Документы обоснования бюджетного плана
Документы обоснования предоставляют описания для этих запросов бюджета, чтобы объяснить причину, по которой необходим конкретный бюджет.
Шаблон бюджетного плана создается менеджером бюджета в Microsoft Word и назначается текущему процессу планирования бюджета. Владельцы бюджета могут затем открыть шаблон, и данные будут автоматически заполнены в Word на основе их запроса бюджета. Затем они могут добавить дополнительный текст или данные перед сохранением и присоединить свои персональные документы обоснования к бюджетному плану.
Настройка надстройки Microsoft Dynamics Office Add-in для Microsoft Word
- Откройте новый документ Microsoft Word.
- Щелкните Вставить на ленте, затем щелкните Магазин.
- Найдите надстройку Microsoft Dynamics Office Add-in и щелкните Добавить.
- В Word в области справа щелкните Добавить сведения о сервере.
- Введите или вставьте URL-адрес сервера и нажмите кнопку OK.
Определение шаблона обоснования в Microsoft Word
- После входа щелкните Дизайн в надстройке Microsoft Dynamics Office Add-in.
- Для сведений заголовка используйте кнопку Добавить поля.
- Выберите источник данных объекта BudgetPlanJustification и нажмите кнопку Далее. Примечание: Этот объект является обязательным для любого документа обоснования. Другие объекты могут использоваться, но отправка обратно в Microsoft Dynamics 365 Finance не будет выполняться, если этот объект не будет включен.
- Добавьте метки BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter и DocumentNumber в документ Word. Примечание: При необходимости вместо стандартных меток можно использовать свои собственные пользовательские метки.
- Щелкните Готово для завершения раздела заголовка.
- Для сведений уровня строки по суммам бюджетного плана щелкните Добавить таблицу.
- Снова выберите источник данных объекта BudgetPlanJustification и нажмите кнопку Далее.
- Добавьте поля для EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue и AccountingCurrencyExpenseAmount. Примечание: Если комментарии могут добавляться в отдельные строки бюджетного плана, их можно добавить в таблицу здесь.
- Добавьте любые дополнительные инструкции конечному пользователю и задайте все необходимое форматирование или стили в документе.
- Сохраните документ на локальном компьютере и закройте файл перед продолжением.
Настройка процесса бюджетного планирования для использования в шаблоне обоснования
- Откройте Бюджетирование>Настройка>Бюджетное планирование>Шаблоны документов обоснования.
- Щелкните Создать и перейдите в только что созданный документ Microsoft Word.
- Введите отображаемое имя и описание шаблона. Нажмите кнопку ОК.
- Перейдите в раздел Бюджетирование>Настройка>Бюджетноепланирование>Процесс бюджетного планирования.
- Выберите процесс, в котором следует использовать шаблон обоснования, и нажмите Изменить.
- В поле Шаблон документа обоснования выберите соответствующий шаблон и сохраните.
Изменение и сохранение персональных документов обоснования
- Создайте новый бюджетный план или откройте существующий бюджетный план.
- В раскрывающемся меню Обоснование выберите Создать новое обоснование.
- После заполнения сведений выберите отправку персонализированного документа из раскрывающегося меню Обоснование.
Обратная связь
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Ожидается в ближайшее время: в течение 2024 года мы постепенно откажемся от GitHub Issues как механизма обратной связи для контента и заменим его новой системой обратной связи. Дополнительные сведения см. в разделеОтправить и просмотреть отзыв по