Поиск и добавление нескольких продуктов в возможную сделку
Используйте расширенный интерфейс для быстрого определения и добавления нескольких продуктов из каталога в возможные сделки.
Заметка
Семейства продуктов поддерживаются только для Sales Enterprise и Sales Premium.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Что входит в расширенный интерфейс?
Как продавец, вы хотите иметь возможность легко находить и добавлять продукты из каталога, которые наилучшим образом соответствуют имеющейся возможной сделке. С помощью расширенных функциях добавления продуктов вы можете:
Быстро искать продукты в каталоге на основе поиска по произвольному тексту.
Просматривать совпадающие продукты, вводя текст в поле поиска.
(Применимо для Sales Premium и Sales Enterprise) Выберите продукты из категоризированного списка семейств продуктов.
Просматривать список продуктов, которые использовались последними, при добавлении нескольких продуктов.
Просматривать подробную информацию о продукте в строке и сравнивать продукты перед выбором какого-либо из них, что поможет вам найти нужный продукт.
Выбирать и добавлять нескольких продуктов за один шаг.
Добавляйте вписываемые продукты, используя как можно меньше кликов.
Укажите цену, количество и любую другую необходимую информацию в соответствии с настройками вашего системного администратора.
Заметка
Расширенные возможности добавления продуктов не поддерживаются на мобильных устройствах. Пользователи мобильного приложения при добавлении продуктов будут по-прежнему видеть форму быстрого создания.
Добавьте продукты в возможную сделку
Откройте возможность, в которую вы хотите добавить продукты.
Перейдите на вкладку Позиции продуктов.
Выберите Прайс-лист. Прайс-лист определяет стоимость продукта и продукты, которые вы можете выбрать.
Заметка
По умолчанию вы должны выбрать прайс-лист, чтобы можно было добавить продукт в возможную сделку; однако администратор может изменить параметры каталога продуктов, чтобы сделать поле Прайс-лист необязательными.
В разделе Доход, выполните одно из следующих действий.
Чтобы рассчитать оценку дохода от возможной сделки на основе продуктов, добавленных в возможную сделку, выберите Рассчитывается системой.
Чтобы использовать настраиваемый предполагаемый доход, выберите Предоставляется пользователем.
В сетке Продукты выберите Добавить продукты.
Заметка
Расширенный интерфейс для добавления продуктов доступен только в том случае, если администратор системы включил его. Если вместо диалога «Добавить продукты» отображается интерфейс форм, обратитесь к администратору системы, чтобы включить эту функцию.
На предыдущем изображении показаны столбцы по умолчанию в диалоговом окне. Информация, отображаемая в столбце Товар может настраиваться, как и столбцы, которые отображаются в сетке. Если вам нужны дополнительные столбцы для заполнения данных или вам нужна дополнительная информация, чтобы вы могли лучше идентифицировать продукт, свяжитесь со своим системным администратором.
Используйте один из следующих вариантов для определения и добавления продуктов:
Если вы знаете названия продуктов, просто найдите их и добавьте. Подробнее о работе поиска.
(Применимо для Sales Premium и Sales Enterprise) Чтобы выбрать продукты из определенного семейства продуктов, используйте левую область или раскрывающееся меню перед полем поиска, чтобы отфильтровать продукты по семейству.
Заметка
- Отображаемые продукты и семейства продуктов зависят от выбранного вами прайс-листа, поэтому если вы не видите продукт, убедитесь, что продукт связан с выбранным прайс-листом.
- Левая панель исчезнет, когда вы начнете вводить текст в поле поиска. Если вы хотите отфильтровать результаты поиска по семейству продуктов, используйте раскрывающееся меню. Кроме того, количество продуктов на левой панели доступно только в том случае, если количество продуктов и семейств меньше 50000 и 5000, соответственно.
Чтобы добавить продукты, которые вы недавно выбрали для другой сущности, такой как возможная сделка, предложение с расценками, заказ или счет, откройте вкладку Недавно использованные.
Чтобы добавить продукт или услугу, которых нет в стандартном каталоге продуктов, но которые относятся к возможной сделке, откройте вкладку вписанные и быстро создайте продукт.
Внимание
Не используйте функцию вписания для стандартных продуктов и услуг, которые предлагает ваша организация.
В столбце Цена за единицу выполните одно из следующих действий:
Если для продукта нет связанного прайс-листа, введите цену вручную.
Если с продуктом связан прайс-лист по умолчанию, поле Цена за единицу заполняется в соответствии с соответствующим прайс-листом.
Совет
Если вы хотите изменить цену продукта по умолчанию, попросите администратора добавить столбец Цена изменена в сетку. После добавления столбца Цена изменена включите его.
Введите желаемое количество, затем выберите Добавить.
Повторите шаги от 6 до 8 для каждого продукта, который хотите добавить.
По завершении нажмите кнопку Сохранить в возможной сделке.
Удаление продуктов из возможной сделки
Удалите продукты, если вы выбрали их случайно или они больше не актуальны для данной возможной сделки. Вы можете удалить продукты в двух случаях:
- При добавлении продуктов в возможную сделку, используя диалоговое окно Добавить продукты
- После того как вы добавили продукты в возможную сделку, на вкладке Продукты
Чтобы удалить продукт из диалогового окна "Добавить продукты"
В диалоговом окне Добавить продукты выберите вкладку Выбрано.
Рядом с продуктом, который вы хотите удалить, выберите Удалить.
Чтобы удалить продукт с вкладки "Продукты"
Откройте возможную сделку и перейдите на вкладку Продукты.
Выберите продукты, которые требуется удалить, затем выберите Удалить продукт для возможной сделки. Выбранные продукты будут удалены из возможной сделки после того как вы подтвердите удаление.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
См. также
Включение улучшенного интерфейса добавления продуктов
Настройка диалоговое окно Добавить продукты