Экспорт данных в Excel

Эта статья относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версии 9.1 при использовании устаревшего веб-клиента. Если вы используете единый интерфейс, ваши приложения работают так же, как единый интерфейс для приложений Power Apps на основе моделей. Версию этой статьи для Power Apps см. по адресу: Экспорт данных в Excel

Вам нужно анализировать данные из Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) и преобразовывать эти данные в элементы, на основе которых можно предпринимать действия и которые помогут вам увеличить продажи? Можно выбрать экспорт статических листов или же динамических листов, которые можно импортировать обратно в Customer Engagement (on-premises). Если вам нужны более продвинутые функции, можно экспортировать динамическую таблицу, в которой очень легко упорядочивать данные и рассчитывать сводки по ним. Кроме того, анализ больших наборов данных не представляет проблемы, т. к. возможен экспорт до 100 000 строк данных.

Экспортируйте данные в стандартный файл Excel, который можно использовать на любом устройстве, например на телефоне, планшете или настольном компьютере. Данные экспортируются в том же формате, в котором они отображаются в Customer Engagement (on-premises). Текст остается текстом, числа — числами, а даты — датами. Однако в при экспорте данных из Customer Engagement (on-premises) в Excel может измениться формат некоторых ячеек. В следующей таблице приведена сводка по отображению данных в Customer Engagement (on-premises) и изменениям формата ячеек при экспорте данных в Excel.

Формат ячейки при экспорте данных из Customer Engagement (on-premises) в Excel

Формат данных в Customer Engagement (on-premises) Формат ячейки в Excel
Текст, Значок тикера, Номер телефона, Набор параметров и Поиск Отображаются как текст; набор параметров становится раскрывающимся списком
Электронная почта, URL-адрес Отображается как общий формат
Номер Отображается как число без разделителя групп разрядов
Валюта Отображается как число, не включает символ "$"
Только дата, Дата и время Отображается как Только дата
Вычисляемые поля и поля свертки Допускает изменение в Excel, но импорт обратно в Customer Engagement (on-premises) невозможен
Защищенные поля Допускает изменение в Excel, но импорт обратно в Customer Engagement (on-premises) невозможен

Определите, какой типа экспорта лучше всего работает в вашем случае

Задача Подробнее
Получить снимок данных на текущие дату и время, или предоставить к нему доступ другим пользователям. Экспорт в статический лист Excel
Получить самую актуальную информацию с возможностью ее обновления в Excel, чтобы данные совпадали с отображаемыми в Customer Engagement (on-premises) в любой момент времени. Экспорт в динамический лист Excel
Просмотреть данные Customer Engagement (on-premises) в сводной таблице. Экспорт в сводную таблицу Excel

Прочие рекомендации

  • При экспорте данных в Excel (формат XLSX) и последующем добавлении или изменении столбцов данные нельзя будет импортировать обратно в Customer Engagement (on-premises). Для формата XLSX это не поддерживается.

  • Если используется Excel 2010, вы можете получить это сообщение об ошибке при экспорте данных из области организаций:

    Файл поврежден, открыть его невозможно.

    Сообщение об ошибке возникает из-за установки параметра в Excel. Чтобы исправить эту проблему, выполните следующие действия:

    1. Откройте Excel 2010

    2. Выберите Файл>Параметры.

    3. Выберите Центр управления безопасностью>Параметры центра управления безопасностью.

    4. Щелкните Защищенный просмотр. После этого снимите флажки первых двух параметров.

    5. Нажмите кнопку ОК, а затем закройте диалоговое окно Параметры.

Средства сообщества

Export to Excel — это средство, предоставленное сообществом XrmToolbox и разработанное для Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Средства разработки от сообщества см. в разделе Средства разработчика.

Заметка

Средства сообществ не являются продуктом Microsoft Dynamics, и на них не распространяется поддержка. При наличии вопросов по средству обращайтесь к его издателю. Дополнительные сведения: XrmToolBox.

Уведомление о конфиденциальности

Если вы используете Microsoft Dynamics 365 (online), в результате экспорта данных в статический лист будет создана локальная копия экспортируемых данных и сохранена на компьютере. Данные передаются из Dynamics 365 (online) на ваш компьютер с помощью безопасного подключения, и связь между локальной копией и Dynamics 365 (online) не сохраняется.

При экспорте в динамический лист или сводную таблицу связь между листом Excel и Dynamics 365 (online) сохраняется. Каждый раз при обновлении экспортированного динамического листа или сводной таблицы пользователь должен проходить аутентификацию в Dynamics 365 (online) с использованием своих учетных данных. Вы сможете увидеть только те данные, на просмотр которых у вас есть разрешения.

Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на экспорт данных в Excel, с помощью ролей безопасности.

Эта тема относится к Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Версию этой темы для Power Apps см. по адресу: Экспорт данных в Excel

Вам нужно анализировать данные из Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) и преобразовывать эти данные в элементы, на основе которых можно предпринимать действия и которые помогут вам увеличить продажи? Можно выбрать экспорт статических листов или же динамических листов, которые можно импортировать обратно в Customer Engagement (on-premises). Если вам нужны более продвинутые функции, можно экспортировать динамическую таблицу, в которой очень легко упорядочивать данные и рассчитывать сводки по ним. Кроме того, анализ больших наборов данных не представляет проблемы, т. к. возможен экспорт до 100 000 строк данных.

Экспортируйте данные в стандартный файл Excel, который можно использовать на любом устройстве, например на телефоне, планшете или настольном компьютере. Данные экспортируются в том же формате, в котором они отображаются в Customer Engagement (on-premises). Текст остается текстом, числа — числами, а даты — датами. Однако в при экспорте данных из Customer Engagement (on-premises) в Excel может измениться формат некоторых ячеек. В следующей таблице приведена сводка по отображению данных в Customer Engagement (on-premises) и изменениям формата ячеек при экспорте данных в Excel.

Формат ячейки при экспорте данных из Customer Engagement (on-premises) в Excel

Формат данных в Customer Engagement (on-premises) Формат ячейки в Excel
Текст, Значок тикера, Номер телефона, Набор параметров и Поиск Отображаются как текст; набор параметров становится раскрывающимся списком
Электронная почта, URL-адрес Отображается как общий формат
Номер Отображается как число без разделителя групп разрядов
Валюта Отображается как число, не включает символ "$"
Только дата, Дата и время Отображается как Только дата
Вычисляемые поля и поля свертки Допускает изменение в Excel, но импорт обратно в Customer Engagement (on-premises) невозможен
Защищенные поля Допускает изменение в Excel, но импорт обратно в Customer Engagement (on-premises) невозможен

Определите, какой типа экспорта лучше всего работает в вашем случае

Задача Подробнее
Получить снимок данных на текущие дату и время, или предоставить к нему доступ другим пользователям. Экспорт в статический лист Excel
Получить самую актуальную информацию с возможностью ее обновления в Excel, чтобы данные совпадали с отображаемыми в Customer Engagement (on-premises) в любой момент времени. Экспорт в динамический лист Excel
Просмотреть данные Customer Engagement (on-premises) в сводной таблице. Экспорт в сводную таблицу Excel

Прочие рекомендации

  • При экспорте данных в Excel (формат XLSX) и последующем добавлении или изменении столбцов данные нельзя будет импортировать обратно в Customer Engagement (on-premises). Для формата XLSX это не поддерживается.

  • Если используется Excel 2010, вы можете получить это сообщение об ошибке при экспорте данных из области организаций:

    Файл поврежден, открыть его невозможно.

    Сообщение об ошибке возникает из-за установки параметра в Excel. Чтобы исправить эту проблему, выполните следующие действия:

    1. Откройте Excel 2010

    2. Выберите Файл>Параметры.

    3. Выберите Центр управления безопасностью>Параметры центра управления безопасностью.

    4. Щелкните Защищенный просмотр. После этого снимите флажки первых двух параметров.

    5. Нажмите кнопку ОК, а затем закройте диалоговое окно Параметры.

Средства сообщества

Export to Excel — это средство, предоставленное сообществом XrmToolbox и разработанное для Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Средства разработки от сообщества см. в разделе Средства разработчика.

Заметка

Средства сообществ не являются продуктом Microsoft Dynamics, и на них не распространяется поддержка. При наличии вопросов по средству обращайтесь к его издателю. Дополнительные сведения: XrmToolBox.

Уведомление о конфиденциальности

Если вы используете Microsoft Dynamics 365 (online), в результате экспорта данных в статический лист будет создана локальная копия экспортируемых данных и сохранена на компьютере. Данные передаются из Dynamics 365 (online) на ваш компьютер с помощью безопасного подключения, и связь между локальной копией и Dynamics 365 (online) не сохраняется.

При экспорте в динамический лист или сводную таблицу связь между листом Excel и Dynamics 365 (online) сохраняется. Каждый раз при обновлении экспортированного динамического листа или сводной таблицы пользователь должен проходить аутентификацию в Dynamics 365 (online) с использованием своих учетных данных. Вы сможете увидеть только те данные, на просмотр которых у вас есть разрешения.

Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на экспорт данных в Excel, с помощью ролей безопасности.