Создание потока задач для мобильного приложения

Создайте поток в Dynamics 365 для телефонов или Dynamics 365 для планшетов на основе общих задач, которые выполняют пользователи. Например, если пользователям необходимо регулярно выполнять ряд дальнейших шагов после встреч с клиентами, создайте для них поток задач. Если пользователь нажмет эту новую задачу в своем мобильном приложении, приложение проведет его по ней от начала до конца, чтобы пользователь не забыл ни одного шага.

В потоках задач могут использоваться формы и логика, охватывающие несколько сущностей, а также логика форм, охватывающая несколько страниц потока задач.

Внимание

Потоки задач устарели и будут заменены комплексным взаимодействием для последовательностей операций бизнес-процесса, это запланировано к выпуску. Дополнительные сведения: Устаревание потоков задач

Создание потока задач

  1. Убедитесь, что у вас есть одна из ролей безопасности – «Руководитель», «Вице-президент», «Исполнительный директор», «Системный администратор» либо «Настройщик системы», или же эквивалентные разрешения.

    Проверка вашей роли безопасности

    1. Следуйте этим инструкциям: Просмотр профиля пользователя.

    2. У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.

  2. Перейдите в раздел Параметры>Процессы.

  3. На панели инструментов Операции выберите Создать.

  4. В диалоговом окне Создание процесса заполните необходимые поля:

    • Введите название процесса.

    • В списке Категория выберите Последовательность операций бизнес-процесса.

    • В списке Сущность выберите требуемую сущность.

  5. Выберите параметр Запускать процесс как поток задач (только для единого интерфейса).

  6. Выберите OK.

    Конструктор потока задач открывается в новом окне.

    Окно конструктора потока задач.

  7. Если ваши пользователи будет переходить с одной страницы на другую по порядку, перетащите компонент Страница с вкладки Компоненты на правой стороне экрана и бросьте его на символ "+" в требуемом месте. Для добавления имени страницы выберите страницу, выберите вкладку Свойства, введите новое имя, затем выберите Применить.

  8. Для добавления ветви в поток задачи перетащите компонент Условие с вкладки Компоненты и бросьте его на символ "+" в соответствующем месте. Чтобы задать свойства для условия, выберите условие, задайте свойства на вкладке Свойства, затем выберите Применить.

    Заметка

    По мере добавления страниц и условий в поток задач вы будете видеть миникарту в левом нижнем углу окна, на которой отображаются все страницы и условия в потоке задач.

  9. Для добавления на страницу поля, подписи или названия раздела перетащите элемент Поле, Подпись или Метка раздела с вкладки Компоненты на соответствующую страницу. Чтобы изменить свойства одного из этих элементов, выберите элемент, задайте свойства на вкладке Свойства, затем выберите Применить.

  10. Для проверки потока задач выберите Проверить в области действий.

  11. Чтобы сохранить процесс в качестве черновика, выберите Сохранить в верхней части экрана. (Пока процесс является черновиком, он будет недоступен для пользователей).

  12. Чтобы активировать поток задач и разрешить пользователям его применение, выберите Активировать.

Совет

Вот несколько советов, которые необходимо учитывать при работе с потоком задач в окне конструктора:

  • Чтобы сделать снимок всех элементов в окне потока задач, выберите Снимок в области действий.
  • Чтобы связать допустимый компонент с другим допустимым компонентом в конструкторе, выберите Соединитель в области действий.
  • Изображения на экране можно увеличить или уменьшить, выбирая кнопки Увеличить масштаб и Уменьшить масштаб в правом верхнем углу экрана. Выберите кнопку По размеру холста, чтобы увеличить изображение до максимального размера, который помещается на экран.

См. также

Создание последовательности операций бизнес-процесса
Создание бизнес-правил и рекомендаций для применения логики в форме
Создание настраиваемой бизнес-логики с помощью процессов