Работа бухгалтера в Dynamics 365 Business Central

Статья
10/19/2023

Примечание

Azure Active Directory теперь называется Microsoft Entra ID. Подробнее

Любой организации нужно вести учет и подписывать соответствующую документацию. Некоторые организации используют внешнего бухгалтера, а у других — бухгалтер в штате. Независимо от того, какой бухгалтер у вас, вы можете использовать ролевой центр Бухгалтер в качестве начальной страницы Business Central. Отсюда можно получить доступ ко всем страницам, которые нужны для работы.

Ролевой центр бухгалтера

Ролевой центр — это панель мониторинга с плитками, которые показывают основные показатели в реальном времени и дают быстрый доступ к данным. На ленте в верхней части страницы доступны дополнительные действия, такие как открытие часто используемых финансовых отчетов и выписок в Microsoft Excel. На панели навигации сверху можно быстро переходить между списками, которые чаще всего используются. Здесь отображаются другие области, такие как Учтенные документы, с различными типами документов, учтенных в организации.

Если вы впервые работаете с Business Central, вы можете запустить список видео в правой части ролевого центра. Можно также запустить тур Приступая к работе, содержащее основную информацию.

Раздел организации

Если вы работаете в нескольких компаниях Business Central, вам может быть полезно использовать страницу Раздел организации для контроля работы. Для получения дополнительной информации см. Управление работой нескольких компаний в разделе организаций.

Приглашение внешнего бухгалтера в ваш экземпляр Business Central

Если вы используете внешнего бухгалтера для управления вашим учетом и финансовой отчетностью, ваш администратор может пригласить его в ваш экземпляр Business Central, чтобы он работал в вашими данными. Business Central включает три лицензии типа "Внешний бухгалтер". Для получения подробных сведений о лицензировании загрузите Руководство по лицензированию Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Как только бухгалтер получит доступ к вашему экземпляру Business Central, он сможет использовать ролевой центр Бухгалтер, который предоставляет простой доступ к наиболее важным для его работы страницам. Они также могут использовать раздел организаций в своем Business Central для самостоятельного управления работой. Для получения дополнительной информации см. Управление работой нескольких компаний в разделе организаций.

Мы упростили для вас приглашение внешнего бухгалтера. Просто откройте страницу Пользователи, затем выберите действие Пригласить внешнего бухгалтера на ленте. Для вас подготавливается сообщение эл. почты, просто добавьте адрес рабочей эл. почты своего бухгалтера и отправьте приглашение.

Примечание

Для этого необходимо, чтобы была настроена эл. почта SMTP. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка электронной почты.

Важно!

Адрес электронной почты бухгалтера должен представлять собой рабочий адрес на базе Microsoft Entra ID. Если у бухгалтера электронная почта другого типа, отправить приглашение не удастся.

Эта задача требует доступа к управлению пользователями и лицензиями в Microsoft Entra ID. Пользователю, который отправляет это приглашение, должна быть назначена роль Глобальный администратор или Администратор пользователей в центре администрирования Microsoft 365. Для получения дополнительной информации см. О ролях администраторов в материалах для администраторов Microsoft 365.

Добавление вашего бухгалтера в Microsoft 365 через портал Azure

Если ваш администратор или партнер по перепродаже не хотят использовать руководство Пригласить внешнего бухгалтера, они могут добавить внешнего пользователя на портале Azure и назначить этому пользователю лицензию Внешний бухгалтер. Для получения дополнительной информации см. Быстрый старт: добавление гостевых пользователей в каталог на портале Azure.

Чтобы добавить бухгалтера в качестве гостя

Откройте портал Azure.
В левой области выберите Microsoft Entra ID.
В разделе Управлять выберите Пользователи.
Выберите Новый гость.
На странице Новый пользователь выберите Пригласить пользователя, а затем добавить информацию о вашем внешнем бухгалтере.

При желании добавьте личное приветственное сообщение для бухгалтера, чтобы сообщить ему, что вы добавляете его в свой Business Central.
Выберите Пригласить, чтобы отправить приглашение автоматически. В правом верхнем углу появляется уведомление Пользователь успешно приглашен.
После отправки приглашения учетная запись пользователя автоматически добавляется в каталог как гость.

Затем вы должны назначить новому гостевому пользователю лицензию на Business Central.

Как дать бухгалтеру доступ к вашему Business Central

На портале Azure для нового пользователя выберите Профиль, а затем выберите Редактировать.
Укажите страну/регион в поле Расположение использования, а затем выберите Сохранить.
Выберите Лицензии, а затем откройте Назначения.
Выберите лицензию Внешний бухгалтер Dynamics 365 Business Central.

Если эта лицензия недоступна, обратитесь к своему партнеру по продаже, чтобы добавить лицензию к вашей подписке.

Специально для целей оценки в пробном клиенте вы можете использовать доступную лицензию Dynamics 365 Business Central для IW вместо этого. Однако вы не можете использовать этот тип лицензии, если вы уже приобрели Business Central.
Сохраните назначение.

В случае успеха лицензия назначается гостевому пользователю и создается гостевая учетная запись.

Импорт нового пользователя в Business Central

Бухгалтер получит электронное письмо с уведомлением о том, что ему предоставлен доступ к вашему экземпляру Microsoft Entra ID. Далее вы должны предоставить ему доступ к нужной компании в Business Central.

Добавление бухгалтера в нужную компанию

Откройте компанию Business Central, к которой вы хотите предоставить бухгалтеру доступ, по адресу https://businesscentral.dynamics.com.
Выберите значок, введите Пользователи, а затем выберите связанную ссылку.
Выберите действие Получить новых пользователей из Microsoft 365.

Это импортирует учетную запись пользователя, которую вы создали на портале Azure, в компанию. Дополнительную информацию см. в разделе Добавление пользователя в Business Central.

Если вы хотите предоставить доступ нескольким компаниям, вы должны войти в каждую компанию и повторить этот процесс. Кроме того, вы можете обновить группы разрешений для профиля пользователя бухгалтера в Business Centralнапример, назначив их в группу пользователей D365 Bus Premium. Дополнительные сведения см. в разделе Назначение разрешений пользователям и группам.

См. также

Финансы
Настройка финансов
Главная книга и план счетов
Закрытие года и периодов
Работа с измерениями
Анализ финансовых выписок в Excel
Управление работой нескольких компаний в разделе организаций
Работа с Business Central
Настройка анализа движения денежных средств

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь