Предопределенные роли безопасности для Sales
Предварительно определенные роли безопасности определяют разрешения и уровни доступа, касающихся разных продавцов. Назначьте пользователям соответствующие роли безопасности, чтобы предоставить им адекватный доступ к системе.
Стандартные роли безопасности
Роли безопасности определяют доступ пользователей к данным с помощью набора уровней доступа и разрешений. Сочетание уровней доступа и разрешений в определенной роли безопасности определяет доступ пользователя к данным и его взаимодействие с ними. Дополнительные сведения см. в разделе Роли безопасности и привилегии
Предопределенные роли безопасности для Dynamics 365 Sales включают разрешения и уровни доступа, которые потребуются продавцам по умолчанию. Например, роли безопасности «Менеджер по продажам» и «Продавец» могут быть связаны с соответствующими пользователями в вашей организации. Как системный администратор, вы можете проверить разрешения и уровни доступа, предоставленные для каждой роли, и изменить их в соответствии со своими потребностями. Дополнительные сведения см. в разделе Создание или изменение роли безопасности.
Предопределенные роли безопасности делятся на следующие категории:
- Роли администрирования и настройки
- Основные роли в продажах
- Функциональные роли
- Роли с доступом к приложению
- Внутренние роли
Роли администрирования и настройки
В следующей таблице перечислены роли, которые вы должны назначить администраторам и настройщикам в вашей организации.
| Роли безопасности | Кому это нужно? | Относится к | Доступ включает, но не ограничивается этим |
|---|---|---|---|
| Системный администратор | Пользователи, у которых есть полный набор разрешений на установку, настройку, обновление, персонализацию и администрирование среды, включая создание, изменение и назначение ролей безопасности. Может просматривать все данные в среде. | Sales Premium, Sales Enterprise и Sales Professional | Устанавливайте, задавайте параметры, настраивайте, управляйте разрешениями и получайте доступ ко всем функциям приложения. |
| Настройщик системы | Пользователи с полным набором разрешений на настройку среды. Пользователи с этой ролью имеют доступ на уровне организации к пользовательским сущностям и доступ на уровне пользователя к системным сущностям. | Sales Premium, Sales Enterprise и Sales Professional | Создавать, читать, записывать, удалять и персонализировать во всех функциях приложения. |
Основные роли в продажах
В следующей таблице перечислены роли, которые можно назначать пользователям, которым необходимо выполнять основные задачи по продажам:
| Роли безопасности | Кому это нужно? | Относится к | Доступ включает, но не ограничивается этим |
|---|---|---|---|
| Вице-президент по продажам | Пользователи, которые обычно управляют организацией продаж для нескольких бизнес-подразделений или всей организации | Sales Enterprise и Sales Premium | Те же разрешения, что и у менеджера по продажам, за исключением того, что их область доступа шире |
| Управляющий продажами | Пользователи, которые управляют рабочей группой продавцов и несут ответственность за ее эффективность. Они также несут ответственность за создание продуктов и управление ими, постановку целей продаж и прогнозирование продаж. | Sales Enterprise и Sales Premium | Доступ к управлению продуктами, управлению продажами, прогнозированию продаж и управлению целями, наряду с привилегиями роли продавца. |
| Менеджер специалистов по продажам | Пользователи, которые управляют рабочей группой продавцов и несут ответственность за ее эффективность. Они также несут ответственность за создание и управление продуктами, прайс-листами и группами единиц измерения. | Sales Professional | Доступ к управлению продуктами, учетными записями и контактами, а также привилегии роли специалиста по продажам |
| Пользователь-специалист по продажам | Продавцы, которые работают над возможностями, котировками, заказами и счетами. | Sales Professional | Доступ ко всему, от интересов до счетов — интересы, возможные сделки, предложения с расценками, заказы, счета.Создавайте организации и контакты и отслеживайте цели |
| Продавец | Продавцы, которые работают над возможностями, котировками, заказами и счетами. | Sales Enterprise и Sales Premium | Доступ ко всему, от интересов до счетов — интересы, возможные сделки, предложения с расценками, заказы, счета.Создавайте организации и контакты и отслеживайте цели. |
Функциональные роли
В следующей таблице перечислены роли, которые вы можете назначать пользователям, которым необходимо выполнять определенные функции, такие как прогнозирование и управление последовательностями.
| Роли безопасности | Кому это нужно? | Относится к | Доступ включает, но не ограничивается этим |
|---|---|---|---|
| Руководитель прогноза | Менеджер по продажам или аналогичная роль, отвечающая за настройку прогнозов в организации. | Sales Enterprise и Sales Premium | Настраивать, клонировать, деактивировать, корректировать или удалять прогноз. |
| Пользователь прогноза | Любой пользователь в организации, которому нужен доступ к данным прогноза для отслеживания и анализа | Sales Enterprise и Sales Premium | Просмотр прогноза и детализации данных прогноза |
| Менеджер последовательностей | Управляющий продажами или аналогичная роль, которая создает и управляет последовательностями, сегментами и правилами назначения для организации. | Sales Enterprise и Sales Premium | Создавайте, редактируйте, удаляйте и деактивируйте следующие функции в ускорителе продаж
|
Роли с доступом к приложению
В следующей таблице перечислены роли, которые можно назначать пользователям, которым необходим доступ к готовым приложениям Dynamics 365 Sales:
| Роли безопасности | Кому это нужно? | Относится к | Доступ включает, но не ограничивается этим |
|---|---|---|---|
| Участник группы продаж | Пользователи, которым необходим доступ к приложению "Участник группы продаж". Сюда входят пользователи, которым не нужны все возможности корпоративного приложения. У этих пользователей будет выделенная лицензия, они будут использовать специальное приложение и получать роль безопасности члена группы продаж, чтобы поддержать свой сценарий. Больше информации: Приложение участника группы продаж для пользователей с лицензией участника рабочей группы. | Sales Enterprise и Sales Premium | Доступ к приложению для участников группы продаж. Доступ на чтение для контактов, организаций, интересов и возможных сделок. Добавление примечаний и действий, таких как задачи. |
| Доступ к приложению Sales Professional | Пользователи, которым необходим доступ к приложению Sales Professional. | Sales Professional | Доступ к приложению Sales Professional. |
| Доступ к приложению Sales, Enterprise | Пользователи, которым необходим доступ к приложению "Центр продаж". | Sales Enterprise и Sales Premium | Доступ к приложению "Центр продаж". |
Внутренние роли
Некоторые роли используются продуктам внутри системы для выполнения определенных операций. Например, роль "Forecast AppUser" используется для выполнения расчетов прогноза.
Заметка
Не назначайте эти роли никаким пользователям.
Следующие роли являются примерами внутренних ролей:
- Пользователь приложения для прогнозов
- Доступ к системе продаж
- Расширение для доступа к системе продаж
- SalesInsights AutoCapture
Назначение ролей безопасности пользователям
Свяжите с пользователем одну или несколько ролей безопасности в зависимости от их ролей и обязанностей. Например, если менеджер по продажам также отвечает за применение рекомендаций по использованию последовательностей, назначьте этому пользователю роли безопасности менеджера по продажам и менеджера по последовательностям.
Выполните следующие действия:
В приложении центра продаж выберите значок "Параметры" в верхнем правом углу, затем выберите Дополнительные параметры.
Выберите Параметры в интерфейсе управления бизнесом и перейдите в Безопасность в Система.
Выберите Пользователи, а затем выберите учетную запись пользователя.
Выберите Управление ролями и выберите роли, которые вы хотите назначить пользователю.
Уведомите пользователя и попросите его проверить наличие необходимых разрешений.