Настройка интеграции OneNote

Применимо к Dynamics 365 (сетевая версия), версия 9.0

Объедините свои мысли, идеи, планы и исследования в одном месте, используя OneNote в Microsoft Dynamics 365.

При включении интеграции OneNote в Microsoft Dynamics 365 (Online) вы получите преимущества использования OneNote для записи или просмотра заметок по клиентам из ваших записей Dynamics 365.

Можно настроить OneNote в Dynamics 365 (Online) при использовании SharePoint Online. Вам потребуется подписка на Office 365 для использования OneNote в Dynamics 365 (Online).

Шаг 1. Включение интеграции с SharePoint на основе сервера

Перед включением интеграции OneNote необходимо включить интеграцию с SharePoint на основе сервера.

Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics 365. Или же убедитесь, что у вас имеются разрешения на запись и чтение для всех настраиваемых типов записей.

Проверка вашей роли безопасности

Шаг 2: Включение интеграции OneNote

Если включена интеграция с SharePoint на основе сервера, то Интеграция с OneNote отображается в разделе Управление документами.

  1. Перейдите в раздел Параметры > Управление документами.

  2. Выберите Интеграция с OneNote.

    Выберите интеграцию с OneNote

  3. Следуйте инструкциям в мастере, чтобы включить интеграцию OneNote для выбранных сущностей. Выберите сущности, которым требуется полный блокнот для каждой записи. В списке указываются только сущности, которые уже включены для управления документами. Выберите Готово.

    Следуйте инструкциям в мастере

  4. Также можно включить интеграцию OneNote для сущности из формы настройки, если управление документами включено для этой сущности.

    Выберите интеграцию OneNote для сущности

  5. Блокнот OneNote автоматически создается для записи при первом выборе вкладки OneNote в области действий в Microsoft Dynamics 365 (Online). После создания выделенного блокнота OneNote для этой записи Dynamics 365 можно просматривать и переходить в этот блокнот из любого клиента Dynamics 365.

Дополнительные сведения: Использование OneNote в Dynamics 365 (сетевая версия)

Выключение интеграции с OneNote

  1. Перейдите в раздел Параметры > Управление документами.

  2. Выберите Интеграция с OneNote.

    Выберите интеграцию с OneNote

  3. В диалоговом окне Настройка интеграции OneNote снимите флажки для всех сущностей, затем выберите Готово.

См. также

Использование OneNote в Dynamics 365 (сетевая версия)
Вопросы и ответы по OneNote в Dynamics 365
Включение интеграции с SharePoint на основе сервера
Блог. OneNote в CRM