Использование бизнес-процессов для управления сведениями о сотрудниках
Важно
Функции, перечисленные в этой статье, в настоящее время доступны в изолированном приложении Dynamics 365 Human Resources и в объединенной инфраструктуре Finance. Навигация может отличаться от указанной после обновлений. Если требуется найти определенную страницу, можно воспользоваться поиском.
Применяется к следующим приложениям Dynamics 365:
Управление персоналом
В этой статье объясняется, как можно использовать возможности этого workflow-процесса для Human Resources для управления сведениями о сотрудниках. Например, можно связать workflow-процесс с должностью и настроить workflow-процесс утверждения, который запускается, когда сотрудник вносит изменение в свою запись.
Возможности workflow-процесс для модуля "Управление персоналом" предоставляет множество workflow-процессов для управления мероприятиями управления персоналом. Кроме того, доступны многочисленные параметры, чтобы вы могли изменять конкретные workflow-процессы и связывать их с иерархией отчетности. Предусмотрены workflow-процессы, помогающие управлять изменениями в нескольких типах сведений о сотрудниках. Можно связать workflow-процесс с должностью. Затем, если сотрудники вносят изменения в свои записи сотрудника, запускается workflow-процесс, который требует утверждения перед сохранением новой информации. Заранее определены workflow-процессы для следующих типов сведений, чтобы помочь эффективно управлять изменениями и поддерживать точность данных сотрудников:
- Идентификационные номера
- Курсы
- Образование
- Изображение
- Одолженные номенклатуры
- Опыт работы
- Проектный опыт
- Навыки
- Выборные должности
- Действия по управлению персоналом
- Регистрация на курсах
При приеме на работу, переводе или увольнении сотрудника workflow-процесс может включать процесс рассмотрения. Таким образом можно исправить документ или определить сроки действия как часть рабочего процесса. По завершении процесса рассмотрения документ или действие завершается, и workflow-процесс переходит на этап окончательного утверждения.
Связывание workflow-процесса с иерархией должностей
Рабочий процесс может быть связан с любой иерархией должностей, которую вы настроили. Для маршрутизации рабочего процесса используются два типа иерархий: Управленческая и Конфигурируемая.
- Управленческая иерархия представляет собой структуру отчетности компании или организации. Дополнительные сведения об этом типе иерархии см разделе Отчитывается перед должностью.
- Конфигурируемая иерархия представляет собой матрицу или пользовательскую иерархию. Дополнительные сведения об этом типе иерархии см разделе Отношения.
Пример управленческой иерархии
Можно настроить рабочий процесс так, чтобы когда сотрудник отправит запрос на покупку нового компьютера, запрос направляется руководителю сотрудника и менеджеру промежуточного уровня. При настройке шага рабочего процесса задайте для поля Тип назначения значение Иерархия. После этого становится доступной вкладка Тип иерархии. В данном примере выберите иерархию Управленческая.
Пример настраиваемой иерархии
Если должность связана с иерархией матричной отчетности, можно настроить рабочий процесс, который направляет затраты для определенного проекта руководителю проекта, а не руководителю сотрудника. В этом случае установите в поле Тип назначения значение Иерархия. Затем, на вкладке Тип иерархии выберите иерархию Настраиваемая. После настройки рабочего процесса выберите иерархию Связать на странице Настройка рабочего процесса, чтобы выбрать иерархию, которая должна использоваться для маршрутизации рабочего процесса.
Важно
При отправке документа, проводки или главной записи для утверждения рабочего процесса будет использоваться основная должность данного отправителя, чтобы определить, кому следует далее направить документ.
Настройка иерархии в параметрах рабочего процесса
- На странице Параметры рабочего процесса перейдите к разделу Маршрутизация по иерархии.
- По умолчанию для параметра Использовать иерархию позиций установлено значение Нет. В этом случае рабочий процесс будет использовать основную должность работника при переходе по иерархии. Установите для этого параметра значение Да, чтобы при переходе по иерархии рабочий процесс использовал родительский элемент должности.
Дополнительный пример
У сотрудника Грейс Штурман две должности: консультант и инструктор. Основная должность Грейс — инструктор. Когда она не занимается обучением новых сотрудников, она доступна для консультационных работ. По ее основной должности Грейс подчиняется Клэр, директору отдела кадров. Клэр является подчиненной Чарли. На свой должности консультанта у Грейс много пунктирных отношений, зависящих от проекта.
Компания Грейс создает правила маршрутизации рабочих процессов, основанные на Настраиваемой иерархии (иерархии на основе матрицы/проекта). В этой иерархии используется должность консультанта Грейс. Если параметр Использовать иерархию позиций имеет значение Нет, то, когда документ направляется Грейс для утверждения, рабочий процесс будет смотреть на ее основную должность (инструктор), чтобы определить, куда далее должен маршрутизироваться документ. В этом случае он будет направлен сначала Клэр, затем Чарли. Если для этого параметра установлено значение Да, а в рабочем процессе используется Настраиваемая иерархия, рабочий процесс будет смотреть на должность консультанта Грейс и отношения подчиненности, чтобы определить, куда следует направить документ далее.
Настройка нескольких утверждающих
Если workflow-процесс требует утверждения нескольких пользователей, отдельные процессы утверждения могут быть объединены в один процесс утверждения, который содержит несколько шагов. Политика выполнения при этом может иметь значение Все утверждающие или Один утверждающий.
Например, политика выполнения для процесса утверждения имеет значение Один утверждающий. Сотрудник по имени Сэм отправляет workflow-процесс, который требует утверждения линейным менеджером Брайаном и HR-менеджером Кристиной. Если первым реагирует Брайан, его действие применяется к документу. Если Брайан отклоняет документ, он возвращается Сэму, и для него устанавливается статус Отклонено. Если Брайан утверждает документ, он пересылается на рассмотрение Кристине.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка шагов утверждения в workflow-процессе.
Чтобы настроить workflow-процесс, выполните следующие действия.
- Создайте один процесса утверждения, содержащий несколько шагов.
- Создайте шаги процесса утверждения. В приведенном выше примере процесс утверждения содержит два шага: один для утверждения линейным менеджером и другой для утверждения HR-менеджером.
- Установите в поле Политика выполнения значение Все утверждающие или Один утверждающий.
Настройка workflow-процесса управления персоналом
Чтобы настроить базовый workflow-процесс, который запускается, когда сотрудники запрашивают изменение своего личного идентификационного кода, выполните следующие действия.
На странице Workflow-процессы управления персоналом выберите Создать.
В списке доступных workflow-процессов выберите Идентификационные номера.
Выберите Выполнить для открытия конструктора рабочих процессов, затем введите имя пользователя и пароль.
Переместите элемент Утвердить идентификационный номер из списка элементов рабочего процесса на холст конструктора.
Подключите элемент утверждения к Начало и Конец.
Дважды нажмите (или дважды щелкните) Утвердить элемент, выберите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши), а затем выберите Свойства.
Выполните следующие действия, чтобы добавить инструкции для рабочего элемента:
- Выберите Назначение, затем выберите Иерархия в типе назначения.
- В пункте Иерархия выберите Настраиваемая иерархия.
- Добавьте условие остановки и закройте страницу.
Выполните все дополнительные инструкции.
Нажмите Сохранить и закрыть. Активируйте новый workflow-процесс, когда будет открыто диалоговое окно, и выберите Сделать активным.
Перейдите в раздел Управление персоналом>Должности>Типы иерархий должностей.
Выберите Матрица.
Добавьте workflow-процесс Идентификационный код работника в список.