Служба для успешной работы клиентов FastTrack

FastTrack for Dynamics 365 — это служба для успешной работы клиентов, которая помогает быстро и без проблем перейти на Dynamics 365, чтобы вы могли быстрее реализовать бизнес-цели. Если вы участвуете в программе FastTrack, вы будете получать инструкции и рекомендации по планированию для успешных развертываний. Также вы узнаете, как включить новых пользователей и расширить возможности — все в удобном для вас темпе. Кроме того, вы получите доступ к команде разработчиков Майкрософт, которые сделают все возможное, чтобы вы успешно использовали Dynamics 365.

Пригодность

Продукт: Dynamics 365

Минимальное число мест Подходящие SKU, приложения или планы
250 (в сумме) подходящих лицензий подписки пользователя на приложение или план Dynamics 365 for Sales
Dynamics 365 for Field Service
Dynamics 365 for Customer Service
Dynamics 365 for Project Service Automation
Dynamics 365 Customer Engagement Plan
План Dynamics 365 с обязательством о внедрении приложений Sales, Field Service, Customer Service и Project Service Automation

Обзор

Во время взаимодействия FastTrack команда разработчиков Dynamics FastTrack предложит клиентам возможность получить практические рекомендации по облачному развертыванию, помощь по использованию и адаптации, а также помощь в устранении препятствий в процессе внедрения в рамках следующих мероприятий:

  • Беседы на технические вопросы фокусируются на предоставлении глубоких технических знаний и рекомендаций, которые помогут клиентам и партнерам решать вопросы, связанные с определенными областями знаний. В ходе этих бесед часто предоставляется обзор доступных инструментов и содержимого.

  • Семинары — это интерактивные и основанные на результате действия, которые могут включать автоматизацию и инструменты. Клиенты и партнеры могут вводить данные до работы с семинарами и настраивать их согласно собственным взаимодействиям.

  • Регулярные точки связи обычно являются 30-минутными звонками, которые продолжаются в течение всего взаимодействия. Иногда предоставляются небольшие технические точки связи, которые помогают клиентам устранить проблемы.

Все сеансы предоставляются удаленно командой разработчиков FastTrack. У нас есть ресурсы в разных часовых поясах, которые охватывают основные рынки на двух материках Америки, EMEA и APAC.

Услуги по адаптации

FastTrack for Dynamics 365

FastTrack for Dynamics 365 Customer Engagement

В рамках основного взаимодействия FastTrack центр FastTrack предоставляет клиентам и партнерам указания и рекомендации в зависимости от потребностей проекта. Темы могут быть изменены.

Условные обозначения:

  • (Б) Беседа на технические вопросы
  • (С) Семинар
НАЧАЛО РАБОТЫ
Регулярные точки связи
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

----------

ПОСТРОЕНИЕ

----------

РАЗВЕРТЫВАНИЕ

----------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

----------

(С)
Услуги по началу работы

(С)
Службы федерации

(Б)
Ускорение адаптации пользователей

(С)
Оптимальное использование службы Dynamics 365

(Б)(С)
Услуги по администрированию и эксплуатации клиента

(Б)(С)
Gamification

(Б)(С)
Field Service

(Б)(С)
Project Service Automation

(Б)
Услуги по управлению жизненным циклом приложений

(Б)(С)
Услуги по разработке решений

(Б)(С)
Услуги по оптимизации быстродействия

(Б)(С)
Услуги по переносу данных

(С)
Оценка адаптации пользователей

(С)
Оценка удобства работы пользователей

(Б)(С)
Услуги по оптимизации быстродействия

(Б)(С)
Услуги по переносу данных

(С)
Оценка удобства работы пользователей

Основные услуги по адаптации

Услуги по началу работы

Услуги по началу работы предназначены для оказания помощи потенциальным клиентам в связи с предлагаемыми услугами FastTrack for Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service и Dynamics 365 for Project Service Automation. Эти услуги предоставляются квалифицированным клиентам, желающим получить дополнительные сведения о FastTrack. Команда разработчиков FastTrack сможет ответить на вопросы по FastTrack.

Эти услуги включают:

  • Обзор каждого модуля Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service и Dynamics 365 for Project Service Automation, а также некоторых ключевых горизонтальных возможностей.

  • Новые возможности в Dynamics 365 и предоставление клиентам ресурсов и инструкций для планирования и максимально эффективного использования Dynamics 365.

  • Оценка объема и целей проекта сообразно возможностям службы Dynamics 365.

Контрольные точки FastTrack

С помощью контрольных точек наши клиенты могут понять, насколько далеко они продвинулись на определенной стадии проекта, путем оценки эффективности их стратегии и готовности к следующей стадии развертывания.

Для этого мы вместе с клиентами запускаем сеанс контрольных точек с вопросами, основанными на рекомендациях по развертыванию и ключевых курсах обучения, пройденных в прошлом.

Контрольные точки объединяют набор рекомендаций, средства и ресурсы, призванные улучшить общее взаимодействие с Dynamics 365 и облегчить переход на Dynamics 365.

Архитектура интеграции

Обычно Dynamics 365 используется как базовая система для управления клиентами, и многие бизнес-процессы связаны с клиентами, а это означает, что часто требуется интегрировать Dynamics 365 с другими бизнес-приложениями (сетевые и локальные версии).

Архитектура интеграции Dynamics 365 TechTalk предоставляет обзор доступных закономерностей и технологий для интеграции Dynamics 365 и в то же время анализирует общие сценарии интеграции, с которыми мы сталкиваемся в наших реализациях.

  • Получите основные сведения о доступных параметрах для интеграции Dynamics 365.
  • Изучите продукты и услуги, которые могут упростить и ускорить интеграцию с бизнес-приложениями.
  • Ознакомьтесь с различными технологиями на базе Azure с небольшим объемом кода или вовсе без кода, которые можно использовать для интеграции.
  • Участвуйте в обсуждении общих бизнес-сценариев интеграции и факторов, которые следует учитывать.
  • Производительность и безопасность интеграции.

Услуги по администрированию и эксплуатации клиента

Услуги по администрированию и эксплуатации клиента помогают клиентам выполнять общие административные задачи, необходимые для регистрации пользователей в системе и достижения оптимальной производительности.

Команда разработчиков FastTrack поможет клиентам по следующим вопросам:

  • Добавление пользователей и предоставление разрешений

  • Планирование обновлений

  • Использование песочниц для тестирования

  • Управление обменом сообщениями по электронной почте из службы

  • Настройка интеграции с другими службами Office 365

  • Реализация моделирования безопасности Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service и Dynamics 365 for Project Service Automation

Службы федерации

Службы федерации помогают клиентам выполнить интеграцию напрямую с облаком.

Корпорация Майкрософт предоставляет службы федерации всем квалифицированным клиентам FastTrack for Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service и Dynamics 365 for Project Service Automation через FastTrack for Office 365. Команда разработчиков FastTrack for Office 365 поможет вам выполнить процесс интеграции службы каталогов с этими приложениями. Эти службы предоставляются удаленно командой разработчиков FastTrack for Office 365 и будут запланированы на доступные периоды времени.

Услуги по оптимизации быстродействия

Услуги по оптимизации быстродействия помогают клиентам оптимизировать производительность решения Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service и Dynamics 365 for Project Service Automation.

Команда разработчиков FastTrack предоставит клиентам рекомендации по оптимизации быстродействия для реализации.

В эти услуги входят инструкции и рекомендации по следующим темам:

  • Улучшение кода

  • Выявление узких мест сети и дорогостоящих запросов

  • Реализация настраиваемых индексов

  • Использование средств диагностики сети для оценки задержки клиента по отношению к центрам данных Dynamics 365

Услуги по разработке решений

Услуги по разработке решений помогают клиентам разрабатывать решения на основе Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service и Dynamics 365 for Project Service Automation.

Команда разработчиков FastTrack предоставит клиентам инструкции по установке и настройке удобного в обслуживании ориентированного на производительность решения, основанного на Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service и Dynamics 365 for Project Service Automation. Кроме того, специалисты предоставят учебные сеансы, семинары и ресурсы, которые помогут вам решить, как и когда использовать конфигурацию или настройку для оптимального использования этих приложений для бизнеса.

В эти услуги входят инструкции и рекомендации по следующим темам:

  • Настройка сущностей, отношений, последовательностей операций бизнес-процесса, бизнес-правил и бизнес-процессов

  • Настройка подключаемых модулей, интеграции, JavaScript и настраиваемых действий

  • Создание удобного в обслуживании решения в облаке

Услуги по управлению жизненным циклом приложений (ALM)

Услуги ALM помогают управлять решениями с помощью функций управления решениями и методов ALM.

В эти услуги входят инструкции и рекомендации по следующим темам:

  • Использование функций управления решениями, таких как импорт, экспорт, исправление и клонирование

  • Различия между типами решений, а также объединение/разрешение конфликтов

  • Организация рабочей группы для разработки решений

  • Хранение компонентов решения в исходной системе управления

  • Автоматизация развертываний в процессе ALM

Услуги по переносу данных

Услуги по переносу данных помогают переносить выбранные данные в Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service и Dynamics 365 for Project Service Automation.

Майкрософт предоставляет руководство и средства для переноса данных всем соответствующим клиентам Dynamics 365. Команда разработчиков FastTrack расскажет вам о средствах и ошибках, связанных с импортом данных в Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service и Dynamics 365 for Project Service Automation. Кроме того, специалисты могут помочь вам использовать эти средства для импорта данных. Они смогут объяснить различные поля в модели сущностей Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service и Dynamics 365 for Project Service Automation, но не смогут создать сопоставление между вашей исходной системой и этими приложениями.

Услуги по адаптации, относящиеся к приложению

Семинар по порталам

Беседа на технические вопросы и семинар по Dynamics 365 Portals помогают клиентам получить общее представление о предложении и платформе Dynamics 365 Portals. Более подобные сведения и рекомендации см. в разделах:

  • Различные типы шаблонов портала, которые можно развернуть для упрощения конфигурации и настройки

  • Развертывание порталов и управлением им

  • Обсуждение базовых настроек

  • Обзор удостоверения и доступа к записям Dynamics 365 с помощью технологии Dynamics 365 Portals

Беседа на технические вопросы по мобильным приложениям

Беседа на технические вопросы и семинар по мобильным приложениям для Dynamics 365 призваны предоставить клиентам подробный обзор функций и использования мобильных приложений Dynamics 365. Будут предоставлены инструкции и рекомендации по следующим темам:

  • Обзор мобильных приложений

  • Мобильная стратегия — что следует учитывать перед переходом на мобильные приложения

  • Настройка и конфигурация мобильных приложений

  • Обсуждение вариантов обеспечения безопасности мобильных приложений и их различий

  • Сводка по ключевым моментам и тому, что следует учитывать на каждой стадии развертывания

Услуги по адаптации для Dynamics 365 for Project Service Automation

Услуги по адаптации для Dynamics 365 for Project Service Automation помогут клиентам понять потенциал решения и разработать план реализации использования функций для более эффективного управления продажами, ресурсами, оказанием услуг и выставлением счетов в ориентированных на клиентов проектах.

В эти услуги входят инструкции и рекомендации по следующим темам:

  • Использование ключевых возможностей решения Project Service Automation

  • Обеспечение оперативной совместимости между Project Service Automation, Office 365 и остальными приложениями Dynamics 365.

  • Настройка Project Service Automation для удовлетворения потребностей бизнеса клиентов

Услуги по адаптации для Dynamics 365 for Field Service

Услуги по адаптации для Dynamics 365 for Field Service помогут клиентам понять потенциал решения и разработать план реализации использования функций для удовлетворения своих бизнес-потребностей.

В эти услуги входят инструкции и рекомендации по следующим темам:

  • Оптимальное использование функций для управления мобильной рабочей силой, заказами, запасом, выставлением счетов и аналитикой в соответствии с бизнес-потребностями

  • Адаптация основных последовательностей операций приложения Field Service с точки зрения ролей

  • Реализация уникальных бизнес-процессов Field Service в приложении

Услуги по адаптации и Gamification для Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service и Dynamics 365 for Project Service Automation

Услуги по адаптации помогут клиентам понять ключевые мотивации для ускорения адаптации и ввести ключевые оценки, средства и инструкции для реализации бизнес-целей за счет использования.

В эти услуги входят инструкции и рекомендации по следующим темам:

  • Ключевые области, влияющие на возможности организации ускорить адаптацию конечных пользователей

  • Использование готовых возможностей Gamification для улучшения взаимодействия с конечными пользователями

  • Определение компонентов решения, влияющих на адаптацию пользователей

  • Определение ключевых областей для повышения производительности и удобства использования

  • Использование существующих средств и содержимого, например настраиваемого набора для обучения и освоения, для ускорения адаптации

  • Оценка хода выполнения и успешности адаптации пользователей и реализация бизнес-целей

Переход с Dynamics CRM (локальная версия) на Dynamics 365

Майкрософт предоставляет пошаговые инструкции по переносу данных в Dynamics 365 Customer Engagement. Мы предоставляем инструкции для пользователей, предлагая комбинацию средств и документации и выполняя задачи по настройке, где это применимо и возможно. Они доступны для всех соответствующих клиентов с Dynamics 365 Customer Engagement (сетевая версия), которые приглашены в программу.

Льготный план FastTrack включает предоставление инструкций по переносу исходной среды в Dynamics 365 Customer Engagement (сетевая версия).

Примечание

  • Данные, перенесенные с помощью FastTrack, можно передавать, хранить и обрабатывать в любом месте, поддерживаемом Майкрософт (если иное не указано в определенном соглашении FastTrack). Услуги FastTrack не предназначены для использования с данными, на которые распространяются особые юридические или нормативные требования.
  • Если требуется перенос, ваша исходная среда должна иметь версию CRM 2011, CRM 2013 или CRM 2015, и сервер SQL Server должен иметь версию SQL 2008 или SQL 2012.
  • Непредвиденные проблемы (включая, но не ограничиваясь нечитаемыми или поврежденными элементами в исходной среде) могут привести к тому, что часть элементов не будет перенесена.

В следующей таблице описывается, что ожидается для переноса в существующей исходной среде.

Действие Ожидание от исходной среды
Перенос в Dynamics 365 (online)
  • Поддерживаемые локальные версии CRM — CRM 2011, CRM 2013, CRM 2015
  • Поддерживаемые версии SQL Server — SQL 2008, SQL 2012
  • Данные SQL должны храниться только в одном MDF-файле и в одном LDF-файле
  • Пользователи принадлежат к одному домену

Перенос в Dynamics 365 Customer Engagement

Подготовка к переносу

Если вы используете Майкрософт для переноса данных, мы можем предоставить инструкции для подготовки Dynamics 365 Customer Engagement и исходной среды к переносу. В зависимости от источника мы можем выполнить различные шаги по подготовке. Мы предоставляем инструкции для пользователей, используя комбинацию средств и документации и выполняя задачи по настройке, где это применимо и возможно.

Вам необходимо предоставить Майкрософт соответствующий доступ и разрешения для выполнения некоторых действий.

Политика и шаги переноса
  • Техническая оркестрация переноса выполняется с помощью средств, доступных на портале Dynamics Lifecycle Services. Майкрософт предоставит вам доступ к порталу Dynamics Lifecycle Services согласно условиям такого использования, чтобы вы могли использовать средства переноса для оркестрации процесса переноса.
  • Для любого переноса требуется соответствующий доступ и разрешения для исходной среды.
Конечное состояние

Ожидаемое конечное состояние по завершении переноса пакета:

  • Среда CRM из соответствующих запланированных и подходящих источников в исходной среде будет перенесена в Dynamics 365 (online).
  • Майкрософт предоставит отчет по среде переноса по окончании переноса.

Ожидаемое конечное состояние по завершении переноса всех данных:

  • Данные из соответствующей исходной среды CRM будут перенесены в Dynamics 365 Customer Engagement, как определено в таблице ниже.
  • Тип переносимых данных зависит от исходной среды, как описано в таблице ниже:
Исходная среда Тип переноса Переносимые данные Данные, которые не переносятся
CRM (локальная версия) Обновление и перенос
  • Все данные
  • Тип собственности
  • Общий доступ
  • История аудита
  • Метаданные
  • Отключенные пользователи перенесены не будут
  • Код интеграции не переносится
  • Интеграции не переносятся
  • Синхронизация с Outlook
  • Синхронизация с Exchange

Майкрософт выполняет следующее в процессе переноса:

  • Проводит семинар с пошаговыми инструкциями по переносу, описывающий процесс и подход для выбранного сценария переноса.
  • Предоставляет необходимые компоненты для средств оценки и переноса согласно сценарию.
  • Предоставляет необходимые компоненты для доступа рабочей группы по переносу к исходной и целевой средам в целях оценки и переноса.
  • Предоставляет доступ к порталу Dynamics LCS и средству миграции с Dynamics CRM (локальная версия) на Dynamics 365 (online) для клиентов согласно условиям такого использования.
  • Помогает выполнить средства оценки и переноса (если применимо).
  • Настраивает инфраструктуру переноса в подготовке к переносу содержимого (если применимо).
  • Проводит ограниченный тестовый перенос для проверки инфраструктуры переноса и необходимых компонентов.
  • Проводит один пилотный перенос до производственного переноса CRM.
  • Предоставляет инструкции по планированию переноса для выбранного сценария.
  • Участвует в сортировке проблем переноса и предоставляет инструкции по применению потенциальных решений.
  • Предоставляет окончательный отчет по переносу для каждого переноса.
  • Предоставляет помощь после переноса в ходе приемочного тестирования пользователями в течение не более 5 дней по завершении переноса.

Вы выполняете следующее в процессе переноса:

  • Предоставляете ресурсы по проекту, рекомендованные для действий оценки и переноса. Сюда входит следующее:
    • Управление проектами
    • Приемочное тестирование пользователями
    • Администраторы, ответственные за исходную и целевую платформы содержимого
  • Предоставляете необходимые компоненты инфраструктуры для действий оценки и переноса (при необходимости).
  • Предоставляете доступ и разрешения для промежуточной и целевой сред персоналу Майкрософта для выполнения действий переноса (при необходимости).

Примечание

При переносе используются только учетные записи, которые отвечают требованиям безопасности, определенным во время адаптации. Если вы не используете такие учетные записи, могут возникнуть задержки переноса.

  • Завершаете действия по сбору данных оценки (если применимо).
  • Выполняете действия по исправлению, указанные в отчете по исправлению, предоставленном FastTrack (если применимо).
  • Предоставляете расписание переноса с помощью шаблонов и инструкций FastTrack.
  • Проводите контроль качества переноса и приемочное тестирование пользователями.
  • Выполняете исправление после переноса (если применимо).
  • Планируете и реализуете управление изменениями и взаимодействие с конечными пользователями (если применимо).
  • Осуществляете администрирование и настройку всех изменений в исходной системе и устройствах, необходимых для успешного завершения действий оценки и переноса.

См. также

FastTrack for Dynamics 365