Рабочая области выставления накладных при совместной работе с поставщиками

  • Статья

В этой статье описан порядок просмотра накладных поставщика и отправки накладных из рабочей области Выставление накладных по совместной работе с поставщиками.

Рабочая область Выставление накладных при совместной работе с поставщиками можно использовать для просмотра данных по накладным поставщика и для представления накладных в системе с использованием возможностей рабочего процесса.

Рабочая область выставления накладных по совместной работе с поставщиками

Плитки сводки

Плитки Сводка обеспечивают обзор накладных для выбранного поставщика. Можно просмотреть накладные по их состоянию.

  • Черновики накладных не были отправлены в workflow-процесс.
  • Отправленные, но не утвержденные накладные — это накладные, которые поставщик отправил, но они не были разнесены в приложении.
  • Утвержденные, но неоплаченные накладные — это накладные, которые разнесены, но еще не оплачены в полном объеме.
  • Оплаченные накладные — это накладные, полностью оплаченные в приложении.

При выборе плитки открывается отфильтрованное представление страницы Список накладных.

Списки в виде таблицы

В разделе Списки в виде таблицы статус выставления накладных разделяется аналогично разделению сводных плиток: списки Черновики и Отправленные, но не утвержденные. В состоянии Черновик накладную можно передать в рабочий процесс или удалить. Последний список в виде таблицы представляет собой параметр для поиска накладных. Можно отфильтровать при поиске, чтобы ускорить поиск.

Страница списка "Все накладные поставщиков"

Можно просмотреть все разнесенные или неразнесенные накладные поставщика на странице списка Просмотр накладных по совместной работе с поставщиками. Вы можете использовать эту страницу списка для просмотра статуса оплаты накладных. Статусы платежа включают: Не разнесен, Не оплачен, Частично оплачен и Полностью оплачен.

Создание новой накладной на основе заказа на покупку

Можно создать новую накладную поставщика, выбрав Создать в рабочей области Выставление накладных при совместной работе с поставщиками.

Появится диалоговое окно подтверждения, предлагающее ввести следующие сведения:

  • Номер заказа на покупку

  • Номер счета

    Примечание

    Номер накладной должен быть предоставлен поставщиком.

  • Дата накладной

  • Описание накладной

Если поставщик предоставляет номер заказа на покупку, накладная будет связана с заказом на покупку. По умолчанию все строки из заказа на покупку поставщика отображаются в новой накладной. Вы можете изменять сведения о количестве и затратах до передачи накладной поставщика в систему рабочих процессов. Кроме того можно прикрепить файлы, примечания, изображения и URL-адреса к накладной, прежде чем отправить ее.

Если поставщик не предоставил номер заказа на покупку, накладная будет считаться накладной, не связанной с заказом на покупку. Поставщики могут создавать накладные, не связанные с заказом на покупку, на основе номенклатур, имеющих назначенные категории закупаемой продукции.

Дополнительные сведения см. в разделе Совместная работа с внешними поставщиками.