Создание плана отпусков и отсутствий

Применяется к следующим приложениям Dynamics 365:
Human Resources

Определите планы отпусков и отсутствия в Dynamics 365 Human Resources для каждого типа предлагаемых отпусков. Планы отпусков и отсутствия могут начисляться с различной частотой, например ежегодно, ежемесячно или два раза в месяц. План также можно задать как предоставление отпусков, где единственное начисление происходит на определенную дату. Например, можно создать план, который будет ежегодно предоставлять плавающие праздники.

Уровневые планы отпуска позволяют сотрудникам получать льготы на основе количества времени, потраченного на работу в организации. Многоуровневые планы позволяют автоматически регистрироваться для дополнительных часов льгот.

Можно указать максимальную сумму переноса или минимальное сальдо, чтобы гарантировать, что сотрудники будут использовать только те часы, которых им начислены.

Например, с многоуровневым планом можно предоставить льготу в 80 часов оплаченного отсутствия (PTO) новым сотрудникам. Затем можно предоставить 120 часов за 60 месяца работы.

Можно также создать льготы для отсутствия на основе должности, например, только часы льгот для руководителей.

Создать план отпуска

  1. На странице Отпуск и отсутствия выберите Создать новый план.

  2. В области Подробно введите Имя, Дата начала, Описание и Тип отпуска для плана.

Если функция Настройка нескольких типов отпусков для одного плана отпусков и отсутствия включена, типы отпусков настраиваются в пункте График начисления, а не в пункте Подробно. Для каждой записи в таблице графика начисления можно определить тип отпуска. Кроме того, если эта функция включена, необходимо использовать новые сущности данных для интеграций или других сценариев, в которых необходимо использовать сущности.

Новые сущности следующие:

  • Банковская проводка отпуска и отсутствия V2
  • Регистрация отпусков и отсутствий V2
  • Уровень плана отпусков и отсутствий V2
  • План отпусков и отсутствий V2
  • Запрос на отгул V2

Важно!

После включения эту функцию отключить невозможно.

  1. Задайте начисления на вкладке Начисления. Начисления определяют, когда и как часто сотрудник награждается временем отсутствия. На этом шаге необходимо определить политики, когда должны быть выданы начисления, а также политики, касающиеся пропорции льгот для отсутствия.

    1. Выберите значение из раскрывающегося списка Частота начисления:

      • Ежедневно
      • Еженедельно
      • Один раз в две недели
      • Два раза в месяц
      • ежемесячно
      • Ежеквартально
      • Раз в полгода
      • Ежегодно
      • Нет
    2. Выберите параметр в раскрывающемся списке Базис периода начисления, чтобы определить начальную дату, используемую для расчета периодов начисления:

      Базис периода начисления Описание
      Дата начала плана Дата начала периода начисления — это дата, в которую будет доступен план.
      Дата, зависящая от сотрудника Дата начала периода начисления зависит от события сотрудника:
      • Настраиваемый (необходимо указать базис даты начисления для каждой отдельной регистрации)
      • Дата юбилея
      • Дата первоначального приема на работу
      • Дата начала стажа
      • Скорректированная дата приема работника на работу
      • Дата приема работника на работу
    3. Выберите параметр в раскрывающемся списке Дата вознаграждения начисления:

      • Дата окончания периода начисления — сотруднику начисляется время отгула в последний день периода вознаграждения. Для начисления правильной суммы процесс начисления должен включать весь период. Например, если период начисления — с 1 января, 2020 года по 31 января 2020 года, необходимо выполнить начисление для 1 февраля 2020 года, чтобы включить январь.

      • Дата начала периода начисления — сотруднику начисляется время отгула в первый день периода вознаграждения.

    4. Выберите параметр в раскрывающемся списке Политика начисления по заявке. Это значение определяет, как рассчитать начисление, когда сотрудник выполняет регистрацию в середине периода начисления.

      • Пропорционально — диапазон дат между датой регистрации и датой начала используется для определения разницы в днях. Эта разница учитывается при обработке начислений.

      • Полное начисления — полное начисления суммы в зависимости от уровня производится во время обработки первого начисления.

      • Без начисления — до следующего периода начисления никакие начисления не производятся.

    5. Выберите параметр в раскрывающемся списке Политика начисления при отмене регистрации. Это значение определяет, как рассчитать начисление, когда сотрудник отменяет регистрацию в середине периода начисления.

      • Пропорционально — диапазон дат между датой регистрации и датой начала используется для определения разницы в днях. Эта разница учитывается при обработке начислений.

      • Полное начисления — полное начисления суммы в зависимости от уровня производится во время обработки первого начисления.

      • Без начисления — до следующего периода начисления никакие начисления не производятся.

  2. Определите график начисления на вкладке График начисления. График начисления определяет следующее:

    • Как сотруднику начисляется отсутствие
    • Какие суммы будут начисляться сотруднику
    • Какие суммы будут перенесены вперед

    Уровни можно создать, чтобы отгулы начислялись на основе различных уровней.

    Если у вас есть сотрудники с почасовой занятостью сотрудников, можно начислять время отсутствия на основе отработанных часов, а не продолжительности работы в организации. Данные об отработанных часах обычно хранятся в системе учета времени и присутствия. Можно импортировать обычные и сверхурочные отработанные часы из системы учета времени и присутствия и использовать их в качестве основы для вознаграждения сотрудника.

    1. Выберите параметр в раскрывающемся списке Тип начисления:

    Дополнительные сведения о сальдо начисления см. в разделе Начисление отгулов на основании отработанных часов.

    1. Введите значения в таблицу графика начисления:
    • Месяцы службы — минимальное количество месяцев, которые сотрудники должны отработать для получения права на начисления. Если минимум не требуется, установите значение равным 0.

    • Отработанные часы — минимальное количество часов, которые сотрудники должны отработать за период начисления для получения права на начисления. Если минимум не требуется, установите значение равным 0.

    • Сумма начисления — это число часов или дней, которые будут начисляться сотрудникам за период. Период основан на частоте начисления.

    • Минимальное сальдо — можно использовать для минимального сальдо, если сотрудники могут запрашивать больше отпуска, чем им доступно.

    • Максимальный перенос — процесс начисления настроит сальдо отпуска, которое превышает максимальное сальдо переноса на день годовщины даты начала.

    • Предоставляемая сумма — это начальное количество часов или дней, которое предоставляется сотрудникам при начальной регистрации в плане отпусков. Эта сумма не начисляется за каждый период начисления.

Если функция Настройка нескольких типов отпусков для одного плана отпусков и отсутствия включена, выберите параметр в поле Тип отпуска.

Важно!

После включения эту функцию отключить невозможно.

Если функция Использовать эквивалент полной занятости включена, в Human Resources используется эквивалент полной занятости (FTE), определенный для должности, для пропорционального начисления сотруднику. Например, если значение FTE равно 0,5, а сумма начисления — 10, сотруднику будет начислено 5. Эту функцию можно использовать, только если разрешено использование нескольких типов отпусков.

  1. Нажмите Сохранить.

Начисление отгулов на основании отработанных часов

Если у вас есть сотрудники с почасовой занятостью сотрудников, можно начислять время отсутствия на основе отработанных часов, а не продолжительности работы в организации. Данные об отработанных часах обычно хранятся в системе учета времени и присутствия. Можно импортировать обычные и сверхурочные отработанные часы из системы учета времени и присутствия и использовать их в качестве основы для вознаграждения сотрудника.

При выборе отработанных часов как типа начисления можно использовать два типа часов для начисления: обычные и сверхурочные. Обработка начисления для планов по отработанным часам предполагает использование частоты начисления вместе с основанием периода начисления для определения начисляемых часов.

Частота начислений — ежегодно

Дата предоставления начисления Уровень отработанных часов Сумма начисления Даты отработанных часов Фактические значения отработанных часов Вознаграждение
31.12.2018 2080 144 01.01.2018-31.12.2018 2085 144
31.12.2018 2080 144 01.01.2018-31.12.2018 2000 0

Частота начислений — ежемесячно

Дата предоставления начисления Уровень отработанных часов Сумма начисления Даты отработанных часов Фактические значения отработанных часов Вознаграждение
31.08.2018 160 12 01.08.2018-31.08.2018 184 12
31.08.2018 160 3 01.08.2018-31.08.2018 184 3

Частота начислений — два раза в месяц

Дата предоставления начисления Уровень отработанных часов Сумма начисления Даты отработанных часов Фактические значения отработанных часов Вознаграждение
31.08.2018 80 6 16.08.2018-31.08.2018 81 6
31.08.2018 80 6 16.08.2018-31.08.2018 75 0

Частота начислений — еженедельно

Дата предоставления начисления Уровень отработанных часов Сумма начисления Даты отработанных часов Фактические значения отработанных часов Вознаграждение
31.08.2018 40 3 27.08.2018-31.08.2018 42 3
31.08.2018 40 3 27.08.2018-31.08.2018 35 0

Назначенные планы отпусков сотрудника

В назначенных планах отпуска сотрудника базис уровня и тип часов отображаются для планов отработанных часов. Для активных планов также отображаются фактические отработанные часы для периодов начисления на текущую дату.

Загрузка данных

Фактические часы можно импортировать с помощью объекта Отработанные часы отпуска и отсутствия в управлении данными. При использовании календарей рабочего времени при импорте проверяется, что количество обычных отработанных часов не превышает запланированное количество часов в сутки, определенное календарем. При импорте также проверяется, что количество часов, отработанных в отдельно взятый день, не превышает 24.

Для импорта фактических отработанных часов для использования в процессе начисления отпусков необходима следующая информация:

  • Табельный номер
  • Дата работы
  • Вид
  • Часы

С одной датой может быть связан только один тип.

Табельный номер Дата работы Вид Часы
000337 06.08.2018 Обычное время 8
000337 07.08.2018 Обычное время 8
000337 07.08.2018 Сверхурочное время 3
000337 08.08.2018 Обычное время 8
000337 07.08.2018 Обычное время 8
000337 09.08.2018 Обычное время 8

Регистрации и сальдо

Дата регистрации

Дата регистрации определяет, когда сотрудник может начинать начисление времени отпуска. Например, если сотрудник зарегистрирован в плане отпуска 15 июня 2018, она не может начислять никакое время отпуска до 15 июня 2018.

Текущее сальдо

Текущее сальдо — это количество, доступное для запросов отгулов. Эта сумма включает в себя начисления, одобренные запросы и корректировки до текущей даты.

Примеры текущего сальдо

Годовой план

Настройка плана

Дата начала плана Дата регистрации Частота начисления Базис периода начисления Дата вознаграждения начисления
01.01.2018 01.01.2018 Ежегодный Дата начала плана Конец периода начисления

Начисления обрабатываются на 1 января 2019 (01.01.2019), чтобы весь период был добавлен.

Результаты

Сумма начисления Минимальное сальдо Максимальный перенос Сумма запроса Текущее сальдо (на 01.01.2019)
200 0 120 40 160

Текущее сальдо (160) = Сумма начислений (200) — Сумма запроса (40)

План два раза в месяц

Настройка плана

Дата начала плана Дата регистрации Частота начисления Базис периода начисления Дата вознаграждения начисления
01.01.2018 01.02.2018 Два раза в месяц Дата начала плана Конец периода начисления

Начисления обрабатываются на 1 мая 2018 (01.05.2018), чтобы весь период был добавлен.

Результаты

Сумма начисления Минимальное сальдо Максимальный перенос Сумма запроса Текущее сальдо (на 01.01.2019)
5 0 120 8 22

Текущее сальдо (22) = Сумма начислений (5 × 6) — Сумма запроса (8)

Месячный план

Настройка плана

Дата начала плана Дата регистрации Частота начисления Базис периода начисления Дата вознаграждения начисления
01.01.2018 01.02.2018 Два раза в месяц Дата начала плана Конец периода начисления

Начисления обрабатываются на 1 мая 2018 (01.05.2018), чтобы весь период был добавлен.

Результаты

Сумма начисления Минимальное сальдо Максимальный перенос Сумма запроса Текущее сальдо (на 01.01.2019)
5 0 120 8 7

Текущее сальдо (7) = Сумма начислений (5 × 3) — Сумма запроса (8)

Прогнозируемое сальдо

Прогнозируемое сальдо равно сумме отпуска, которая доступна на будущую дату. Начисления и корректировки переноса прогнозируются до этой даты.

Управление персоналом использует следующую формулу:

Прогнозируемое сальдо на понедельник = Текущее сальдо — Запросы + Начисления — Корректировки переноса

Примеры прогнозируемого сальдо

Годовой план

Настройка плана

Дата начала плана Дата регистрации Частота начисления Базис периода начисления Дата вознаграждения начисления
01.01.2018 01.01.2018 Ежегодный Дата начала плана Конец периода начисления

Начисления обрабатываются на 15 февраля 2019 (15.02.2019), чтобы весь период был добавлен.

Результаты

Сумма начисления Минимальное сальдо Максимальный перенос Текущее сальдо Прогнозируемое сальдо (на 15.02.2019)
20 0 20 40 40

Прогнозируемое сальдо (40) = Сумма начислений (20) + Текущее сальдо (40) — Корректировка переноса (20)

План два раза в месяц

Настройка плана

Дата начала плана Дата регистрации Частота начисления Базис периода начисления Дата вознаграждения начисления
01.01.2018 01.02.2018 Два раза в месяц Дата начала плана Конец периода начисления

Начисления обрабатываются на 15 февраля 2019 (15.02.2019), чтобы весь период был добавлен.

Результаты

Сумма начисления Минимальное сальдо Максимальный перенос Текущее сальдо Прогнозируемое сальдо (на 15.02.2019)
5 0 20 40 35

Прогнозируемое сальдо (35) = Сумма начислений (5 × 3) + Текущее сальдо (40) — Корректировка переноса (20)

Месячный план

Настройка плана

Дата начала плана Дата регистрации Частота начисления Базис периода начисления Дата вознаграждения начисления
01.01.2018 01.02.2018 Два раза в месяц Дата начала плана Конец периода начисления

Начисления обрабатываются на 15 февраля 2019 (15.02.2019), чтобы весь период был добавлен.

Результаты

Сумма начисления Минимальное сальдо Максимальный перенос Текущее сальдо Прогнозируемое сальдо (на 15.02.2019)
10 0 20 40 30

Прогнозируемое сальдо (30) = Сумма начислений (10 × 1) + Текущее сальдо (40) — Корректировка переноса (20)

Примеры пропорционального сальдо

Пропорциональный ежемесячный план

Настройка плана

Дата начала плана Частота начисления Базис периода начисления
01.01.2018 ежемесячно Дата начала плана

Результаты

Код сотрудника Месяцы службы Дата регистрации Начальная дата Сумма начисления Обработка начисления Баланс
Jeannette Nicholson (Джанет Никольсон) 0,00 01.06.2018 01.06.2018 1.00 01.09.2018 3,00
Jay Norman (Джей Норман) 0,00 15.06.2018 15.06.2018 1.00 01.09.2018 2.53

Ежемесячный план с полным начислением

Настройка плана

Дата начала плана Частота начисления Базис периода начисления
01.01.2018 ежемесячно Дата начала плана

Результаты

Код сотрудника Месяцы службы Дата регистрации Начальная дата Сумма начисления Обработка начисления Баланс
Jeannette Nicholson (Джанет Никольсон) 0,00 01.06.2018 01.06.2018 1.00 01.09.2018 3,00
Jay Norman (Джей Норман) 0,00 15.06.2018 15.06.2018 1.00 01.09.2018 3,00

Ежемесячный план без начисления

Настройка плана

Дата начала плана Частота начисления Базис периода начисления
01.01.2018 ежемесячно Дата начала плана

Результаты

Код сотрудника Месяцы службы Дата регистрации Начальная дата Сумма начисления Обработка начисления Баланс
Jeannette Nicholson (Джанет Никольсон) 0,00 01.06.2018 01.06.2018 1.00 01.09.2018 3.00
Jay Norman (Джей Норман) 0.00 15.06.2018 15.06.2018 1.00 01.09.2018 2.00

См. также