Домашняя страница администрирования организации

Важно!

Dynamics 365 for Finance and Operations в настоящее время лицензируется как Dynamics 365 Finance и Dynamics 365 Supply Chain Management. Дополнительные сведения об этих изменениях лицензионного соглашения см. в разделе Обновление лицензирования Dynamics 365.

Эта тема указывает на материалы, которые помогут опытным пользователям и администраторам настроить систему для бесперебойной и эффективной работы на благо организации и бизнеса.

Многие из материалов, перечисленных здесь, относятся к функциям в модуле Управление организацией. Однако существуют некоторые задачи, такие как создание и использование шаблона записи, которые могут быть выполнены в любом модуле для повышения эффективности работы вашей организации.

Номерные серии

Номерные серии используются для создания четких уникальных кодов для записей справочника и записей проводок, для которых требуются коды. Запись основных данных или запись проводки, для которой требуется идентификатор, называется образцом. Перед созданием новых записей для ссылки необходимо настроить номерную серию и связать ее со ссылкой.

Организации

Организация — это группа людей, работающих вместе, для выполнения бизнес-процесса или достижения цели. Организационные иерархии представляют собой связи между организациями, которые занимаются коммерческой деятельностью.

Перед настройкой организаций и организационных иерархий убедитесь, что вы спланировали моделирование своей компании. Организационная модель имеет значительное влияет на реализацию и бизнес-процессы.

Адресные книги

Глобальная адресная книга — это централизованный репозиторий справочных данных, которые должны храниться для всех внутренних и внешних лиц и организаций, с которыми взаимодействует компания. Данные, связанные с записями субъекта, включают в себя наименование, адрес и контактную информацию субъекта.

После создания глобальной адресной книги вы можете создать дополнительные адресные книги согласно своим потребностям, например отдельную адресную книгу для каждой компании в вашей организации или для каждой сферы деятельности.

Рабочий процесс

Рабочий процесс — это система, которую можно использовать для создания отдельных рабочих процессов или бизнес-процессов. При создании workflow-процесса вы указываете, как документ движется по системе, показывая, кто должен выполнить задачу, принять решение или утвердить документ.

Электронные подписи

Электронная подпись подтверждает личность человека, который намеревается запустить или утвердить процесс обработки данных. В некоторых отраслях промышленности электронная подпись имеет одинаковую юридическую силу с рукописной подписью. Электронные подписи являются обязательным требованием в некоторых строго регламентируемых отраслях, таких как фармацевтика, продукты и напитки, аэрокосмическая и оборонная.

Можно использовать электронные подписи для критически важных бизнес-процессов. Для некоторых процессов предусмотрены встроенные возможности использования электронных подписей. Можно также создать пользовательские требования к электронным подписям для любой таблицы и поля базы данных.

Управление обращениями

Планирование, отслеживание и анализ обращений позволяет выработать эффективные решения, которые можно использовать для аналогичных проблем. Например, при создании обращений представители отдела обслуживания клиентов или менеджеры по персоналу могут находить в статьях базы знаний сведения о том, как более эффективно работать с обращением или как его разрешить.

Шаблоны записей

Шаблоны записей позволяют быстрее создавать записи в системе . Вы можете создать шаблон записи, чтобы значения полей, которые используются часто, не требовалось вводить явно для каждой новой записи.

Общие вопросы администрирования организации