Использование мобильного приложения Dynamics 365 Sales
Используйте мобильное приложение Dynamics 365 Sales, чтобы планировать свой день, просматривая то, что у него в хранилище, например предстоящие встречи и аналитики. Вы также можете выполнять действия после встречи, такие как добавление заметок, создание контактов и обновление данных в соответствующих записях.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional или Microsoft Relationship Sales Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Вход в приложение и выход из него
Вы можете войти в мобильное приложение Dynamics 365 Sales, используя рабочий адрес электронной почты, который вы используете для Dynamics 365. Если необходима помощь со сведениями для входа в систему, обратитесь к вашему администратору Dynamics 365.
Войдите в приложение
На мобильном устройстве найдите Dynamics 365 Sales, а затем откройте приложение.
На экране приветствия коснитесь Войти.
Введите ваш адрес электронной почты и пароль.
В списке приложений выберите приложение, которое хотите использовать.
Выйдите из приложения.
Коснитесь изображения вашего профиля в верхнем левом углу экрана.
Нажмите Параметры.
В разделе Учетная запись нажмите Выйти.
Просмотр приложений не для рабочей среды
По умолчанию для выбора отображаются только производственные приложения. Если вы хотите видеть непроизводственные приложения из вашей пробной среды или среды песочницы, вы должны включить параметр Показать приложения не для рабочей среды.
Если в настоящее время не используется ни один модуль приложения
Существует два способа просмотра приложений не для рабочей среды.
Вариант 1
Нажмите
в правом верхнем углу экрана, затем нажмите Показать приложения не для рабочей среды.
Вариант 2
Нажмите изображение своего профиля в левом верхнем углу экрана.
Включите выключатель Показать приложения не для рабочей среды.
В сообщении подтверждения нажмите Подтвердить.
Перейдите на экран Приложения, потяните экран вниз, чтобы обновить его, и подождите не менее нескольких минут.
Если вы выбрали модуль приложения для использования
Существует два способа просмотра приложений не для рабочей среды.
Вариант 1
Нажмите изображение вашего профиля в левом верхнем углу экрана, затем нажмите Приложения.
Нажмите
в правом верхнем углу экрана, затем нажмите Показать приложения не для рабочей среды.
Вариант 2
Выйдите из приложения.
Войдите в приложение.
Нажмите изображение своего профиля в левом верхнем углу экрана.
Включите выключатель Показать приложения не для рабочей среды.
В сообщении подтверждения нажмите Подтвердить.
Перейдите на экран Приложения, потяните экран вниз, чтобы обновить его, и подождите не менее нескольких минут.
Заметка
Если вы закроете приложение, выключатель Показать приложения не для рабочей среды выключается, и непроизводственные приложения удаляются из списка при повторном открытии приложения. Чтобы снова просмотреть непроизводственные приложения, включите выключатель Показать приложения не для рабочей среды.
Первый запуск
Когда вы войдете в систему и впервые выберете приложение, вы увидите карточки отображения. Просмотрите карточки отображения в приложении и на последней карточке выберите Приступим! для перехода на домашнюю страницу.
Домашняя страница отображается, как показано на следующем примере экрана:
