Включение управления документами SharePoint для отдельных сущностей

  • Статья

Храните документы, связанные с записями сущностей, в SharePoint и быстро открывайте эти документы, делитесь ими и управляйте ими из приложений Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), позволяя управлять документами по конкретным сущностям.

Совет

Если вы не настроили интеграцию SharePoint на основе сервера, может потребоваться сделать это перед включением управления документами для отдельных сущностей. Дополнительные сведения см. на странице Настройка интеграции SharePoint.

  1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или аналогичные разрешения в Microsoft Dynamics 365. Или же убедитесь, что у вас имеются разрешения на запись и чтение для всех настраиваемых типов записей.

    Проверка вашей роли безопасности

  2. В центре администрирования Microsoft Power Platform выберите среду.

  3. Выберите пункт Параметры>Интеграция>Параметры управления документами>Параметры управления документами.

  4. Выберите сущности, которые вы хотите использовать для управления документами SharePoint.

    Если URL-адрес еще не указан, введите URL-адрес сайта SharePoint, где будут созданы расположения документов и папки для хранения документов, затем выберите Далее.

  5. Рассмотрим эти параметры интеграции на основе сервера.

    • Проверьте, что для параметра На основе сущности библиотеки документов и папки, основанные на сущности организации , автоматически создаются на сайте SharePoint. Пользователи не получат запрос на их создание.

    Если вы не хотите, чтобы папки создавались автоматически, снимите флажок На основе сущности.

    Внимание

    При наличии приложений для взаимодействия с клиентами и SharePoint Online, убедитесь, что сайт предназначен для того же клиента Microsoft 365, что и среды.

Внимание

  • За исключением сущностей возможной сделки и контракта, иерархическая структура папок не будет автоматически создана в SharePoint для сущностей, у которых имеется несколько отношений "многие-к-одному" (N:1) с родительской сущностью.
  • Чтобы управление документами функционировало правильно для объекта, отношение объекта должно быть один-ко-многим (1:N) между объектом и объектом документа SharePoint. Документы, которые существуют в библиотеке документов SharePoint не будут отображаться в приложении для объектов с отношениями «многие к одному» (N:1) или «многие ко многим» (N:N) между объектом и объектом документа SharePoint.

См. также

Изменение существующих записей сайтов SharePoint
Настройка интеграции SharePoint