Добавление маркетингового списка, литературы или продукта к кампании с помощью функций маркетинга в приложении
Добавьте в кампанию все элементы, которые необходимы организации в данном маркетинговом контексте. Обычно требуется добавить маркетинговые списки, но может понадобиться также связать кампанию с продуктами и связанными кампаниями, или же добавить литературу, которая описывает процедуры продаж.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Добавление в кампанию списка продуктов, продукта или коммерческой литературы
На карте сайта выберите Маркетинговые списки.
Откройте запись маркетингового списка, затем в области Кампании откройте кампанию, в которую вы хотите добавить список, продукт или литературу.
В таблице ниже указаны действия, необходимые для добавления элемента каждого из видов.
Добавление Действие Маркетинговый список На вкладке Связанные выберите Целевые маркетинговые списки, затем выберите Добавить существующий маркетинговый список. Продукт На вкладке Связанные выберите Целевые продукты, затем выберите Добавить существующий продукт. Литература продаж На вкладке Связанные выберите Литература, затем выберите Добавить существующую литературу. Связанная кампания На вкладке Связанные выберите Связанные кампании, затем выберите Добавить существующую кампанию. Выберите требуемый тип записей на панели Поиск записей. В поле Поиск записей введите несколько первых букв имени записи, чтобы уточнить область поиска, затем выберите значок Поиск
.Выберите записи, которые необходимо добавить, в появившемся списке записей, затем выберите Добавить.
Выберите Сохранить или Сохранить и закрыть.
Заметка
Чтобы убедиться в том, что выбранный элемент добавлен в кампанию, откройте кампанию еще раз. В разделе Маркетинг выберите Целевые маркетинговые списки либо в разделе Продажи выберите Целевые продукты или Литература. Добавленные вами сведения отображаются в списке.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
См. также
Начало работы с функциями маркетинга в приложении
Создание маркетингового списка с помощью функции маркетинга в приложении
Создание или изменение кампании с помощью функций маркетинга в приложении
Создание быстрой кампании с помощью функций маркетинга в приложении
Добавление действия к кампании с помощью функций маркетинга в приложении
Отслеживание отклика на маркетинговую кампанию с помощью функций маркетинга в приложении