Руководство по отчетам для Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), версия 9.x
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) включает в себя отчеты, диаграммы и панели мониторинга, которые предоставляют полезную бизнес-информацию и визуализацию для пользователя.
Заметка
Это руководство также применимо для Microsoft Dataverse. Можно следить за информацией в этом руководстве, чтобы создавать и редактировать отчеты на основе языка Fetch, которые могут работать в Dataverse. Следующие разделы отчета доступны в документации Dataverse:
Отчеты, разбитые на страницы
Customer Engagement (on-premises) включает мастер отчетов, который можно использовать для простого создания отчетов служб отчетов SQL Server всего за несколько шагов без использования XML или запросов на основе SQL. Дополнительные сведения о мастере отчетов см. в разделе Создание, изменение или копирование отчета с помощью мастера отчетов.
Однако для создания более сложных отчетов,можно либо создать собственные настраиваемые отчеты служб отчетов SQL Server с нуля, либо использовать существующий отчет в качестве шаблона. Разделы в данном руководстве показывают, как создавать новые отчеты или изменять существующие отчеты с помощью Visual Studio в качестве средства создания отчетов и служб отчетов SQL Server в качестве механизма отчетов.
Диаграммы и панели мониторинга
Диаграммы позволяют пользователям приложения просматривать данные, представленные в представлении, различными способами, включая гистограммы, круговые и графики. С сущностей может быть связано несколько диаграмм, а сами диаграммы обеспечивают интерактивность, которая позволяет пользователю выбрать полосу, и представление будет соответствующим образом отфильтровано. Добавьте несколько диаграмм, чтобы создать эффективную панель мониторинга.
Существует два основных типа панелей мониторинга в Customer Engagement (on-premises) — пользовательские панели мониторинга и системные панели мониторинга. Любой пользователь может сделать панель мониторинга видимой только для себя в своей рабочей области, такой как продажи, сервис или маркетинг. Системные панели мониторинга создаются и настраиваются администратором или настройщиком. После публикации они доступны всем пользователям организации. Пользователь может сделать свою пользовательскую панель мониторинга панелью по умолчанию и переопределить системную панель мониторинга. Дополнительные сведения: Создание или настройка панелей мониторинга
Заметка
Встроенные плитки Power BI и панели мониторинга не поддерживаются с Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).