Настройка анализа и состояния отношений
Настройте анализ отношений, чтобы указать, следует ли использовать данные Exchange для расширенной аналитики. Вы также можете настроить параметры, которые будут определять состояние отношений с клиентами. Эти конфигурации поддерживаются только для клиентов Sales Premium.
- Базовый анализ отношений доступен по умолчанию во всех регионах для пользователей Sales Enterprise и не требует настройки.
- Расширенный анализ отношений доступен для пользователей Sales Premium только в конкретных регионах.
- Для данных Office 365 расположение данных вашей организации должно находиться в одном из следующих расположений, а не в расположении центра обработки данных в вашем регионе:
- Глобальная география 1 — EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Великобритания, Ирландия, Нидерланды)
- Глобальная география 2 — Азиатско-Тихоокеанский регион (специальный административный регион Гонконг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея).
- Глобальная география 3 — Америка (Бразилия, Чили, США).
Чтобы узнать больше о расположении центров обработки данных, см. раздел Расположение центров обработки данных.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Премиум Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Внимание
Эта функция предназначена для того, чтобы помочь продавцам или менеджерам по продажам повысить производительность своей рабочей группы. Эта функция не предназначена для использования при принятии и не должна использоваться для принятия решений, влияющих на занятость сотрудника или группы сотрудников, включая компенсацию, вознаграждение, стаж работы или другие права или объемы обслуживания. Клиенты несут исключительную ответственность за использование Dynamics 365, этой функции и любых связанных функций или служб в соответствии со всеми применимыми законами, включая законы, касающиеся доступа к аналитике и мониторингу, записи и хранению сообщений отдельных сотрудников с пользователями. Это также включает в себя надлежащее уведомление пользователей о том, что их коммуникация с продавцами может отслеживаться, записываться или храниться, и, в соответствии с требованиями действующего законодательства, получать согласие от пользователей перед использованием этой функции в отношении них. Клиентам также рекомендуется иметь механизм для информирования своих продавцов о том, что их связь с пользователями может отслеживаться, записываться или сохраняться.
Необходимые условия
Настройка анализа отношений
В приложении Центр продаж выберите Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Параметры Sales Insights.
В разделе Аналитика отношений выберите Аналитика и работоспособность.
При включении функции анализа отношений интеграция Exchange также автоматически включается. Однако эта интеграция не будет работать, пока ваш администратор Microsoft 365 не предоставляет Dynamics 365 согласие на сбор данных.Выключите Exchange Online, если вы не хотите включать сообщения электронной почты и встречи из Exchange Online в расчет ключевых показателей эффективности и аналитику. В этом случае аналитика отношений будет генерироваться из электронных писем и данных, хранящихся в Dynamics 365.
Включите Состояние отношений, чтобы отображать оценку состояния отношений в возможных сделках, представлениях и диаграммах.
Заметка
Вы можете отключить этот параметр, если не хотите показывать оценку. Тем не менее, соответствующие данные о работоспособности по-прежнему собираются.
В разделе Влияние действия отрегулируйте ползунки в соответствии с относительной важностью общих действий при расчете оценки состояния отношений.
В разделе Частота связи выберите, как часто ваша организация ожидает, что отделы продаж будут общаться с клиентами.
Выбранное значение влияет на ожидание более частых сообщений в оценке состояния. Менее частое общение снижает ожидания. Более частое общение увеличивает их.
В разделе Категории оценки состояния задайте диапазон показателей состояния для оценки возможных сделок. Чтобы изменить значения по умолчанию, наведите курсор на минимальное значение в диапазоне и выберите стрелку вверх или вниз или введите новое значение.
При вычислении оценки состояния возможные сделки в воронке продаж вашей организации оцениваются как хорошие, удовлетворительные или плохие в соответствии с заданными вами диапазонами. Определение категории занимает до 24 часов.
Если вы измените минимальное значение оценки, максимальное значение соседней оценки автоматически изменится вместе с ним. Например, если вы измените минимальное значение "Хорошее" на 50, максимальное значение "Удовлетворительное" изменится на 49.
Выберите Сохранить. Анализ отношений теперь включен и настроен для вашей организации.
Для получения дополнительной информации о том, как просматривать аналитику, см. раздел Использование аналитики отношений для сбора ключевых показателей эффективности.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
См. также
Пользователи системы и приложений, которые могут принудительно отправлять данные в Dataverse
Добавление виджетов аналитики отношений в настраиваемые формы
Sales Insights и конфиденциальность
Просмотр и экспорт данных КПЭ (GDPR)