Настройка функции "Кто кого знает"

Функция "Кто кого знает" помогает вашей торговой организации быстро выявить коллег, которые могут представить их интересам или контактам, на основе их взаимодействия через электронную почту и собрания. Настройте эту функцию для выбора шаблона электронной почты для использования для представлений.

Заметка

• Базовая информация о том, кто кого знает, доступна по умолчанию во всех регионах для пользователей Sales Enterprise и не требует настройки.
• Расширенная информация о том, кто кого знает доступна для пользователей Sales Premium только в конкретных регионах.
• Для данных Office 365 расположение данных вашей организации должно находиться в одном из следующих расположений, а не в расположении центра обработки данных в вашем регионе:
  • Глобальная география 1 — EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Великобритания, Ирландия, Нидерланды)
  • Глобальная география 2 — Азиатско-Тихоокеанский регион (специальный административный регион Гонконг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея).
  • Глобальная география 3 — Америка (Бразилия, Чили, США).
    Чтобы узнать больше о расположении центров обработки данных, см. раздел Расположение центров обработки данных.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Премиум Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Необходимые условия

• Включение премиальных функций Sales Insights.
• Включение функции "Кто кого знает" в аналитики отношений.
• Настройка синхронизации электронной почты, встреч, контактов и задач на стороне сервера

Настройка функции "Кто кого знает"

1. В приложении Центр продаж выберите Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Параметры Sales Insights.

2. В пункте Аналитика отношений выберите Кто кого знает.

3. Выберите шаблон электронной почты, который требуется использовать для запроса представления. Этот шаблон электронной почты используется, когда продавец связывается с коллегой, чтобы его представили интересу или контакту.

   На следующем снимке экрана показан пример сообщения электронного письма с представлением с использованием шаблона сообщения электронной почты по умолчанию:

   

   Узнайте, как создать шаблон электронной почты.

4. Выберите Сохранить. После того как вы включите функцию "Кто кого знает", вы должны выполнить следующие шаги, чтобы функция была полностью функциональной.

Следующие шаги

• Работайте с вашим администратором Microsoft 365 для предоставления согласия на использование данных Exchange.

  Не забудьте получить согласие в течение 14 дней после включения функций аналитики отношений. Иначе функция "Кто кого знает" автоматически отключится на 14-й день. Однако вы по-прежнему будете получать готовые сведения о том, кто знает кого, из данных Dynamics 365.

• Если вы хотите, чтобы роли, отличные от продавца и менеджера по продажам, имели доступ к информации "Кто кого знает", предоставьте доступ к этим ролям.

• Добавьте виджеты аналитики отношений в настраиваемые формы, если ваша организация использует пользовательское приложение для продаж или пользовательскую форму для интересов или контактов.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

• У вас нет необходимой лицензии или роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Пользователи системы и приложений, которые могут принудительно отправлять данные в Dataverse
Представление интересам