Управление условными рабочими процессами с последовательностями
Последовательности помогают менеджерам по продажам применять лучшие практики, вводя ряд последовательных действий, которые продавцы должны выполнять в течение дня. Менеджер может связывать последовательности с потенциальными клиентами и возможными сделками, которые появляются в рабочей очереди продавца, чтобы помочь продавцам расставить приоритеты в действиях, чтобы сосредоточиться на продажах, быть более продуктивными и лучше соответствовать бизнес-процессам.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium или Microsoft Relationship Sales Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор, менеджер последовательностей или управляющий продажами Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Требования к разрешениям для управления последовательностями
В следующей таблице приведены разрешения, необходимые роли пользователя для выполнения задач с последовательностями.
Заметка
По умолчанию эти разрешения доступны для ролей безопасности "Системный администратор", "Менеджер последовательностей" и "Продавец".
| Задача, связанная с последовательностью | Требуемые разрешения |
|---|---|
| Создание, редактирование и удаление | На странице "Роли безопасности" на вкладке Пользовательские сущности предоставьте разрешения на создание, чтение, запись и удаление в отношении сущности Последовательность. Дополнительные сведения: Роли безопасности и привилегии |
| Подключение и отключение | На странице "Роли безопасности" на вкладке Пользовательские сущности на вкладке предоставьте разрешения в отношении следующих сущностей: - Последовательность: создание, добавление к - Цель последовательности: создание, чтение, запись, добавление, добавление к, назначение - Шаг цели последовательности: создание, чтение, запись, добавление, назначение Дополнительные сведения: Роли безопасности и привилегии |
Использование конструктора последовательностей
Вы можете использовать конструктор последовательностей для выполнения следующих задач:
- Создание и активирование последовательности.
- Подключение последовательности к записям.
- Просмотр сведений о последовательности и связанных с ней записях.
- Клонирование и редактирование последовательности.
- Удаление последовательности.
Обзор необходимого условия
Прежде чем начать, убедитесь, что в вашей организации настроена функция ускорителя продаж. Дополнительные сведения: Настроить ускоритель продаж.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
См. также
Настройте ускоритель продаж
Задание приоритета в воронке продаж с помощью списка работ