Предоставление пользователям доступа

Относится к приложениям Dynamics 365 for Customer Engagement версии 9.x

Чтобы пользователи могли работать в приложениях Dynamics 365 for Customer Engagement, необходимо выполнить несколько административных задач в Центр администрирования Office 365, которые обычно выполняются только один раз, а затем выполнить административные задачи в приложениях Customer Engagement.

Приложения Customer Engagement — это сервис с сетевой подпиской. Когда вы подписались на эту службу, вы получили набор лицензий вместе с подпиской: по одной лицензии на каждого пользователя. При необходимости можно приобрести дополнительные лицензии.

Как описано на шаге 1 ниже, в Центр администрирования Office 365 зарегистрируйте пользователей, чтобы они распознавались в Среда Microsoft Online Services, назначьте лицензию каждому пользователю, а затем назначьте роли администратора выбранным пользователям. Дополнительные сведения: Назначение ролей администратора

В приложениях Customer Engagement введите в службу данные организации, включая пользователей и их роли безопасности, подразделения и все существующие данные приложений Customer Engagement, которые требуется импортировать из других приложений или служб. Если в организации используются подразделения, назначьте пользователей соответствующим подразделениям, а затем назначьте каждому из них соответствующую роль безопасности. Приложения Customer Engagement включают предварительно определенные роли безопасности, которые суммируют набор разрешений пользователя с целью упрощения управления безопасностью пользователя. Организация может определить дополнительные роли или изменить предопределенные роли безопасности в соответствии со своими уникальными требованиями к безопасности. Дополнительные сведения о ролях безопасности в приложениях Customer Engagement см. в разделе Роли безопасности и привилегии.

Важно!

Пользователи не могут получить доступ к приложениям Customer Engagement, пока им не будет назначена хотя бы одна роль безопасности. См. Шаг два. Назначение ролей безопасности в приложениях Dynamics 365 for Customer Engagement (online).

Различия между ролями администраторов среды Microsoft Online Services и ролями безопасности приложений Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

Роли администратора доступны для назначения пользователям в Портал администрирования Office 365. Роли администратора включают набор прав и разрешений, связанных с управлением подпиской на службу, например добавление пользователей и назначение лицензий. Роль глобального администратора предоставляет права на управление любым аспектом подписки и добавление подписки в другие интерактивные службы. Роль администратора паролей предоставляет права на сброс пароля пользователя, создание запросов на обслуживание и мониторинг службы.

Роли безопасности назначаются в приложениях Customer Engagement и включают права и разрешения, например разрешение на обновление записей или публикацию настроек.

Роли похожи в том, что оба типа ролей содержат наборы разрешений, которые разрешают доступ к тем или иным элементам и позволяют выполнять те или иные действия. Роли отличаются тем, что в первом случае роль применяется к управлению подпиской, но не к самой службе, а вторая роль применяется только в самой службе.

С помощью ролей можно с легкостью группировать наборы прав, общих для должности или подразделения. Таким образом, администратор может предоставить весь набор разрешений пользователям, просто назначив пользователю или группе пользователей определенную роль.

Шаг 1. Предоставление пользователей и назначение лицензий и ролей администратора в центре администрирования Office 365

Подписка организации на приложения Customer Engagement предоставляет доступ к Центр администрирования Office 365 через учетную запись глобального администратора. Глобальный администратор управляет каждым аспектом подписки и может добавлять подписки в другие службы Microsoft Online Services.

Одна из основных задач глобального администратора организации заключается в создании пользователей в Центр администрирования Office 365. В результате этого пользователи регистрируются в системе, и можно предоставлять пользователям лицензии на использование служб, доступных в среде интерактивной службы. Вы решаете, доступ к каким службам предоставить пользователям, назначая им лицензии на данную службу. Инструкции о создании пользователей в Среда Microsoft Online Services см. в разделе Создание и редактирование пользователей в Office 365. Инструкции по назначению лицензии пользователю см. в разделе Назначение и удаление лицензий, просмотр списка нелицензированных пользователей.

На этапе планирования вы можете определить набор ключевых ролей администратора, которые требуется заполнить. Дополнительные сведения: Планирование развертывания и администрирования приложений Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online). Поскольку роли администратора включают права на выполнение административных задач при отсутствии глобального администратора, рекомендуется назначить эти роли пользователям, включая назначение роли глобального администратора второму пользователю. Дополнительные сведения: Назначение ролей администратора и Разрешения в Office 365.

Отправка приглашения каждому пользователю интерактивной службой

После настройки пользователя в Центр администрирования Office 365 этот пользователь получает приглашение по электронной почте с ссылкой и паролем для Среда Microsoft Online Services. Учетные данные в приглашении предоставляют доступ к порталу и документации. Однако пользователи, которые получают эти приглашения, не смогут получить доступ к приложениям Customer Engagement, пока вы не выполните шаг 2 этого процесса.

Шаг два. Назначение ролей безопасности в приложениях Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

Войдите в приложения Customer Engagement, добавьте подразделения (если для организации требуется несколько подразделений) и назначьте роли безопасности и подразделения пользователям. Пользователи, зарегистрированные в интерактивной службе на шаге 1, автоматически добавляются в приложения Customer Engagement. После назначения по крайней мере одной роли безопасности пользователю он может перейти по ссылке в приглашении электронной почты, ввести учетные данные и начать работу с приложениями Customer Engagement. Дополнительные сведения: Назначение роли безопасности пользователю.

Важно!

Перед добавлением сведений в приложения Customer Engagement рекомендуется отключить средство блокировки всплывающих окон в вашем браузере. Средства блокировки всплывающих окон могут блокировать диалоговые окна для ввода данных в приложения Customer Engagement. Дополнительные сведения о параметрах браузеров и других параметрах для повышения производительности продукта см. в разделе Ключевые задачи подготовки и настройки.

Данные приложений Customer Engagement могут находиться в других системах. На этапе планирования подумайте, как будет выполняться импорт этих данных. Перед приглашением пользователей в приложения Customer Engagement убедитесь, что процесс переноса данных завершен. Дополнительные сведения: Импорт данных (все типы записей).

См. также

Введение в администрирование приложений Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online)
Планирование развертывания и администрирования приложений Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online)
Управление подписками, лицензиями и учетными записями пользователя
Импорт данных (все типы записей)