Домашняя страница расчетов с клиентами
Расчеты с клиентами используются для отслеживания накладных и входящих платежей клиентов.
Вы можете создавать накладные клиентов, основанные на заказах на продажу или на отборочных накладных. Вы также можете вводить накладные с произвольным текстом, которые не связаны с заказами на продажу. Для получения платежей можно использовать один из нескольких типов платежей. К ним относятся переводные векселя, наличные деньги, чеки, кредитные карты и электронные платежи. Если в организации имеется несколько юридические лиц, для записи платежей в одном юридическом лице от имени других юридических лиц можно использовать централизованные платежи.
Бизнес-процессы
Настройка расчетов с клиентами
Модуль "Расчеты с клиентами" служит для отслеживания накладных клиентов и получаемых от клиентов платежей. В модуле "Расчеты с клиентами" вы можете настраивать группы клиентов, клиентов, профили разноски, процент-ноты, письма-напоминания, комиссии, параметры клиентов, накладных расходов, поставок и назначений, переводных векселей и других типов.
- Распределения по бухгалтерским счетам и записи в журнале субкниги для накладных с произвольным текстом
- Профили разноски по клиенту
- Настройка, авторизация и проверка данных кредитной карты
- Создание накладной клиента
- Настройка и обработка периодических накладных
- Исправление накладной с произвольным текстом
- Настройка переводных векселей
- Настройка процентных ставок для кода процента
- Отказ, возобновление или реверсирование процентных сборов
- Обзор прямого дебетования SEPA
- Настройка поручения прямого дебетования SEPA
- Закрытие модуля "Расчеты с клиентами"
Выставление счетов по подпискам
Выставление счетов по подпискам позволяет организациям управлять возможностями выручки по подпискам и периодическим выставлением счетов через графики выставления счетов.
Настройка модуля "Кредит и сбор задолженностей"
Управление сведениями по сбору задолженностей осуществляется централизованно на странице "Сборы". Менеджеры по кредитам и сборам могут использовать его для управления сборами задолженностей. Агенты по сбору задолженностей могут начинать обработку сборов по спискам клиентов, которые создаются с помощью заранее определенных критериев по сборам, или на странице Клиенты.
- Кредит и сборы в расчетах с клиентами
- Настройка модулей "Расчеты с клиентами" и "Кредит и сборы"
- Настройка модуля "Кредит и сборы"
Настройка платежей и сопоставлений
Вы можете принимать от клиентов платежи различных типов, например переводные векселя, наличные, чеки, кредитные карты и электронные платежи.
- Использование платежа клиента для сопоставления нескольких накладных, охватывающих несколько периодов скидок
- Централизованные платежи для расчетов с поставщиками
- Сопоставление частичного платежа клиента и окончательного платежа в полном объеме до даты скидки
- Сопоставление частичного платежа клиента до даты скидки с окончательным платежом после даты скидки
- Настройка частичного платежа клиента, имеющего скидки по кредит-нотам
- Сопоставление частичного платежа клиента с несколькими периодами скидок
- Возмещение клиентам
- Платежи клиентов на частичную сумму
Дополнительные ресурсы
Новые возможности и текущие разработки
Перейдите в раздел Дорожная карта Microsoft Dynamics 365, чтобы узнать о новых и запланированных возможностях.
Блоги
Мнения, новости и другую информацию о расчетах с клиентами и других решениях см. в блоге по Microsoft Dynamics 365 и в блоге по финансам в приложениях для управления финансами и операциями Microsoft Dynamics 365.
Блог сообщества партнеров Microsoft Dynamics Operations — это единый источник информации о новых возможностях и тенденциях в Dynamics 365, ориентированный на партнеров Microsoft Dynamics.
Проводники по задачам
Проводники по задачам в приложении — это еще один источник справочной информации. Чтобы перейти к проводникам по задачам, нажмите кнопку "Справка" на любой странице.
Видео
Смотрите видео с инструкциями на канале Microsoft Dynamics 365 в YouTube.