Домашняя страница расчетов с клиентами

Важно!

Dynamics 365 for Finance and Operations в настоящее время лицензируется как Dynamics 365 Finance и Dynamics 365 Supply Chain Management. Дополнительные сведения об этих изменениях лицензионного соглашения см. в разделе Обновление лицензирования Dynamics 365.

Расчеты с клиентами используются для отслеживания накладных и входящих платежей клиентов.

Вы можете создавать накладные клиентов, основанные на заказах на продажу или на отборочных накладных. Вы также можете вводить накладные с произвольным текстом, которые не связаны с заказами на продажу. Для получения платежей можно использовать один из нескольких типов платежей. К ним относятся переводные векселя, наличные деньги, чеки, кредитные карты и электронные платежи. Если в организации имеется несколько юридические лиц, для записи платежей в одном юридическом лице от имени других юридических лиц можно использовать централизованные платежи.

Бизнес-процессы

Бизнес-процесс

Настройка расчетов с клиентами

Модуль "Расчеты с клиентами" служит для отслеживания накладных клиентов и получаемых от клиентов платежей. В модуле "Расчеты с клиентами" вы можете настраивать группы клиентов, клиентов, профили разноски, процент-ноты, письма-напоминания, комиссии, параметры клиентов, накладных расходов, поставок и назначений, переводных векселей и других типов.

Настройка модуля "Кредит и сборы"

Управление сведениями по сбору задолженностей осуществляется централизованно на странице "Сборы". Менеджеры по кредитам и сборам могут использовать его для управления сборами задолженностей. Агенты по сбору задолженностей могут начинать обработку сборов по спискам клиентов, которые создаются с помощью заранее определенных критериев по сборам, или на странице "Клиенты".

Кредит и сборы в расчетах с клиентами

Настройка модулей "Расчеты с клиентами" и "Кредит и сборы"

Настройка модуля "Кредит и сборы"

Настройка платежей и сопоставлений

Вы можете принимать от клиентов платежи различных типов, например переводные векселя, наличные, чеки, кредитные карты и электронные платежи.

Дополнительные ресурсы

Новые возможности и текущие разработки

Перейдите в раздел Дорожная карта Microsoft Dynamics 365, чтобы узнать о новых и запланированных возможностях.

Блоги

Мнения, новости и другие сведения о расчетах с поставщиками и других решениях см. в блоге по Microsoft Dynamics 365 и в блоге по финансам в Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations.

Блог сообщества партнеров Microsoft Dynamics Operations предоставляет партнерам Microsoft Dynamics единый источник информации о новых возможностях и тенденциях в MBS Operations.

Проводники по задачам

Проводники по задачам в приложении — это еще один источник справочной информации. Чтобы перейти к проводникам по задачам, нажмите кнопку "Справка" на любой странице.

Видео

Смотрите видео с инструкциями на канале Microsoft Dynamics 365 в YouTube.