Назначьте роли и включите пользователей для многоканального взаимодействия для обслуживания клиентов
Многоканальное взаимодействие для Customer Service предлагает набор возможностей, которые расширяют возможности Dynamics 365 Customer Service Enterprise, позволяя организациям мгновенно подключаться и взаимодействовать со своими клиентами по каналам обмена цифровыми сообщениями. Для доступа к многоканальному взаимодействию для Customer Service требуется дополнительная лицензия. Для получения дополнительной информации см. страницы Обзор цен на Dynamics 365 Customer Service и План цен на Dynamics 365 Customer Service.
Используйте информацию в этой статье, чтобы настроить роли безопасности и разрешить пользователям выполнять различные задачи в Customer Service.
Роли в многоканальном взаимодействии для Customer Service
Пользователи Dynamics 365 могут получать доступ и выполнять различные функции на основе назначенных им ролей. Следующие роли могут быть назначены индивидуально или в комбинации в зависимости от задач, которые необходимо выполнить:
- Обычный пользователь: требуется всеми пользователями многоканального взаимодействия для Customer Service.
- Администратор многоканального взаимодействия для Customer Service: требуется для выполнения задач администратора; также требуется роль Системный администратор для управления ролями пользователей и привилегиями в многоканальном взаимодействии для Customer Service.
- Супервайзер многоканального взаимодействия: требуется для выполнения задач супервизора.
- Агент многоканального взаимодействия: требуется для выполнения задач агента.
- Пользователь инструментов производительности: требуется пользователям инструментов повышения производительности Dynamics 365.
- Администратор инструментов производительности: требуется пользователям-администраторам инструментов повышения производительности Dynamics 365.
- Администратор диспетчера профилей приложений: требуется для создания и назначения профилей приложений пользователям Customer Service и Многоканального взаимодействия для Customer Service.
- Пользователь профиля приложения: требуется пользователями Customer Service и Многоканального взаимодействия для Customer Service.
Информацию о ролях администратора диспетчера профиля приложения и пользователя профиля приложения см. в разделе Роли и привилегии, связанные с диспетчером профилей приложений
Убедитесь, что роль Доступ к API многоканального взаимодействия не назначается пользователю типа супервизора или агента.
Кроме того, роль Представитель отдела обслуживания клиентов требуется для работы с сущностью обращения.
Воспользуйтесь центром администрирования Microsoft 365 для создания учетных записей для каждого пользователя, которому требуется доступ к многоканальное взаимодействие для Customer Service. Дополнительные сведения, см. в разделе Создание пользователей и назначение ролей безопасности.
Назначение ролей пользователям
Чтобы иметь возможность сопоставлять роли с пользователями в сопоставлении ролей и пользователей, вы должны назначать роли пользователям напрямую, а не через участие в рабочей группе. Дополнительные сведения о сопоставлении ролей с пользователями см. в разделе Сопоставление ролей с пользователями.
Выполните следующие шаги, чтобы назначить роли пользователям в области дополнительных параметров Dynamics 365:
На панели команд выберите Параметры>Дополнительные настройки. Страница Параметры отображается в новой вкладке браузера.
Перейдите в раздел Параметры>Безопасность>Пользователи.
Выберите пользователей в списке, которым требуется назначить роль безопасности.
Выберите Управление ролями в меню. Отображены роли безопасности, доступные подразделению.
В диалоговом окне Управление ролями пользователей выберите одну или несколько ролей безопасности, которые требуется назначить пользователю, затем выберите ОК.
Для просмотра и управления пользователями многоканального взаимодействия для Customer Service см. Управление пользователями в "Многоканальное взаимодействие для Customer Engagement".
Общие сведения о ролях и их привилегиях
Каждая роль в "Многоканальное взаимодействие для Customer Service" может выполнять набор действий на основе привилегий, перечисленных ниже.
| Права | Администратор многоканального взаимодействия | Супервайзер многоканального взаимодействия | Агент многоканального взаимодействия | Пользователь инструментов обеспечения производительности | Инструменты обеспечения производительности администратора |
|---|---|---|---|---|---|
| Можно просматривать список пользователей/список присутствия/список рабочих потоков/список очередей/список конфигурации PBI | Да | Да | |||
| Можно редактировать роли пользователя | Да | ||||
| Можно редактировать присутствие по умолчанию и емкость пользователя по умолчанию | Да | Да | |||
| Можно редактировать назначение очереди пользователя | Да | Да | |||
| Можно добавлять/редактировать/удалять присутствие | Да | ||||
| Можно добавлять/удалять пользователей из присутствия | Да | Да | |||
| Можно добавлять/редактировать/удалять связи присутствия | Да | ||||
| Можно добавлять/редактировать/удалять рабочие потоки | Да | ||||
| Можно добавлять/редактировать/удалять параметры канала, параметры контекста, правила маршрутизации | Да | ||||
| Можно добавлять/редактировать/удалять очереди | Да | ||||
| Можно добавлять/удалять агентов из очереди | Да | Да | |||
| Можно добавлять/редактировать/удалять боты | Да | ||||
| Можно просматривать/добавлять/редактировать/удалять быстрые ответы | Да | Да | |||
| Можно добавлять / редактировать / удалять конфигурации PBI | Да | ||||
| Можно просматривать/добавлять/редактировать/удалять рабочие часы | Да | ||||
| Можно просматривать/добавлять/редактировать/удалять параметры проверки подлинности | Да | ||||
| Можно посмотреть часы работы | Да | ||||
| Может отслеживать, назначать и передавать разговоры | Да | ||||
| Можно просматривать список пользователей/список присутствия/список рабочих потоков/список очередей | Да | ||||
| Можно просматривать быстрые ответы | Да | ||||
| Может читать скрипт агента | Да | ||||
| Может читать шаг скрипта агента | Да | ||||
| Может читать бизнес-процесс | Да | ||||
Может читать msdyn_actioninputparameter |
Да | Да | |||
Может читать msdyn_actionoutputparameter |
Да | Да | |||
Может читать msdyn_inputparameters |
Да | Да | |||
Может читать msdyn_macroconnector |
Да | Да | |||
Может читать msdyn_parameterdefinition |
Да | Да | |||
Может читать msdyn_designeroptions |
Да | Да | |||
Может читать msdyn_macroactiontemplate |
Да | Да | |||
| Может читать действие макроса | Да | ||||
| Может создавать/читать/записывать/добавлять/удалять скрипт агента | Да | ||||
| Может создавать/читать/записывать/добавлять/удалять шаг скрипта агента | Да | ||||
| Может создавать/читать/записывать/добавлять/удалять бизнес-процесс скрипта агента | Да | ||||
Может читать msdyn_macrosolutionconfiguration |
Да | ||||
| Может создавать/читать/записывать/добавлять/удалять действие макроса | Да |
Настройка разрешений для доступа к защищенным столбцам
Пользователям-администраторам потребуются разрешения на уровне столбцов для защищенных столбцов при настройке следующих функций и каналов:
- Создание рабочих потоков
- Параметры проверки подлинности
- Службы коммуникации Azure
- Поставщики географического расположения
- Канал Google's Business Messages
- Профили платежей для канала Apple Messages for Business
- СМС-каналы через TeleSign и Twilio
- Канал WeChat
- Канал WhatsApp
Безопасные столбцы можно определить по значку информации, который присутствует для столбца.
Сущности и их атрибуты секретов следующие. Дополнительные сведения о сущностях и их атрибутах см. в разделе Обзор сущностей.
| Объект | Атрибуты секретов |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (для SMS) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocgooglebusinessmessagesagentaccount | msdyn_agentaccountclienttoken |
| msdyn_ocgooglebusinessmessagespartneraccount | msdyn_partneraccountclienttoken msdyn_base64credentialfilestring msdyn_base64credentialfilestringcontd |
| msdyn_ocsmssettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwechatchannelconfig | msdyn_secureapplicationsecret msdyn_securetoken msdyn_secureencodingaeskey |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
Управление разрешениями на атрибутах секретов
- В центре администрирования Power Platform создайте или обновите профиль безопасности столбца. Дополнительная информация: Связывание профилей безопасности и установка разрешений
- Предоставьте разрешения на чтение, обновление или создание для профиля безопасности в столбцах, соответствующих атрибутам секретов, упомянутых в предыдущей таблице.
См. также
Подготовка Многоканального взаимодействия для Customer Service
Роли и привилегии, связанные с диспетчером профилей приложений
Управление пользователями в приложении "Многоканальное взаимодействие для Customer Engagement"
Ролевые персонажи для единой маршрутизации
Направляйте агентов с помощью скриптов
Автоматизация задач с помощью макросов