Публикация продукта, семейства или набора, чтобы сделать их доступными для продажи
Публикация продукта или набора делает продукт доступным для продажи в Dynamics 365 Sales. Продавцы могут выбирать только опубликованные продукты и комплекты при создании возможных сделок, предложений с расценками и т. д.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Менеджер по продажам, менеджер специалистов по продажам или вице-президент по продажам Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Публикация продукта, семейства или набора
Записи продуктов создаются по умолчанию в состоянии черновика. Они доступны всем вашим агентам по продажам только после их публикации. Продукты, которые не включены в родительские семейство продуктов, можно сразу создавать в активном состоянии, используя системный параметр, чтобы не требовалось публиковать их после создания. Дополнительные сведения: Диалоговое окно "Системные параметры" — вкладка "Sales".
Заметка
- Продукт или набор с родительским семейством можно опубликовать только в том случае, если их родительское семейство продуктов активно.
- Семейства продуктов поддерживаются только для Sales Enterprise и Sales Premium.
В зависимости от того, какое приложение для продаж вы используете, выполните одно из следующих действий:
- При использовании приложения "Центр продаж",
- Выберите Изменить область
в левом нижнем углу карты сайта, затем выберите Параметры приложения. - В области Каталог продукции выберите Семейства и продукты.
- Выберите Изменить область
- При использовании приложения Sales Professional,
- Выберите Продукты на карте сайта.
- При использовании приложения "Центр продаж",
Выберите продукт, набор или семейство, которое необходимо опубликовать, и на панели команд выберите Опубликовать.
Это приведет к изменению состояния продукта на Активный и сделает его доступным для продаж.
Совет
Невозможно одновременно публиковать несколько записей продуктов. Чтобы опубликовать все дочерние продукты или семейства родительского семейства одновременно, откройте семейство, выберите Опубликовать>Опубликовать иерархию. В случае записей продуктов, которые не принадлежат к семейству продуктов, опубликуйте их по отдельности после создания или изменения, чтобы сделать их доступными для агентов по продажам.
Стандартные следующие действия
Создание каталога продукции: пошаговое руководство
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.