Задание приоритета интересов с помощью оценок
Используйте функцию прогнозной оценки интересов, чтобы расставить приоритеты для ваших интересов на основе баллов и добиться более высоких показателей квалификации интересов.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Что представляет собой прогнозная оценка интересов
На конкурентном рынке вы должны быть уверены, что тратите свое время на высококачественные интересы для достижения целей продаж. Функция прогнозной оценки интересов в Dynamics 365 Sales использует модель для генерации баллов для интересов в вашей воронке продаж. Готовая модель выбирает главные факторы, которые влияют на оценку. Администратор может просматривать и изменять основные влияющие факторы путем настройки модели. Узнайте, как настроить прогнозную оценку интересов.
Модель назначает баллы от 0 до 100 для интересов на основе сигналов от интересов и связанных сущностей, таких как контакт и организация. Используя эти баллы, можно выявлять и назначать приоритеты интересам, имеющим более высокие шансы преобразования в возможные сделки.
Например, допустим, что имеются два интереса — интерес A и интерес B — в вашей воронке продаж. Модель оценки интересов применяет балл 80 для интереса A и балл 50 для интереса B. Сравнивая баллы, можно предсказать, что у интереса A имеются более высокие шансы преобразования в возможную сделку. Кроме того, можно проанализировать, почему оценка интереса B низкая, проверив основные причины, влияющие на балл, и определить, можно ли попробовать улучшить эту оценку.
Чтобы использовать прогнозную оценку интересов в своей организации, попросите своего системного администратора настроить прогнозную оценку интересов.
Оценка в реальном времени
С оценкой в реальном времени новые интересы оцениваются почти в реальном времени. Оценка будет рассчитана в течение нескольких минут после сохранения или импорта нового интереса; обновите страницу интереса, чтобы просмотреть отчет.
Для оценки в реальном времени применяются следующие соображения:
Оценка в реальном времени доступна только для интересов, которые оцениваются моделями, созданными или отредактированными и опубликованными после развертывания функции оценки в реальном времени. Таким образом, если новый интерес не оценивается в течение 15 минут после сохранения или импорта, отредактируйте и переобучите модель, которая оценивает интерес.
Потоки бизнес-процессов не учитываются при оценке в реальном времени. Допустим, у вас есть разные модели для каждого поток бизнес-процесса с одним и тем же условием фильтрации. При создании нового интереса, соответствующего условию фильтра, оценка в реальном времени будет использовать одну из моделей для оценки интереса, игнорируя поток бизнес-процесса.
Оценка в реальном времени работает только для новых интересов. Оценки для обновленных интересов обновляются только через каждые 24 часа.
Сведения о прогнозной оценке интересов в представлениях
Системное представление Мои открытые интересы с оценкой доступно, когда в вашей организации включена прогнозная оценка интересов. Это представление содержит список интересов с разными параметрами, в том числе оценка интереса, категория интереса и тенденция оценки интереса.
Условные обозначения:
Оценка показывает вероятность по шкале от 1 до 100 того, что интерес будет преобразован в возможную сделку. Интерес с баллом 100, имеет наибольшую вероятность преобразования в возможную сделку. Оценки обновляются через каждые 24 часа.
Тренд оценок указывает направление, в котором изменяется интерес, например Улучшается (стрелка вверх), Ухудшается (стрелка вниз), Стабильный (стрелка вправо) и Недостаточно сведений. Тенденции вычисляются путем сравнения текущего балла интереса с предыдущим баллом. Например, если интерес имел оценку 65 баллов, а теперь оценивается в 45 баллов, в столбце Тренд баллов интересов отображается стрелка вниз, указывая, что интерес теряет привлекательность и необходимо некоторое действие с вашей стороны, чтобы улучшить его балл.
Категория ранжирует интересы на основе сгенерированного балла. Интересы с более высокой категорией имеют больше шансов преобразования в возможные сделки. Категории делятся на A, B, C и D с зеленым, фиолетовым, желтым и красным цветами, соответственно. Категория A (зеленый цвет) — это интерес с наибольшей вероятностью преобразования в возможную сделку. Категория D (красный цвет) имеет наименьшую вероятность конверсии. Системные администраторы могут определить диапазоны баллов интересов для категории в зависимости от требований вашей организации.
Сведения о мини-приложения оценки интересов
В формах мини-приложение оценки интересов отображает основные положительные и отрицательные причины, влияющие на оценку. Эти причины извлекаются из атрибутов интереса и атрибутов связанных сущностей. Причины помогают вам анализировать и работать с интересами для улучшения их баллов и преобразования их в возможную сделку. На следующем изображении показан типичное мини-приложение Оценка интереса.
Условные обозначения:
В этом разделе отображается базовая информация ,такая как оценка интереса, категория интереса и тенденции интереса.
В этом разделе отображаются самые важные причины, как положительные, так и отрицательные, которые влияют на оценку интереса, перечислены здесь. Вы можете использовать эти причины, чтобы определить, как вы можете превратить интерес в возможную сделку.
Когда вы наводите курсор на причину, в подсказке отображается полезные сведения о том, что вызвало причину, которая будет указана. Вы можете работать над этими полезные сведения и предпринять все необходимые действия, чтобы улучшить этот интерес.
В следующем примере, по причине «Финансы - сильная отрасль», в подсказке показаны полезные сведения, что «64% интересов из финансовой индустрии классифицируются в течение 3 дней».
Мини-приложение Оценка интереса отображает только пять лучших положительных и отрицательных причин. Чтобы просмотреть все положительные и отрицательные причины, влияющие на оценку интереса, выберите подробно.
В области "Оценка интереса" отображается список всех факторов, которые улучшили оценку интереса, и факторов, которые ухудшили ее, с графиком, показывающим, как оценка интереса меняется со временем.
Дополнительные сведения об оценке интереса см. на вкладке О продукте. Вкладка О продукте поможет вам понять, что такое оценка интереса и как она работает. В разделе Что это означает? вы найдете информацию о том, как оценки интереса классифицируются администраторами в вашей организации. В разделе Что влияет на оценку? вы найдете атрибуты, которые влияют на оценки интереса в вашей организации.
