Начать
Эта статья поможет организациям начать работу. В ней будут описаны первые шаги по работе с приложением и рассмотрен сценарий создания и планирования заказа на работу для разрешения поданного клиентом запроса на обслуживание.
Совет
Вы можете быстро добавлять пользователей и создавать указанные ниже записи на странице Начало работы в области Обслуживание приложения Field Service.
Установка сервера Dynamics 365 Field Service
Системному администратору необходимо установить приложение Field Service для вашей организации. Дополнительные сведения см. в разделе Как установить Dynamics 365 Field Service.
Настройка параметров Field Service
Проверьте параметры по умолчанию для приложения Field Service.
В приложении Field Service откройте Параметры.
Перейдите на вкладку Общие>Параметры Field Service>Заказ на работу/резервирование.
Проверьте все обязательные значения и установите необязательные значения для своей организации. Дополнительные сведения см. в разделе Задание параметров по умолчанию для заказов на работу, резервирований, таблицы расписаний и соглашений.
Настройка планирования ресурсов
Field Service нужны значения широты и долготы для записей учетной записи службы, чтобы оценить время в пути при планировании заказа на работу для ресурса.
Убедитесь, что среда подключена к службе "Карты Bing". Дополнительную информацию см. в разделе Подключение к картам.
Включите Автоматическое геокодирование адресов, чтобы система помогла присвоить координаты адресу. Дополнительные сведения см. в разделе Включение автоматического геокодирования для расчета приблизительного времени в пути.
Включите параметры карт и местоположения в заказах на работу и других соответствующих записях. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры местоположения и карты.
Включите планирование ресурсов для сущностей. Выберите Планирование ресурсов>Администрирование>Включить планирование ресурсов для сущностей. Проверьте, что для заказов на работу включено планирование ресурсов. Дополнительные сведения см. в разделе Включение сущности для планирования в Dynamics 365 Field Service.
Администраторы решают, какие сущности могут планироваться для ресурсов. Решение, которое называется Universal Resource Scheduling, добавляет возможности планирования для сущностей и предоставляет таблицу расписаний. Включить планирование можно для любой сущности, включая настраиваемые сущности; обычно это обращения, возможные сделки и заказы.
Назначение пользователям лицензий Field Service
Создайте пользователей или выберите существующих пользователей и назначьте им лицензию на Field Service. Пользователи с лицензией могут получать доступ к приложению Field Service в соответствии со своей ролью пользователя. Дополнительные сведения, см. в разделе Настройка пользователей и профилей безопасности Dynamics 365 Field Service.
Настройте хотя бы диспетчера и сотрудника по работе с клиентами. Диспетчеры управляют заказами на работу для вашей организации. Они планируют работу и поручают ее сотруднику по работе с клиентами, который затем выполняет работу для клиента.
Создание учетных записей клиентов
Каждый клиент вашей компании обычно имеет свою учетную запись. В ней указываются местонахождение, контактная информация, данные для выставления счетов и множество других сопутствующих сведений о клиенте. Field Service представляет лиц, работающих на вашего клиента, в качестве контактов. Вы можете создавать связи между контактами и учетными записями, чтобы гарантированно вступать в контакт с нужными людьми.
Создайте учетную запись, которая представляет одного из ваших клиентов.
Создание заказа на работу
Заказы на работу содержат всю информацию для запроса на обслуживание, который исходит от клиента. В них описывается работа, которая должна быть выполнена, как правило, в месте нахождения клиента либо актива или оборудования. Чтобы быстро создать заказ на работу, перейдите на страницу «Начало работы», выберите Создать в разделе заказа на работу и введите соответствующие данные.
- Учетная запись службы представляет клиента, к которому относится заказ на работу.
- Задачи представляют собой контрольный список того, что необходимо сделать.
- Продукты — это компоненты, необходимые техническому специалисту для работы.
- Услуги представляют собой работу, требуемую для выполнения заказа на работу.
Планирование заказа на работу
Запланируйте заказ на работу для сотрудника по работе с клиентами, который будет выполнять эту работу.
Существует несколько способов планирования заказа на работу. Для планирования вручную откройте Доска расписания в разделе Составление расписания области Обслуживание.
Найдите свой заказ на работу в области требований. Перетащите его на свободный временной интервал в будущем для одного из ваших сотрудников по работе с клиентами.
Просмотр запланированного заказа на работу в мобильном приложении Field Service
Сотрудники, работающие на передней линии, используют мобильные возможности на своих телефонах или планшетах.
Загрузите и установите мобильное приложение и войдите в систему как техник, которому назначено задание на работу.
На вкладке Резервирование отображается заказ на работу, который вы запланировали для своего специалиста по работе с клиентами. Обновите статус бронирования и связанные с ним сведения, чтобы было указано завершение заказа на работу.
Дополнительные сведения см. в разделе Установка и настройка мобильного приложения Field Service.
Анализировать операции
Возвращаясь к веб-приложению Field Service, менеджеры по обслуживанию могут анализировать ежедневные операции с помощью отчетов Power BI.
Вы увидите отчеты в разделе Аналитика и выводы.