Развертывание групп Office 365

Применимо к Dynamics 365 (сетевая версия), версия 9.0

Группы Группы Office 365, доступные с Dynamics 365 (Online) — это новая среда для совместной работы с пользователями Office 365, которые не пользуются Dynamics 365. Например, используйте Группы Office 365, если у группы продаж имеется крупная возможная сделка, для которой требуются данные от нескольких пользователей, не имеющих доступа к Dynamics 365. Группы Office 365 обеспечивает единое расположение для общего доступа к документам, разговорам, собраниям и заметкам. Включить поддержку Группы Office 365 можно для любой сущности.

Использование групп Office 365 для совместной работы с другими

Сотрудничество с людьми в своей организации Dynamics 365 и за ее пределами.

Использование групп Office 365 для совместной работы

Обмен данными различными способами.

Совет

Здесь дано быстрое введение в Группы Office 365:

Требования

Для использования Группы Office 365 с Dynamics 365 необходимо следующее:

  • Dynamics 365 (Online)

  • Для использования этой функции требуется подписка Office 365 или подписка на онлайн-службу, например SharePoint Online или Exchange Online. Дополнительные сведения см. в разделе Что такое Office 365 и как он соотносится с Dynamics 365 (сетевая версия)?

  • Для полной интеграции компонента Office 365 с Microsoft Dynamics 365 (Online) и Dynamics 365 (локальная версия) потребуется Office 365 корпоративный E3 или более поздняя версия. Для работы функций вызова и конференций PSTN в Skype для бизнеса требуется Office 365 корпоративный E5. Другие планы Office 365 не поддерживаются. Дополнительные сведения о лицензировании и ценообразовании см. в разделе:

  • Exchange Online

  • Для использования хранилища документов с Группы Office 365 необходимо SharePoint Online и доступ к блокноту группы OneNote.

Подготовка к работе с группами Office 365

Группы Office 365 — это решение Dynamics 365, которое необходимо подготовить из Портал администрирования Office 365.

Примечание

Для использования Группы Office 365 у пользователей должен быть настроен почтовый ящик Exchange Online. Exchange Online уже должным образом настроен для организаций Microsoft Dynamics 365 (Online) как часть Office 365. Также необходимо включить интеграцию SharePoint на основе сервера для просмотра документов в группе Office 365; если вам не нужно использовать SharePoint, достаточно настроить только подключение к SharePoint Online. Интеграция на уровне сервера SharePoint также требуется включить блокнот группы OneNote.

Дополнительные сведения: Настройка проверки подлинности на основе сервера в Dynamics 365 (сетевая версия) и SharePoint Online

  1. Перейдите в центр администрирования Office 365 и войдите в систему, используя учетные данные глобального администратора Office 365.

  2. Щелкните Центры администрирования > Dynamics 365.

  3. Откройте вкладку Экземпляры.

  4. Выберите экземпляр, затем нажмите Решения.

  5. Выберите Группы Office 365 и выберите Установить.

  6. Ознакомьтесь с условиями использования и выберите Установить.

    По завершении установки решения можно переходить к настройке Группы Office 365.

Примечание

При установке решения ваш сайт Dynamics 365 (Online) на короткое время отключается (переходит в режим обслуживания). Рекомендуется устанавливать решение, когда это меньше всего мешает пользователям.

Проверка требуемых привилегий

Для использования Группы Office 365 требуется привилегия безопасности Расширения ISV. Это право можно добавлять и удалять в пользовательских ролях безопасности и ролях безопасности по умолчанию в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Если у пользователя нет этой привилегии, он не будет видеть элемент Группы Office 365 в меню навигации записи.

  1. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

  2. Щелкните Роли безопасности.

  3. Выберите роль безопасности для проверки, а затем перейдите на вкладку Настройка.

  4. В разделе Другие привилегии проверьте значение привилегии Расширения ISV Extensions. Если у роли безопасности отсутствует привилегия ISV Extensions, выделите ее, чтобы назначить ее организации.

  5. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Настройка групп Office 365

После подготовки Группы Office 365 можно включить их поддержку для любой сущности. Членство в группе безопасности связано с сущностью. Настройка Группы Office 365 производится в Dynamics 365 (Online).

  1. В Dynamics 365 (Online) щелкните Параметры > Группы Office 365.

  2. На странице Параметры групп Office 365 щелкните Кнопка добавления свойствДобавить сущность и выберите сущность из раскрывающегося списка. Повторите этот шаг для каждой сущности, которую необходимо включая, в том числе настраиваемые сущности.

  3. Кроме того, можно выбрать Автоматическое создание для сущности, чтобы при создании новой записи для этой сущности автоматически создавалась новая группа. Рекомендуется, однако, выбирать этот параметр только для сущностей, над которыми обычно должны работать большие группы пользователей.

  4. После добавления всех сущностей, для которых требуется включить поддержку Группы Office 365, выберите Опубликовать все.

    Все ожидающие настройки системы будут опубликованы (в том числе настройки, которые вы сохранили в какой-либо другой области, но еще не опубликовали).

    Теперь можно использовать Группы Office 365. См. Сотрудничество с коллегами с помощью групп Office 365.

Используйте соединители Office 365 для групп

Используйте соединители Office 365 для групп, чтобы подключать новые и существующие группы Группы Office 365 к Dynamics 365 (Online), чтобы группа получала уведомления при создании новых действий. Для настройки выполните следующие шаги.

Совет

См. следующий блог Dynamics 365: Соединитель Dynamics CRM Online для групп Office 365

  1. Войдите в свою учетную запись Office 365 Outlook.

  2. Создайте или выберите Office 365 Group.

  3. Щелкните Соединители.

    Щелкните соединители групп Office 365.

  4. Выберите Dynamics 365 Online и затем щелкните Добавить.

  5. Если имеется доступ к нескольким экземплярам Dynamics 365 (Online), выберите, какой экземпляр требуется подключить к этой Office 365 Group. Если имеется доступ только к одному экземпляру Dynamics 365 (Online), это действие пропускается и производится переход на следующий шаг.

  6. Выберите запись Dynamics 365, с которой требуется связать эту группу Office 365 Group, затем щелкните Сохранить.

    Добавление записей групп Office 365 для подключения

    После подключения соединитель Dynamics 365 (Online) отображается в верхней части списка подключения со сводным отчетом по связанным записям.

    Записи групп Office 365 в соединителе

    Для удаления связанной записи щелкните Представление, а затем щелкните Удалить.

    Удаление записей групп Office 365 из подключения

Примечание

Обратите внимание на следующее о соединителях Office 365 для Groups:

  • Поддерживаются только записи организаций, интересов и возможных сделок.
  • Возможно подключение не более 5 записей.
  • Только действия типа задачи отправляются в группу в качестве карт соединителя.
  • Действие появится в качестве нового разговора в формате карты в группе.
  • Поля в карте в разговоре группы не настраиваются.
  • В Dynamics 365 нет настроек, необходимых для работы соединителя.
  • Для конфиденциальных данных необходимо связывать запись Dynamics 365 с закрытой группой, где только одобренные участники могут просматривать содержимое. Для открытых групп все в организации имеют доступ к просмотру содержания. См. пункт "Открытые и закрытые группы Office 365" в разделе Сведения о группах.

Известные проблемы

Должна быть установлена версия Dynamics 365 (Online) Обновление 1 CRM Online 2015 или более поздняя для установки Группы Office 365. Если Группы Office 365 для предварительного ознакомления отображается как доступное решение в Центр администрирования Dynamics 365, но при попытке установки отображается следующее сообщение об ошибке: "Сбой при установке решения. Повторите попытку позже. Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу технической поддержки", то вам нужно обновить свой экземпляр Dynamics 365 (Online), прежде чем вы сможете установить Группы Office 365 для предварительного ознакомления.

Уведомление о конфиденциальности

Когда пользователь использует функцию групп Office 365 для Dynamics 365 для подключения группы Office к Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия), данные (включая новые разговоры и документы) хранятся в системах Exchange и/или SharePoint и доступны всем участникам этой группы Office, даже если они не являются лицензированными или авторизованными пользователями Dynamics 365. Пользователи смогут предоставлять общий доступ только к тем данным, к которым у них есть доступ, и администраторы могут ограничивать общий доступ к данным, ограничивая права доступа для их пользователей.

См. также

Сотрудничество с коллегами с помощью групп Office 365
Блог CRM. Соединитель Dynamics CRM Online для групп Office 365
Настройка Dynamics 365 (сетевая версия) для работы с Exchange Online
Блог. Встречайте — группы Office 365 в CRM Online
Вопросы и ответы по группам Office 365 в Dynamics 365