованных, так и неопубликованных, для разных наборов интересов. Приложение предупредит вас, если вы попытаетесь создать модель, которая может оценивать те же интересы, что и существующая модель.

1. В нижней части страницы Прогнозная оценка интересов выберите Добавить модель.

   

   Заметка

   Вы не увидите кнопку Добавить модель , если не создали хотя бы одну модель оценки.

   Откроется страница Прогнозная оценка интересов со значениями по умолчанию.

   

2. В поле Название новой модели введите имя, содержащее алфавитно-цифровые символы. Подчеркивания разрешены, но пробелы и другие специальные символы запрещены.

   По умолчанию это имя LeadScoring_<ГГГГММДД><Время> (например, LeadScoring_202009181410). Дата и время основаны на времени в формате UTC.

3. В списке Поток бизнес-процесса выберите поток, соответствующий интересам, для которых вы создаете модель. Интересы, вышедшие из выбранного потока бизнес-процесса, не будут учитываться для обучения, оценки и установления минимальных требований для создания модели.

   В списке отображаются все потоки бизнес-процессов, определенные для интересов в вашей организации.

   Чтобы отображать в списке пользовательские потоки бизнес-процессов, включите Отслеживание изменений для сущности потока бизнес-процесса. При создании модели настраиваемые бизнес-процессы автоматически включаются для синхронизации данных с озером данных для анализа.

4. В списке Набор параметров состояния выберите набор параметров, в котором определяется статус интересов.

5. Выберите соответствующие значения в списках Значение "Квалифицированный" и Значение "Дисквалифицированный", соответственно.

   Готовый набор параметров состояния Статус определяет значения как Квалифицированный и Дисквалифицированный. Вы также можете выбрать настраиваемый набор параметров, если он определен.

6. Выберите Столбец фильтра и Значения фильтра для указания интересов, которые должна оценить модель.

   Для фильтрации на основе нескольких столбцов создайте вычисляемое поле с необходимыми столбцами, а затем выберите вычисляемое поле в списке Столбец фильтра.

7. В списке Обучить на основе прошлых интересов выберите период времени для обучающего набора. Значение по умолчанию — 2 года.

   У вашей организации должно быть не менее 40 квалифицированных и 40 дисквалифицированных интересов, созданных и закрытых за выбранный период. Модель анализирует закрытые интересы за выбранный период и использует эти данные, чтобы оценить открытые интересы за последние два года.

   Если в выбранный период времени у вас нет минимального числа закрытых интересов, кнопка Начать будет отключена. Выберите другой период времени, в котором достаточно закрытых интересов для обучения модели.

8. Выберите Приступая к работе. Вы получите предупреждающее сообщение, если модель является дубликатом существующей модели и оценивает тот же набор интересов. Вы можете создать модель все равно или изменить конфигурации, чтобы модель оценивала уникальный набор интересов.

   

   Для обучения вашей модели системе потребуется несколько минут.

9. Когда ваша модель будет обучена, опубликуйте ее или просмотрите сведения о ней.

Если вы создаете несколько моделей оценки, используйте список Выбрать модель на странице Прогнозная оценка интересов , чтобы выбрать модель для просмотра.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Пользователи системы и приложений, которые могут принудительно отправлять данные в Dataverse
Редактирование и переобучение модели оценки интересов
Задание приоритета интересов с помощью оценок
Вопросы и ответы об управлении интересами