Импорт данных (все типы записей) из нескольких источников

Применимо к Dynamics 365 (сетевая версия), версия 9.0

Импорт данных часто становится первой важной задачей, которую требуется выполнить после установки Dynamics 365 Customer Engagement. Можно импортировать данные из различных источников данных и систем в Dynamics 365 в стандартные и настраиваемые поля большинства бизнес-сущностей и пользовательских сущностей в Dynamics 365. Можно включить связанные данные, например примечания и вложения. Чтобы гарантировать целостность данных, можно включить поиск повторяющихся данных, не позволяющий импортировать повторяющиеся записи. Дополнительные сведения: Поиск повторяющихся данных. Для более сложных сценариев импорта данных можно написать код с помощью веб-службы импорта данных. Дополнительные сведения: Импорт данных с использованием веб-служб

К предварительным шагам перед импортом данных в Dynamics 365 Customer Engagement относятся следующие.

  1. Подготовка файлов исходных данных в одном из следующих форматов: данные с разделителями-запятыми (CSV), электронные таблицы XML 2003 (XML), сжатые файлы (ZIP) или текстовые файлы. Можно импортировать данные из одного исходного файла или нескольких исходных файлов. Исходный файл может содержать данные для одного или нескольких типов сущностей.

  2. Подготовка сопоставления данных для сопоставления данных, содержащихся в исходном файле с полями записи Dynamics 365. Необходимо сопоставить каждый столбец в исходном файле с соответствующим полем. Несопоставленные данные не импортируются. Дополнительные сведения: Выбор сопоставления данных

Существует несколько способов импорта данных в Dynamics 365:

  1. Чтобы импортировать крупные объемы данных, рекомендуется воспользоваться программным способом как наиболее эффективным. При программном импортировании данных пользователь получает дополнительные возможности, недоступные при использовании других методов импорта данных. Эти дополнительные возможности включают просмотр сохраненных исходных данных, доступ к журналам ошибок и создание сопоставлений данных со сложными сопоставлениями преобразований, такими как объединение, деление и замещение.

  2. Для небольших заданий импорта можно использовать Мастера импорта данных в составе веб-приложения Dynamics 365. Сведения о мастере импорта данных или импорте записей конкретных типов см. в разделе Импорт учетных записей, интересов и других данных.

    Примечание

    Максимальный размер файла для мастера импорта данных — 32 МБ, для других форматов файлов — 8 МБ.

    С помощью мастера импорта данных можно указать параметр "Сопоставлять автоматически". Мастер автоматически сопоставляет все файлы и заголовки столбцов с типами записей и полями Dynamics 365, если выполняются следующие условия:

    • Имена файлов в точности совпадают с отображаемым именем типа записи.
      • заголовки столбцов импортируемого файла в точности совпадают с отображаемыми именами полей в записи.
  3. Чтобы добавить данные для отдельной записи, быстрее всего использовать команду Быстро создать в панели навигации или Создать из формы сущностей.

См. также

Обнаружение повторяющихся данных