Поделиться через

Установка и включение LinkedIn Sales Navigator

  • Статья

Как администратор, вы можете установить и включить LinkedIn Sales Navigator для вашей организации.

Важно

Dynamics 365 Sales (локальная версия) не поддерживает LinkedIn Sales Navigator.

Обзор необходимых условий

Изучите следующие предварительные условия для установки и включения LinkedIn Sales Navigator:

  • Вам присвоена роль безопасности Системный администратор в Dynamics 365.

  • Вы можете интегрировать LinkedIn Sales Navigator только с приложениями Dynamics 365 Customer Engagement, но не с организацией Microsoft Dataverse.

  • У вас есть подписка Microsoft Relationship Sales для Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales (MRS) включает Dynamics Sales Enterprise и лицензию LinkedIn Sales Navigator Advanced.
    or
    Если у вас нет лицензии MRS Solution или MRS Solution plus для LinkedIn Sales Navigator, вам необходимо зарегистрировать свою команду для использования лицензии LinkedIn Sales Navigator Advanced или LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.

    Заметка

    Мы рекомендуем иметь лицензию решения Microsoft Relationship Sales Plus, которая включает Dynamics 365 Sales Enterprise и лицензию LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Чтобы узнать больше, см. раздел Dynamics 365 Sales из Руководства по лицензированию Microsoft Dynamics 365,

  • Необходимо включить JavaScript в браузере.

  • Вам нужно отключить блокирование всплывающих окон для домена Dynamics 365.

Установка LinkedIn Sales Navigator

  1. Для установки перейдите в область Установка LinkedIn Sales Navigator для Dynamics 365. Перейти к этой области можно тремя способами:

    • Настройки приложения

      1. Войдите в ваше приложение Центр продаж.

      2. На карте сайта, в левом нижнем углу, выберите значок Изменить областьЗначок для изменения рабочей области., затем выберите Параметры приложения.

      3. В разделе Общие параметры выберите Интеграция с LinkedIn, затем выберите Включить интеграцию LinkedIn.

    • Расширенные параметры

      1. В вашем приложении Центр продаж, выберите ПараметрыПараметры., затем выберите Дополнительные параметры.

        Страница Параметры управления бизнесом открывается в новой вкладке браузера.

      2. Выберите LinkedIn Sales Navigator.

      3. На странице интеграции с LinkedIn выберите Включить интеграцию с LinkedIn.

    • Страница AppSource

      Перейдите на страницу AppSource LinkedIn Sales Navigator для Dynamics 365, затем выберите Получить.

      Снимок экрана страницы AppSource LinkedIn Sales Navigator.

    Вы перейдете на страницу центра администрирования Power Platform.

  2. В области Установка LinkedIn Sales Navigator для Dynamics 365 выберите свою среду.

  3. Установите флажки для юридических условий и заявления о конфиденциальности Microsoft и Dynamics 365, затем выберите Установить.

    Установка может занять несколько минут.

  4. (Необязательно) Чтобы узнать статус установки, перейдите по ссылке Среды>ваша среда>Приложения Dynamics 365 и убедитесь, что решение Интеграция Dynamics 365 Sales с LinkedIn имеет статус Установлено.

  5. (Необязательно) Проверьте установку, чтобы убедиться, что установка прошла успешно. Больше информации: Проверка установки.

Проверка установки

  1. В вашем приложении, выберите ПараметрыПараметры., затем выберите Дополнительные параметры.

    Снимок экрана ссылки «Дополнительные параметры» на карте сайта.

  2. Перейдите в раздел Параметры>Настройки>Решения.

  3. Проверьте, что следующие решения установлены в организации.

    • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
    • LinkedIn
    • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

    Снимок экрана с установленными решениями, связанными с LinkedIn Sales Navigator.

    Заметка

    Если решение LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient отсутствует в списке, перейдите в раздел Решение LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient недоступно в организации для настройки LinkedIn Sales Navigator и выполните шаги.

После завершения установки выполните действия, чтобы Включить LinkedIn Sales Navigator.

Включение LinkedIn Sales Navigator

Когда включено, элементы управления Sales Navigator отображаются на страницах организации, контакта, интереса и возможной сделки по умолчанию. Можно также настроить другие формы и сущности для отображения элементов управления Sales Navigator.

  1. Используйте один из следующих способов, чтобы перейти на страницу интеграции LinkedIn.

    • Настройки приложения

      1. Выполните вход в ваше приложение Центр продаж и перейдите в раздел Параметры приложения.

      2. В разделе Общие параметры выберите Интеграция LinkedIn.

    • Расширенные параметры

      1. В вашем приложении, выберите ПараметрыПараметры., затем выберите Дополнительные параметры.

        Снимок экрана ссылки «Дополнительные параметры» на карте сайта.

      2. На странице Параметры управления бизнесом выберите LinkedIn Sales Navigator.

  2. На странице Интеграция LinkedIn включите следующие параметры:

    • Интеграция с Sales Navigator
    • Ежедневное обновление фотографий профилей
    • Просмотр изменений в персонале и занятости

    Снимок экрана включения параметров LinkedIn Sales Navigation.

  3. Выберите Сохранить.

После того как вы включили решение LinkedIn Sales Navigator, включите синхронизацию CRM Sync и обратную запись действий.

Включение CRM Sync и обратной записи действий

При включении CRM Sync и обратной записи действий Sales Navigator сопоставляет организации, интересы и контакты в Dynamics 365 Sales. Он также сохраняет информацию, созданную вами в Sales Navigator, прямо в Dynamics 365 Sales, включая входящую почту и сообщения.

Чтобы включить CRM Sync и обратную запись действий, следуйте процедуре, определенной в разделе CRM Sync и обратная запись действий для Dynamics 365.

Существующие организаций, которые получили обновление с функциями за апрель 19 г.

В выпуске за апрель 19 г. мы изменили порядок включения элементов управления Sales Navigator. Здесь следует учитывать несколько вещей, если вы не планируете включать интеграцию:

  • Три решения, связанные с интеграцией LinkedIn, отображаются в представлении Все решения в пункте Параметры>Настройки>Решения. Хотя эти решения заранее установлены, функциональность и передача данных между двумя системами будут отключены, если не включить LinkedIn Sales Navigator. Кроме того, CRM Sync должна быть явно включена на странице параметров администратора LinkedIn Sales Navigator.

    Список решения, связанных с LinkedIn.

  • Настройщики системы будут видеть новые элементы управления LinkedIn в редакторах форм "Организация", "Контакт", "Интерес" и "Возможная сделка". Однако видимость этих элементов управления по умолчанию отключена, и конечные пользователи не смогут увидеть их в формах, если эта функция не включена системным администратором. Настройщики могут удалить эти элементы управления со страниц, как они могут удалить любой другой элемент управления, если они решат, что они слишком отвлекают.

    Параметры видимости в свойствах вкладки.

  • При использовании функции Расширенный поиск пользователи видят новые сущности, введенные этими решениями (InMails, сообщения и интеллектуальные ссылки), даже если интеграция не была включена. Это запланированное поведение, и пользователи могут игнорировать эти сущности, если они не используют активно LinkedIn Sales Navigator.

См. также

Обзор решений LinkedIn Sales Navigator
Настройка форм для отображения элементов управления Sales Navigator
Работа с элементами управления Sales Navigator в формах
См. фото профиля