Назначение шаблона накладной с произвольным текстом клиенту
В этой задаче показано, как назначить шаблон накладной с произвольным текстом клиенту. В этой задаче используется демонстрационная компания USMF и задача предназначена для пользователя, ответственного за обработку накладных расчетов с клиентами и управление ими.
- В области перехода выберите Модули > Расчеты с клиентами > Клиенты > Все клиенты.
- Поиск и выбор требуемой записи в списке.
- На панели операций щелкните Накладная.
- Щелкните Периодические накладные. Данная страница используется для назначения шаблонов накладной с произвольным текстом клиенту и указания способа отправки накладных клиенту.
- Нажмите кнопку Создать, чтобы назначить новый шаблон клиенту.
- В поле Шаблон выберите шаблон накладной с произвольным текстом, который требуется назначить клиенту.
- В списке найдите и выберите требуемую запись.
- В списке перейдите по ссылке в выбранной строке.
- В поле Дата начала выставления счетов введите дату, в которую будет сформирована первая накладная.
- В разделе Окончание повторения введите дату окончания повторения.
Выберите один из следующих вариантов:- Дата завершения не указана — накладные будут создаваться бесконечно, пока шаблон не будет удален из счета клиента.
- Дата окончания выставления счетов — выберите этот параметр и введите последнюю дату, когда можно создать накладную.
- В поле Максимальная общая сумма введите максимальную суммарную сумму, после которой создание накладной прекратится. Максимальная общая сумма, которую можно достичь с использованием выбранного шаблона. Например, если ввести 1000,00 и создать ежемесячные накладные по 100,00 каждая, накладные больше не будут создаваться после создания десяти накладных.
- В разделе Создание периодических накладных с помощью формы значений по умолчанию выберите накладную с произвольным текстом или счет клиента. Выберите, использовать ли шаблон накладной с произвольным текстом или счет клиента для определения значений по умолчанию для языка, профиля разноски, налоговой группы, налоговой группы номенклатур, кода списка, страны/региона для поставки, валюты, условий оплаты, способа оплаты, спецификации платежа, графика оплаты, скидки по оплате, финансовых аналитик и квитанции о переводе денег с жиросчета, когда накладные создаются.
- В поле Шаблон повторения выберите шаблон повторения.
- Ежедневно — выберите этот параметр и введите число дней в поле На. Например, если ввести 15, накладная будет произведена каждые 15 дней для этого клиента.
- Еженедельно — выберите этот параметр и введите число недель в поле На. Например, если ввести 2, накладная будет произведена каждые две недели для этого клиента.
- Ежемесячно — выберите этот параметр и введите число месяцев в поле На. Например, если ввести 6, накладная будет произведена каждые шесть месяцев для этого клиента.
- Ежегодно — выберите этот параметр и введите число лет в поле На. Например, если ввести 2, накладная будет произведена каждые две года для этого клиента.
- В поле На введите число.