Документы обоснования бюджетного плана

Важно!

Dynamics 365 for Finance and Operations стало специализированным приложением, с помощью которого вы можете управлять определенными бизнес-функциями. Дополнительные сведения об этих изменениях см. в разделе Руководство по лицензированию Dynamics 365.

Документы обоснования предоставляют описания для этих запросов бюджета, чтобы объяснить причину, по которой необходим конкретный бюджет.

Шаблон бюджетного плана создается менеджером бюджета в Microsoft Word и назначается текущему процессу планирования бюджета. Владельцы бюджета могут затем открыть шаблон, и данные будут автоматически заполнены в Word на основе их запроса бюджета. Затем они могут добавить дополнительный текст или данные перед сохранением и присоединить свои персональные документы обоснования к бюджетному плану.

Настройка надстройки Microsoft Dynamics Office Add-in для Microsoft Word
  1. Откройте новый документ Microsoft Word.
  2. Щелкните Вставить на ленте, затем щелкните Магазин.
  3. Найдите надстройку Microsoft Dynamics Office Add-in и щелкните Добавить.
  4. В Word в области справа щелкните Добавить сведения о сервере.
  5. Введите или вставьте URL-адрес сервера и нажмите кнопку OK.
Определение шаблона обоснования в Microsoft Word
  1. После входа щелкните Дизайн в надстройке Microsoft Dynamics Office Add-in.
  2. Для сведений заголовка используйте кнопку Добавить поля.
  3. Выберите источник данных объекта BudgetPlanJustification и нажмите кнопку Далее. Примечание: Этот объект является обязательным для любого документа обоснования. Другие объекты могут использоваться, но отправка обратно в Microsoft Dynamics 365 Finance не будет выполняться, если этот объект не будет включен.
  4. Добавьте метки BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter и DocumentNumber в документ Word. Примечание: При необходимости вместо стандартных меток можно использовать свои собственные пользовательские метки.
  5. Щелкните Готово для завершения раздела заголовка.
  6. Для сведений уровня строки по суммам бюджетного плана щелкните Добавить таблицу.
  7. Снова выберите источник данных объекта BudgetPlanJustification и нажмите кнопку Далее.
  8. Добавьте поля для EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue и AccountingCurrencyExpenseAmount. Примечание: Если комментарии могут добавляться в отдельные строки бюджетного плана, их можно добавить в таблицу здесь.
  9. Добавьте любые дополнительные инструкции конечному пользователю и задайте все необходимое форматирование или стили в документе.
  10. Сохраните документ на локальном компьютере и закройте файл перед продолжением.
Настройка процесса бюджетного планирования для использования в шаблоне обоснования
  1. Откройте Бюджетирование > Настройка > Бюджетное планирование > Шаблоны документов обоснования.
  2. Щелкните Создать и перейдите в только что созданный документ Microsoft Word.
  3. Введите отображаемое имя и описание шаблона. Нажмите кнопку ОК.
  4. Перейдите в раздел Бюджетирование > Настройка > Бюджетное планирование > Конфигурация бюджетного планирования.
  5. Выберите процесс, в котором следует использовать шаблон обоснования, и нажмите Изменить.
  6. В поле Шаблон документа обоснования выберите соответствующий шаблон и сохраните.
Изменение и сохранение персональных документов обоснования
  1. Создайте новый бюджетный план или откройте существующий бюджетный план.
  2. В раскрывающемся меню Обоснование выберите Создать новое обоснование.
  3. После заполнения сведений выберите отправку персонализированного документа из раскрывающегося меню Обоснование.