Улучшение отношений с клиентами с помощью аналитики отношений
Анализ отношений использует историю действий продавца с контактом или организацией и рассчитывает ключевые показатели эффективности на основе их взаимодействий. КПЭ доступны на различных уровнях, таких как контакт, организация, возможная сделка и интерес. Графическое отображение КПЭ поможет вам быстро определить отношения, которые необходимо развивать, и КПЭ, которые необходимо улучшить для них.
В зависимости от вашей лицензии и конфигурации вы увидите либо базовую аналитику либо расширенную аналитику. Базовая аналитика, доступная для раннего доступа.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Premium Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Просмотр аналитики и КПЭ для записи
Аналитика на уровне записей включает графики для каждого ключевого показателя эффективности и обеспечивает детализацию действий. Следующие шаги описывают, как получить доступ к странице аналитики для интереса. Выполните аналогичные шаги для просмотра анализа отношений для записей организаций, контактов и возможных сделок.
- В приложении "Центр продаж" выберите Интересы и откройте интерес.
- Выберите форму Sales Insights в раскрывающемся меню.
- Выберите вкладку Анализ отношений. Вкладка содержит мини-приложения, отображающие полезную аналитику отношений.
Оценивайте ситуацию целиком с помощью представления анализа отношений
В представлении анализа отношений перечислены ключевые показатели эффективности отношений и состояние всех ваших открытых записей, таких как открытые возможные сделки, интересы, организации и контакты. Следующие шаги описывают, как просмотреть анализ отношений для всех ваших открытых интересов. Выполните аналогичные шаги для просмотра анализа отношений для всех ваших открытых организаций, контактов и возможных сделок.
В приложении Центр продаж выберите Интересы.
В раскрывающемся меню представления выберите Мои открытые интересы по отношениям.
В представлении списка представлена следующая информация о контактах, возможных сделках, интересах и организациях:
- История действий и КПЭ для записей контакта, возможной сделки, интереса и учетной записи.
- Оценка работоспособности и тенденция для записей контакта, возможной сделки и интереса.
Самые важные ключевые показатели эффективности (включая предыдущее и следующее действие рабочей группы) отображаются в представлении списка для каждого из этих типов записей, поэтому вы можете получить обзор и отсортировать список по ним.
Определяйте критические возможные сделки с помощью представления воронки продаж отношения
Представление воронки продаж отношения предоставляет пузырьковую диаграмму с кратким обзором состояния, датой закрытия и предполагаемым доходом для предстоящих возможных сделок. Для ее просмотра:
Перейдите в раздел Продажи>Возможные сделки.
В раскрывающемся меню выберите Мои открытые возможные сделки по отношениям.
На панели команд выберите Показать диаграмму.
В верхней части панели диаграмм откройте раскрывающийся список, затем выберите Воронка продаж отношения.
Открывается диаграмма воронки продаж отношения.
Каждая предстоящая возможная сделка указана как пузырек на диаграмме воронки продаж отношения. Размер каждого пузырька указывает предполагаемый доход от возможной сделки. Состояние указано по оси Y, поэтому чем выше расположен пузырек на диаграмме, тем лучше его состояние. Предполагаемая дата закрытия указана по X, поэтому срок действия возможных сделок в левой части диаграммы может вскоре закончиться. Следовательно, наиболее важные возможные сделки — это самые большие пузырьки, расположенные в нижнем левом углу, а самые многообещающие возможные сделки расположены ближе к верху диаграммы.
Наведите указатель на пузырек, чтобы просмотреть имя возможной сделки и другие сведения. Выберите пузырек, чтобы открыть связанную запись возможной сделки. Цвет каждого пузырька указывает на состояние отношения:
Зеленый цвет — хорошее состояние
Желтый цвет — среднее состояние
Красный цвет — плохое состояние
Синий цвет — ждет расчета
Серый цвет — отсутствие расчета (указывает, что результаты не были рассчитаны или что данных недостаточно)
Диаграмма воронки продаж отношения полагается на нескольких значений, доступных для каждой возможной сделки, но в некоторых случаях эти значения могут отсутствовать для некоторых или всех возможных сделок. Это может быть связано с недосмотром или потому что эти поля не используется в вашей организации. Диаграмма отображает отсутствующие значения следующим образом:
- Возможные сделки, не имеющие значения состояния отношения, отображаются серым цветом с нулевым значением. Они расположены в нижней части диаграммы.
- Возможные сделки с расчетной датой закрытия в прошлом не отображаются.
- Возможные сделки без расчетной даты закрытия не отображаются.
- Возможные сделки без значения предполагаемого дохода отображаются с нулевым значением. Они отображаются как очень маленькие пузырьки.
Сравнение ключевых показателей эффективности возможности с аналогичными возможными сделками
Как продавцу, вам важно понять, что работает лучше для сделки, и узнать о лучших практиках взаимодействия с аналогичными сделками, которые были реализованы в прошлом. Улучшенный анализ отношений отображает сопоставимую информацию о ключевых показателях эффективности, графики, историю действий и состояние отношений с аналогичными сделками, которые были реализованы. Кроме того, список похожих сделок, которые были реализованы, отображается внизу. Открывая сделки, вы можете узнать, что сработало, а что не сработало, и применить эти знания в сделке, которую вы в настоящее время пытаетесь заключить.
Ваш администратор должен включить эту функцию, прежде чем вы сможете начать ее использовать. Дополнительные сведения: Настройка анализа отношений.
В приложении "Центр продаж" выберите Возможные сделки и откройте возможную сделку.
Выберите форму Sales Insights в раскрывающемся меню.
Выберите вкладку Анализ отношений, чтобы просмотреть, как КПЭ для возможной сделки соотносятся с аналогичными реализованными возможными сделками. На следующем снимке экрана показан пример того, как выглядит анализ отношений для возможных сделок.
Заметка
Если анализ отношений не может обнаружить аналогичные возможности для текущей возможности, анализ отношений берет 100 лучших реализованных возможных сделок и отображает КПЭ для сравнения с текущей возможной сделкой.
Дополнительные сведения о различных показателях КПЭ и способах их генерации см. в Расширенная аналитика отношений.
На следующем снимке экрана показан пример улучшенного анализа отношений, доступного для возможной сделки:
См. также
Настройка анализа отношений
Sales Insights и законы о конфиденциальности
Просмотр и экспорт данных КПЭ (GDPR)
Извлечение данных анализа с помощью действия msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR