Параметры управления данными

В этом разделе описывается, что можно делать при работе в разделе Расширенные параметры>Управление данными в меню Параметры сверху страницы.

Импорт данных и управление импортом

Быстро перенесите данные о ваших клиентах и продажах в ваше приложение, выполнив их импорт. Данные можно импортировать в записи большинства типов.

В Dynamics 365 Customer Insights - Journeys импорт обрабатывается в фоновом режиме. После завершения импорта можно проверить, какие записи были успешно импортированы, какие не были импортированы, а какие были импортированы частично. Чтобы исправить записи, которые не удалось импортировать, экспортируйте их в отдельный файл, исправьте записи, затем снова попробуйте импортировать их (если требуется, можно начать с начала, удалив все записи, связанные с предыдущей операцией импорта).

Места, из которых можно импортировать данные:

• Большинство представлений списков
• Страница параметров Параметры>Расширенные параметры>Управление данными>Импорты

При импорте данных во время работы в рабочей области Параметры необходимо выбрать сущность, в которую требуется выполнить импорт (например, интерес или контакт).

Подробнее: Импорт данных

Экспорт данных или шаблонов

Чтобы предоставить информацию лицам, не имеющим доступа к Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, можно экспортировать данные в книгу Excel. Можно экспортировать только данные из списка или можно экспортировать шаблон.

При экспорте шаблона создается готовая книга с заголовками столбцов, соответствующими полям записи. Шаблоны уже отформатированы так, как ожидается Dynamics 365, поэтому их легко изменить и затем импортировать обратно.

Данные и шаблоны можно экспортировать из следующих мест:

• Большинство представлений списков
• Страница параметров Параметры>Расширенные параметры>Управление данными>Импорты

При экспорте данных или шаблонов во время работы в рабочей области Параметры необходимо выбрать сущность, в которую требуется выполнить экспорт (например, интерес или контакт). Можно также выбрать представление, которое будет использоваться для экспорта. Если представление не выбрано, выбирается представление по умолчанию, и экспортируются данные или шаблон для всех столбцов в этом представлении.

Подробнее: Экспорт данных

Сохранение целостности данных с помощью поиска повторяющихся данных

Внимание

Параметры поиска повторяющихся данных применяются только к исходящему маркетингу, а не к Customer Insights - Journeys.

Для обеспечения целостности данных полезно настроить поиск повторяющихся данных, чтобы находить повторяющиеся записи в системе. По умолчанию поиск повторяющихся данных уже включен для исходящего маркетинга.

Правила поиска повторяющихся данных

Исходящий маркетинг включает правила поиска повторяющихся данных для организаций и контактов. Эти правила автоматически публикуются при включении поиска повторяющихся данных.

• Найдены организации с одинаковыми названиями
• Найдены контакты с одинаковыми именем и фамилией
• Найдены контакты с одинаковым адресом электронной почты

Если какое-либо из этих правил удалено, поиск повторяющихся данных не будет работать ожидаемым образом.

Включение поиска повторяющихся данных

Если поиск повторяющихся данных отключен, повторения не обнаруживаются. Для включения поиска повторяющихся данных:

1. Перейдите в раздел Параметры>Расширенные параметры>Управление данными>Параметры поиска повторяющихся данных.
2. Установите флажок рядом с пунктом Включить поиск повторяющихся данных.

Когда выполняется поиск повторяющихся данных?

Если поиск повторяющихся данных включен, повторения обнаруживаются в указанных ниже случаях.

• Создание или обновление записи: система проверяет наличие повторений, когда пользователь вводит или обновляет записи.
• При импорте данных: при использовании мастера импорта данных для переноса контактов или организаций мастер обнаруживает повторяющиеся записи.

Внимание

Поиск повторяющихся записей не производится, когда пользователь объединяет две записи, активирует или деактивирует запись либо сохраняет завершенное действие.

Отключение поиска повторяющихся данных

Если система содержит большое количество записей, проверка повторяющихся данных может отрицательно повлиять на производительность. В таких случаях можно отключить поиск повторяющихся данных.

1. Чтобы отключить поиск повторяющихся данных, перейдите в раздел Параметры>Расширенные параметры>Управление данными>Параметры поиска повторяющихся данных.
2. Снимите флажок рядом с пунктом Включить поиск повторяющихся данных.

В серверной части отменяется публикация всех правил поиска повторяющихся данных.