Поделиться через

Добавление элементов управления LinkedIn Sales Navigator в формы

  • Статья

Заметка

Для Dynamics 365 Sales Professional формы интересов и контактов должны рассматриваться как настраиваемые формы и элементы управления должны добавляться в эти формы.

Предварительные условия

  • Вам присвоена роль безопасности настройщика или системного администратора в Dynamics 365.
  • Для тестирования элементов управления вам необходимо быть держателем рабочего места LinkedIn Sales Navigator.

Добавление элементов управления Sales Navigator в форму

Можно использовать веб-приложение для добавления настраиваемых элементов управления в любую форму или сущность приложения единого интерфейса в Dynamics 365, которое содержит поле для фамилии, основного контакта или названия организации.

Имеются разные типы элементов управления LinkedIn, которые добавляются автоматически при использовании последней версии готовых интеграций:

  • Интерес LinkedIn Sales Navigator (профиль участника): показывает сведения о профиле участника LinkedIn, используя определенное имя интереса или контакта.
  • Элемент управления подстановки интереса LinkedIn: показывает сведения профиля участника с использованием имени основного контакта, связанного с записью.
  • Организация LinkedIn Sales Navigator (профиль компании): показывает сведения о профиле компании LinkedIn, используя определенное имя организации.
  • Элемент управления подстановки организации LinkedIn: показывает сведения профиля компании, используя имя организации, связанное с записью.
  • Элемент управления LinkedIn InMail: отображает форму, где можно отправить сообщение InMail другому участнику сети LinkedIn.

Элементы управления Sales Navigator можно добавлять, изменяя поле на форме в Dynamics 365. Измените следующие поля в соответствии с типом элемента управления. Если требуется, можно добавить несколько полей в соответствии с элементом управления, чтобы сделать совпадения более точными. Помните, что для этого необходимо, чтобы все поля совпадали, прежде чем профиль участника или профиль компании будет предложен. Если не найдено никакое соответствие либо если в редких случаях найдено неверное соответствие, можно использовать интерфейс поиска для нахождения правильного профиля.

Добавление профиля участника в форму интереса.

В этой процедуре показан пример добавления интереса LinkedIn Sales Navigator (профиль участника) на форму Интерес путем изменения поля Фамилия. Другие элементы управления можно настроить таким же образом в других сущностях, в которые элементы управления не помещаются по умолчанию.

  1. В веб-клиенте Dynamics 365 выберите Параметры>Настройки.

    Последовательность щелчков к области настройки.

  2. Выберите Настройка системы. В этом примере мы настраиваем решение по умолчанию. Узнайте больше о настройке приложений Dynamics 365.

  3. Разверните узел Сущности и выберите сущность, которую требуется настроить. Можно использовать практический любую сущность, но в этом примере мы выберем сущность Интерес и развернем этот узел.

  4. Выберите Формы, затем выберите форму Интерес по умолчанию.

    Форма интереса в области настройки.

  5. Чтобы добавить ссылку на настраиваемый элемент управления сперва откройте поле в форме, которая будет связана с основным атрибутом элемента управления (поле "Фамилия" для элемента управления профиля участника и "Название компании" для элемента управления профиля компании). В этом примере у нас уже есть поле Фамилия в форме.

    Внимание

    Элементы управления профиля пользователя и профиля компании доступны только для чтения. Мы рекомендуем вам создать копию двух полей ("Фамилия" и "Название компании"), к которым вы привязываете эти элементы управления, чтобы можно было продолжить редактирование полей.

  6. Выберите поле Фамилия затем выберите Изменить свойства на ленте.

    Совет

    По умолчанию элементы управления в едином интерфейсе отображаются в двух столбцах с подписью и значением рядом. Чтобы максимально увеличить элемент управления, чтобы он занимал все горизонтальное пространство, доступное в столбце, снимите флажок Отображать метку в форме на вкладке Показать.
    Снятый флажок, чтобы скрыть ярлык в форме.

    Последовательность щелчков к кнопке «Изменить свойства».

  7. В окне Свойства поля перейдите на вкладку Элементы управления и выберите Добавить элемент управления.

    Последовательность щелчков к кнопке «Добавить элемент управления».

  8. Выберите элемент управления Профиля участника LinkedIn Sales Navigator, а затем — Добавить.

    Щелкните путь, чтобы добавить элементы управления Sales Navigator.

  9. Теперь нужно настроить элемент управления Sales Navigator. В области Элемент управления выберите форм-фактор Веб для элемента управления LinkedIn.

    Совет

    В настоящее время эти элементы управления доступны в форм-факторах для настольных компьютеров. В мобильных сценариях (телефон и планшет) эти элементы управления возвращаются обратно к элементу управлению по умолчанию для платформы. Чтобы скрыть элементы управления по молчанию с форм в мобильных сценариях, установите флажок Скрыть элемент управления по умолчанию.

  10. В области свойств убедитесь, что все необходимые свойства (с красной звездочкой) имеют настроенную привязку. Может потребоваться прокрутить список вниз, чтобы найти дополнительные обязательные свойства. В этом примере нужно настроить одно дополнительное свойство. Рекомендуется связать оставшиеся параметры (имя, электронная почта, должность и название компании) с соответствующими полями в сущности "Интерес". Чем больше дополнительных параметров передаются в элемент управления, тем выше будет точность поиска правильного соответствия.
    Выберите свойство Имя с описанием и выберите значок карандаша. Это необязательное поле позволяет указать имя участника LinkedIn для запроса сопоставления. При указании этого атрибута повышается точность сопоставления.

    Настройка свойств элемента управления Sales Navigator.

  11. В списке Связать со значением в поле выберите firstname (SingleLine.Text) и выберите ОК.

    Диалоговое окно «Связать со значением в поле».

  12. Выберите Добавить в окне свойств поля.

  13. В Редакторе форм выберите Сохранить, чтобы применить свои изменения к форме.

Последовательность щелчков для сохранения и публикации настроек в форме.

  1. Выберите Опубликовать, чтобы сделать ваши настройки доступными в организации.

Совет

При использовании браузера Microsoft Edge добавьте свой домен Dynamics 365 как доверенный сайт. Это требуется для чтения файлов cookie из домена linkedin.com. Кому

  1. Выберите значок замка в адресной строке в записи Dynamics 365 с помощью элементов управления Sales Navigator.
  2. Выберите Управление для всех сайтов в Блокировка отслеживания.
  3. Выберите Исключения и добавьте свой домен Dynamics 365 в список.

См. также

Обзор решений LinkedIn Sales Navigator
Установка и настройка элементов управления LinkedIn Sales Navigator
Работа с элементами управления Sales Navigator в формах