Установка и управление Dynamics 365 Customer Insights

В этой статье объясняется, как получить доступ и использовать область управления установкой для Customer Insights. Благодаря этому универсальному интерфейсу вы можете устанавливать и удалять приложения Customer Insights - Journeys и Customer Insights - Data.

Все ваши среды Dataverse перечислены в области управления установкой по типам (Производственная или Пробная). Вы можете увидеть, где установлены Customer Insights – Journeys и Customer Insights – Data, и принять меры по установке или удалению.

Необходимые условия и требования

Для установки приложения Customer Insights необходимо выполнение всех указанных ниже требований:

• У вас должен иметься клиент Microsoft 365.
• У вас должна быть лицензия Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing или Dynamics 365 Customer Insights — автономная на вашем клиенте.
• Вы должны войти в клиент с учетной записью, обладающей следующими характеристиками:
  • Роль безопасности (например, Глобальный администратор или Администратор службы поддержки), которая позволяет изменять целевую среду Dynamics 365. (Если вы переустанавливаете Customer Insights в среде, где ранее было установлено приложение Customer Insights, то пользователи с правами администраторов службы поддержки [Администратор Dynamics 365 или Администратор Power Platform] должны использовать тот же идентификатор пользователя, что и при первоначальной установке. Если вы не уверены, какой идентификатор использовался для первоначальной установки, или если вы получаете ошибки, попробуйте установить с правами глобального администратора .)
  • Разрешения на регистрацию приложений в Azure. Это право всегда есть у глобального администратора, но оно может быть и у других пользователей. Информацию о подтверждении этих параметров для своей учетной записи см. в разделе У меня есть разрешения на регистрацию приложений в Azure?.
  • Лицензия Dynamics 365 с ролью безопасности Системный администратор назначена на целевую среду Dynamics 365. (Лицензионное соглашение Customer Insights юридически не требует, чтобы устанавливающий пользователь имел эту лицензию, но известная техническая проблема в настоящее время делает это необходимым.)
• Вы должны находиться в стране или регионе, в которых поддерживается этот продукт. Для получения списка стран и регионов, в которых можно использовать Customer Insights, скачайте документ Международная доступность Microsoft Dynamics 365 (PDF).

Перед началом установки закройте все остальные окна и вкладки браузера и очистите кеш браузера. В случае проблем при установке см. возможные решения в разделе Часто задаваемые вопросы по администрированию и установке.

Внимание

В вашей системе действуют определенные ограничения и квоты на количество контактов для маркетинга, количество ежемесячно отправляемых сообщений электронной почты, количество предварительных просмотров Litmus и т. д. Ознакомьтесь с условиями и ограничениями продукта перед началом его использования. Ограничения различаются в зависимости от используемой версии продукта — пробная версия или подписка.

• Для подписных (платных) версий скачайте руководство по лицензированию Microsoft Dynamics 365 и посетите страницу политики добросовестного использования.
• Для пробных версий см. Ограничения Dynamics 365 Customer Insights для пробных версий.

Уровни использования можно контролировать в пункте Параметры>Дополнительные параметры>Другие параметры>Предельные размеры квот. Подробнее: Предельные размеры квот

Добавление приложения Customer Insights в клиент Microsoft 365

Получить лицензию Customer Insights можно несколькими способами. Ее можно приобрести на обзорной странице Dynamics 365 Customer Insights, на странице Выставление счета>Приобретение служб в центре администрирования Microsoft 365 или в торговом представительстве Microsoft или у партнера по каналу сбыта. После того как вы приобрели лицензию и добавили ее в свой клиент, вы найдете ее в Центре администрирования Power Platform в разделе Ресурсы>Приложения Dynamics 365.

В вашем клиенте может быть доступно любое количество лицензий Customer Insights. Лицензии переводятся как «приложения», перечисленные в Центре администрирования Power Platform. Даже старые пробные лицензии с истекшим сроком действия имеют записи, перечисленные в Центре администрирования Power Platform. Вы можете получить доступ к управлению установкой для любого из этих приложений в Центре администрирования Power Platform в пункте Ресурсы>Приложения Dynamics 365. Список приложений в пункте Приложения Dynamics 365 — это просто средство доступа к странице управления. Его не следует рассматривать как представляющее что-либо еще.

После применения платной лицензии к вашему клиенту может потребоваться до 24 часов, чтобы синхронизировать ее с системой лицензирования Dynamics 365 и сделать ее доступной для установки. Чтобы увидеть свои лицензии в центре администрирования Microsoft, перейдите по ссылке Ваши продукты. Они не будут отображаться в разделе Лицензии, поскольку это лицензии на приложения уровня клиента, а не назначаемые лицензии на основе рабочих мест, где вы платите за пользователя. На странице «Лицензии» отображаются только лицензии с оплатой за пользователя и по количеству рабочих мест.

Чтобы просмотреть свою лицензию в Центре администрирования Power Platform, если у вас нет глобального клиента, необходимо выбрать географию, соответствующую географическому положению домашнего клиента, в котором была установлена лицензия. Например, если домашним географическим местоположением клиента является Канада, вы увидите лицензию в Центре администрирования Power Platform только при выборе Канады. Чтобы увидеть лицензию во всех регионах, независимо от домашнего региона клиента, служба поддержки или менеджер по продуктам Microsoft должны преобразовать ваш клиент в клиент с поддержкой нескольких регионов.

Установка, удаление или обновление Customer Insights

В следующих разделах подробно описано, как устанавливать, удалять или применять обновления для приложений Customer Insights.

Установка

Есть два типа установок для Customer Insights - Journeys:

1. Платная установка или пробная версия, которая включает в себя службы и позволяет отправлять сообщения, выполнять циклы взаимодействия и т. д. Вы можно установить платную лицензию в среде, в которой никогда не было установлено приложение Customer Insights - Journeys.
2. Бесплатная установка только решений, при которой устанавливаются только решения, включающие компоненты приложений для взаимодействия с пользователем, но ни одну из служб. При установке только решений вы можете тестировать настройки решения для взаимодействия с пользователем, но не можете выполнять в приложении какие-либо функции, связанные со службами. При установке только решений они обновляются каждый месяц регулярными выпусками. Если вы преобразуете среду «только решения» в платную среду путем установки служб, пользовательский интерфейс исходящего маркетинга будет скрыт. Вам необходимо перейти на страницу Настройки>Версии , чтобы повторно включить пользовательский интерфейс исходящего маркетинга, если вы создавали для него настройки в режиме только решений.

Если вы удалите платную или пробную версию Customer Insights - Journeys, службы отключатся, и среда переходит в состояние установки только решений. Если службы были удалены вами или системой из-за истечения срока действия лицензии, в верхней части приложения вы увидите баннер, указывающий, что в среде установлены только решения для взаимодействия с пользователем, но не службы.

Заметка

Если у вас есть устаревшая лицензия Dynamics 365 Marketing, применяется право на установку приложения из этой бизнес-модели, что позволяет одну установку приложения на одну приобретенную лицензию. Если у вас есть текущая лицензия Dynamics 365 Customer Insights, она дает вам право на четыре установки каждого из приложений Customer Insights - Journeys и Customer Insights - Data в существующих средах Dataverse. Если вы подписались на пробную версию, вы также увидите список лицензий Dynamics 365 Customer Insights и сможете запустить страницу управления установкой.

Настройка среды Customer Insights - Journeys и получение доступа к ней

1. Если вы не установили другие приложения Dynamics 365 в Центре администрирования Microsoft Power Platform, перейдите на сайт admin.powerplatform.microsoft.com, чтобы создать среду нужного типа (рабочая, песочница или пробная). Дополнительные сведения: Создание и управление средами в Центре администрирования Power Platform.

2. На странице admin.powerplatform.microsoft.com найдите Ресурсы на карте сайта слева и выберите Приложения Dynamics 365.

   • Независимо от того, есть ли у вас устаревшие, автономные лицензии Dynamics 365 Customer Insights и Dynamics 365 Marketing (доступна для клиентов, которые приобрели до сентября 2023 г.) или новая комбинированная лицензия Dynamics 365 Customer Insights, которая дает вам право установить приложения Customer Insights - Journeys и Customer Insights - Data, вы можете найти свои лицензии в списке admin.powerplatform.microsoft.com в разделе Ресурсы>Приложения Dynamics 365. Найдите Customer Insights или Marketing (любой из них откроет страницу). Если у вас есть старая автономная лицензия Dynamics 365 Customer Insights и вы не видите ее в списке, перейдите на страницу обзора пробной версии и запустите бесплатную пробную версию, чтобы сгенерировать лицензию, а затем выполните поиск по запросу Marketing в списке, чтобы открыть страницу.

3. Найдите Customer Insights или Marketing, затем, чтобы открыть область управления установкой, выберите раскрывающийся список из трех точек (...) рядом с именем приложения и выберите Управление.

4. В области управления установкой вы увидите список доступных сред и сможете выбрать, где вы хотите установить Customer Insights - Journeys или Customer Insights - Data.

   

5. После того как вы установили приложения Customer Insights - Journeys и Customer Insights - Data в одной среде, вам необходимо завершить их подключение. Чтобы подключить приложения, перейдите в Customer Insights - Journeys,затем перейдите в раздел Настройки>Управление данными>Customer Insights и нажмите кнопку Подключить. На этом синхронизация данных для сегментации между двумя приложениями завершена.

6. Чтобы очистить это соединение, если вам нужно удалить и переустановить Customer Insights - Data с новым идентификатором экземпляра, после удаления Customer Insights - Data из среды перейдите на портал создателя Power Apps Maker Portal ->Таблицы и найдите таблицу с именем msdynmkt_configurations, затем установите для атрибута Имя столбца строки CXPConfig «Состояние Customer Insights» значение NotConfigured. Это сбросит соединение и позволит вам нажать Подключить еще раз в настройке после переустановки нового экземпляра Customer Insights - Data.

7. В Customer Insights - Data есть еще несколько шагов для подключения среды Dataverse и начала создания профилей на основе сущностей контактов и интересов в Dataverse, а также добавления дополнительных источников данных.

8. На странице управления установкой выберите значок буквы i в круге рядом с текстом «Установлено», чтобы найти ссылку для открытия среды Customer Insights - Data. В Customer Insights - Data перейдите в радел Данные>Источники данных, выберите Добавить источник данных и выберите Dataverse. Заполните URL-адрес URL-адресом среды из среды Customer Insights - Journeys Dataverse. Выберите только таблицы контактов и интересов, а затем выберите Сохранить. Дополнительные сведения: Подключение к Dataverse

9. В Объединить выберите контакт с ContactId в качестве первичного ключа и такие поля, как адрес электронной почты и номер телефона, в правилах дедупликации, и интерес с идентификатором LeadID в качестве первичного ключа и такие поля, как адрес электронной почты и номер телефона, в качестве правил дедупликации, из таблиц, которые вы приняли, чтобы добавить их в профиль и приступайте к настройкам объединения. Дополнительно: Обзор объединения данных

Устранение неполадок при сбое установки

Установки могут завершиться неудачей по многим причинам, не связанным с приложением Dynamics 365 Customer Insights - Journeys и не обнаруживаемым ими. Когда вы запрашиваете установку, Microsoft уменьшает квоту вашего приложения (в случае, если вы запускаете несколько установок одновременно) и запрашивает установку пакета с платформы. Как только платформа попытается установить пакет, она может столкнуться с любым количеством проблем в вашей конкретной среде, включая подключаемые модули, которые необходимо отключить, зависимости в модели сущности Dataverse, на которую полагается приложение циклов взаимодействия, например для интересов или контактов, зависимостей, безопасности или настроек.

Если установка завершится неудачей, вы увидите ссылку Повторить там, где раньше была ссылка Установить. Прежде чем Повторить, вы можете выполнить некоторую проверку своей среды, чтобы узнать, нужно ли что-то сделать, чтобы подготовить ее к установке решения.

• Выберите Подробнее, чтобы получить инструкции по поводу сбоя установки и действий, которые можно предпринять для его устранения.
• Вы должны иметь платную лицензию в клиенте.
• Для установки приложения вы должны быть администратором среды.
• Перед установкой необходимо отключить все пользовательские подключаемые модули.
• Если пользователи владеют записями в Dataverse и покинули компанию, эти записи могут быть заблокированы, и установка не сможет выполнить запись в них, например в папку DataLake, к которой должна иметь доступ аналитика. Вы должны обновить право собственности на эти записи на активного пользователя.
• Проверьте свои решения с помощью средства проверки решений, чтобы узнать причину сбоя. Возможно, у вас есть настройки или подключаемые модули, которые необходимо отключить. Подробнее: Устранение неполадок с помощью центра работоспособности решений
• Вы можете перейти в представление истории решений на портале Maker Portal, чтобы узнать, что не удалось и какие действия можно предпринять, чтобы подготовить среду к успешной установке. Подробнее: Просмотр истории решения

Если установка не удалась и вы хотите отказаться от установки, вам необходимо добиться успешной установки, чтобы можно было запустить процесс удаления, чтобы освободить лицензию и отключить все службы, которые могли быть выполнены успешно на тех частях процесса установки, которые не закончились сбоем. Если вы по-прежнему не можете решить проблему после попытки использования средства проверки решений или просмотра истории решений на портале Maker Portal, вам следует отправить заявку в службу поддержки и получить помощь для успешной установки.

Удаление

Найдите подробные инструкции по удалению Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Обновить

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ежемесячно выпускает обновления с новыми функциями и исправлениями. Когда появится новая версия, вы сможете увидеть ее в разделе Настройки>Версии. Выберите Управление + обновление, чтобы открыть страницу управления установкой. В средах, перечисленных в разделе Производство, есть ссылка Обновить. Для пробных версий выберите использовать устаревший интерфейс установки, чтобы обновить их.

Поддержка или обновление установки

Мастер установки позволяет не только изначально установить Customer Insights, вы можете открывать область управления установкой для изменения, обслуживания и обновления установленного приложения. Вы можете выполнить все следующие действия:

• Проверить наличие обновлений и применить их
• Устранить проблемы с установкой
• Подключение отключенного экземпляра к маркетинговым службам
• Очистка после операции копирования или восстановления
• Удаление Customer Insights - Journeys

Уведомление о конфиденциальности

Сведения о том, как корпорация Майкрософт обрабатывает личные данные, см. в заявлении о конфиденциальности корпорации Майкрософт.

Сведения о месте хранения данных Dynamics 365 Customer Insights - Journeys см. в разделе Центр управления безопасностью.

Службы Microsoft Azure

В Customer Insights - Journeys используются некоторые службы Microsoft Azure. При включении Customer Insights - Journeys разрешается передача данных в службы Azure для выполнения некоторых маркетинговых процессов.

Дополнительные сведения о предложениях служб Azure см. в разделе Центр управления безопасностью Azure.

Настраиваемая схема и отображаемые имена

На настраиваемую схему и отображаемые имена полей, сущностей, отношений, атрибутов и других элементов в Customer Insights - Journeys могут ссылаться другие определения объектов; к ним также может предоставляться общий доступ через различные другие каналы, находящиеся за пределами указанного географического местоположения, как описано в Центре управления безопасностью и в условиях Microsoft Online Services. Однако данные, введенные для этих элементов, не будут передаваться за пределы вашего географического местоположения.

Например, используя возможности настройки Customer Insights - Journeys, можно создать новую сущность, которая содержит новое поле, как показано в следующей таблице. В этом случае на тексты, отображаемые в столбцах Имя схемы и Отображаемое имя, могут ссылать другие определения объектов, и к ним может быть предоставлен общий доступ по другим различным каналам вне вашего географического местоположения. Однако значения полей для конкретных записей (показанные в столбце Значение) будут оставаться в пределах вашего геообъекта.

Тип	Имя схемы	Показать имя	Стоимость
Создать сущность	Solution1_promotion	Стимулирование продаж	(н/д)
Новое поле	Solution1_Promtion.name	Имя	Весенняя рекламная кампания 2019 г.

Внимание

Не вводите данные для настраиваемой схемы или отображаемого имени, которые не должны храниться за пределами вашего географического местоположения.

Другие примеры, когда вы несете ответственность за потоки данных

По вашей инициативе следующие действия приводят к выводу содержимого клиента за пределы Customer Insights - Journeys, и вы несете ответственность за то, куда эти данные направляются и где они сохраняются (в том числе за пределами вашего географического местоположения):

• при отправке сообщения электронной почты с содержимым клиента;
• при использовании форм отправки данных и при разрешении предварительного заполнения данных из содержимого клиента, которые будут отображаться в этих формах;
• при настройке соединителей маркетинговой аналитики для копирования данных взаимодействия в вашу собственную службу хранилища Azure;
• при настройке дополнительных механизмов расширения

Дополнительные сведения о данных, которые передаются за пределы системы Customer Insights - Journeys и за пределы вашего географического местоположения, см. в Центре управления безопасностью, а также в документации по продукту для конкретного предложения Customer Insights - Journeys.

Сбор данных об отзывах

Чтобы улучшить качество работы, Microsoft может собирать данные обратной связи от пользователей внутри приложения. Администраторы могут отключить обратную связь по опросам с помощью команды PowerShell, установив для флага «disableSurveyFeedback» значение true. См. список параметров клиента для получения более подробной информации.