Отправка документов и сообщений электронной почты

Вы можете легко обмениваться информацией и документами, такими как заказы на продажу и покупку и счета-фактуры, по электронной почте прямо из Business Central, не открывая приложение электронной почты.

Вы можете отправлять почти все типы документов в виде вложений PDF. Кроме того, вы можете настроить макет отчета, который включает информацию из документа в текст электронного письма вместе с текстом, который делает электронное письмо более дружелюбным, например, стандартное приветствие. Дополнительные сведения см. в разделе Управление макетами отчетов и документов.

Отправляя счета-фактуры, вы можете упростить клиентам выполнение платежей через платежную службу, например PayPal, путем автоматического добавления информации и ссылки на службу в электронное письмо. Дополнительные сведения см. в разделе Включение платежей клиентов через службу платежей.

Чтобы включить сообщения электронной почты в Business Central, запустите мастер настройки Настройка электронной почты. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка электронной почты.

Примечание

Business Central поддерживает только исходящую электронную почту. Вы не можете также получать ответы в приложении.

Отправка документов по электронной почте

Эта процедура описывает, как прикрепить учтенный счет-фактуру к электронному письму в виде файла PDF с текстом электронного письма для конкретного документа. Действия будут такими же и для других документов.

1. Выберите значок значок введите Учтенные счета продажи, а затем выберите связанную ссылку.

2. Выберите счет, затем выберите действие Печать/отправить и выберите Отправить по эл. почте.

3. В поле Эл. почта выберите Да (запросить настройки). Дополнительные сведения см. в разделе Настройка профилей отправки документов.

   Если в поле Эл. почта страницы Кому отправить документ установлено значение Да (запросить настройки), то откроется страница Отправить сообщение эл. почты с заполненным полем Кому: и документом, приложенным в виде PDF-файла. В поле Содержание вы можете либо ввести текст вручную или заполнить его настроенным текстом, связанным с типом документа.

4. Нажмите кнопку ОК.

5. В поле Кому: введите допустимый адрес электронной почты. Значение по умолчанию — адрес электронной почты клиента.

6. В поле Тема введите описательный текст темы. Значение по умолчанию — имя и номер счета клиента.

7. В поле Вложение созданный счет по умолчанию прикрепляется как PDF-файл.

8. В поле Содержание введите краткое сообщение получателю.

   Если на странице Выбор отчета - продажи настроен текст сообщения электронной почты, связанный с документом, поле Содержание заполняется автоматически. Для получения дополнительной информации см. раздел Настройка повторно используемых текстов и макетов сообщений электронной почты.

9. Нажмите кнопку ОК для отправки сообщения электронной почты.

Примечание

Если вам не нужно указывать параметры электронной почты при каждой отправке документа, вы можете выбрать вариант Да (использовать настройки по умолчанию) в поле Эл. почта на странице Кому отправить документ. В этом случае страница Отправить сообщение эл. почты открываться не будет. См. шаг 4. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка профилей отправки документов.

Составление и отправка сообщения электронной почты

Вы можете быстро составлять электронные письма для контактов, клиентов, поставщиков, продавцов/покупателей и банковских счетов прямо со страниц этих объектов. Просто выберите Процесс, а затем Отправить электронное письмо, чтобы открыть редактор электронной почты. Для банковских счетов действие Отправить электронное письмо находится в Действия.

Совет

Если вы часто отправляете сообщения электронной почты, которые похожи по своей природе, или хотите отправить массовую рассылку, например, для рекламной кампании продаж, использование шаблонов Word с электронной почтой может ускорить процесс. Вы можете создать шаблон для таких объектов, как клиенты, поставщики и контакты, который будет генерировать содержимое электронного сообщения для вас и даже персонализировать содержимое для получателя на основе данных в Business Central. Для получения дополнительной информации см. Использование шаблонов Word для массовых сообщений.

Прикрепление документа к сообщению электронной почты

Существует несколько способов вложить документ в сообщение электронной почты.

Если вам назначен сценарий электронной почты, связанный с сущностью, которой вы отправляете электронное письмо, или документом, который вы отправляете, вложение может быть автоматически добавлено к вашему сообщению. Это связано с тем, что для сценария электронной почты было назначено вложение по умолчанию. Вы можете удалить вложение, если не хотите отправлять его вместе с сообщением. Для получения дополнительной информации см. раздел Назначение сценариев электронной почты учетным записям электронной почты.

Чтобы прикрепить файл самостоятельно, в редакторе электронной почты выполните одно из следующих действий:

• Выберите Добавить файл, чтобы выбрать файл.
• Выберите Добавить файлы из используемых по умолчанию, чтобы вручную добавить файл, связанный с данным сценарием электронной почты.
• Выберите Добавить файл из документа-источника =, чтобы выбрать файл, прикрепленный к документу, с которым вы работаете. Файлы прикрепляются либо к самому документу, либо к одной или нескольким его строкам.

Документы, помеченные как распечатанные при отправке

Некоторые документы в Business Central имеют поле, которое указывает, сколько раз этот документ был напечатан. Число в этом поле также обновляется, если вы отправляете документ по электронной почте, потому что для него создается файл PDF. Число обновляется, даже если вы не отправляете электронное письмо.

Отправленные сообщения электронной почты и ваш ящик "Исходящие"

Business Central хранит сообщения электронной почты, которые вы отправляете, на странице Отправленные. Это позволяет вам повторно отправлять сообщения электронной почты или пересылать их кому-то другому. Если вы не можете найти сообщение электронной почты среди отправленных, поищите его на странице Исходящая электронная почта.

Примечание

В зависимости от расширения, которое ваша компания использует для электронной почты, администраторы могут видеть список сообщений, отправленных всеми, но не содержимое сообщений

В пункте Исходящая электронная почта вы найдете сообщения электронной почты, которые вы сохранили как черновики, и сообщения электронной почты, которые не удалось отправить, например, если адрес электронной почты был недействительным. Для сообщений, которые не удалось отправить, вы можете выбрать Показать ошибку или Исследовать ошибку для устранения проблемы.

См. также

Управление макетами отчетов и документов
Настройка электронной почты
Выставление счетов по продаже
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь