Обзор Universal Resource Scheduling в Dynamics 365
Universal Resource Scheduling — это решение Dynamics 365, которое позволяет организациям назначать ресурсы на задания и задачи. Это помогает назначать лучшие ресурсы для заданий и задач в зависимости от доступности, навыков, обещанного времени, бизнес-подразделений, географического положения и многого другого. Администраторы включают планирование для сущностей в приложениях Dynamics 365, включая настраиваемые сущности.
Dynamics 365 Field Service: Планирование и назначение заказов на работу ближайшим выездным специалистам в этой области.
Dynamics 365 Customer Service: Резервирование обращений за представителями обслуживания клиентов в нужном отделе и часовом поясе.
Dynamics 365 Project Operations: Комплектация проектов консультантами, имеющими доступность и соответствующий набор навыков.
Внимание
Администраторы перечисленных выше приложений, которые зависят от Universal Resource Scheduling, имеют доступ ко всем сущностям по умолчанию решения Universal Resource Scheduling. Если пользователь создает пробную версию для одного из этих приложений, он получает права администратора для пробной версии, что дает ему доступ к этим сущностям.
Предварительные условия
Прежде чем можно будет использовать Universal Resource Scheduling, убедитесь в наличии следующего:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations или Customer Service.
Учетные данные пользователей с ролью безопасности Universal Resource Scheduling для управления решением после его развертывания.
Включение планирования для другой сущности
Планирование также можно включить для другой сущности, включая настраиваемые сущности. После включения система создаст запись требования ресурса, связанную с сущностью. Таким образом, при создании требования ресурса система автоматически проверяет, к какой сущности относится требование ресурса.
Для получения дополнительной информации см. статью Включение сущности для Universal Resource Scheduling.
Планирование действий
Шаг 1. Создание требования ресурса
В приложении Dynamics 365 выберите запись сущности, для которой включено планирование.
В записи откройте связанный список Требование ресурса и выберите Создать.
Введите обязательные сведения и выберите Сохранить, чтобы сохранить запись.
Подключаемый модель проверяет отношения и автоматически задает метаданные настройки резервирования.
Шаг 2. Планирование требования резервирования
В основном меню перейдите к пункту Планирование ресурсов>Таблица расписаний.
Из списка Требование резервирования выберите незапланированное резервирование и перетащите элемент на доступный ресурс/временной интервал на доске расписания.
Или выберите Зарезервировать в записи сущности, для которой включено планирование, затем используйте помощник по расписанию, чтобы зарезервировать требование.