Workflow-процессы модуля "Закупки и источники"
В некоторых организациях требуется, чтобы заявки на покупку и заказы на покупку утверждались пользователем, отличным от сотрудника, который ввел проводку. Чтобы настроить процесс утверждения, можно создать workflow-процесс.
Бизнес-правило представляет бизнес-процесс. Он определяет путь движения документа по системе и указывает, кто должен выполнить ту или иную задачу или утвердить тот или иной документ. Имеется несколько преимуществ использования системы workflow-процессов в организации:
- Непротиворечивые процессы — можно определить процесс утверждения для конкретных документов, таких как заявки на покупку и отчеты по расходам. Использование системы workflow-процессов позволяет обеспечить обработку и утверждение документов непротиворечивым и эффективным образом.
- Видимость процессов — можно отслеживать статус, историю и метрики производительности конкретного экземпляра workflow-процесса. Это позволяет определить, должны ли быть внесены изменения в workflow-процесс для повышения эффективности.
- Централизованный список работ — пользователи могут просматривать централизованный список работ для просмотра задач workflow-процесса и утверждений, в которых они участвуют. Это доступно на странице "Рабочие элементы".
Типы бизнес-правил, которые можно создавать
Доступны следующие типы бизнес-правила для Закупок и источников.
| Вид | Тип, который будет использоваться |
|---|---|
| Обзор заявок на покупку | Создание workflow-процессов проверки и утверждения для заявок на покупку. |
| Рассмотрение строки заявки на покупку | Создание workflow-процессов проверки и утверждения для строк заявок на покупку. |
| Workflow-процесс заказа на покупку | Проверка и утверждение бизнес-правил для заказов на покупку. |
| Workflow-процесс строки заказа на покупку | Создание бизнес-правила для проверки и утверждения для строк заказа на покупку. |
| Workflow-процесс приложения добавления поставщика | Создание workflow-процессов проверки и утверждения для добавления новых поставщиков через запросы поставщиков. |
Важно
При добавлении нового рабочего процесса можно также увидеть следующие устаревшие рабочие процессы, перечисленные в диалоговом окне Создание рабочего процесса. Они связаны с функциональностью подтверждения поступления, которая была доступна в Dynamics AX 2012, но которая в данный момент устарела. Эти рабочие процессы в настоящее время не поддерживаются.
- Workflow-процесс уведомления о сроке выполнения поставки
- Workflow-процесс уведомления о полученной накладной
- Не удалось выполнить workflow-процесс уведомления для поступления продуктов
- Workflow-процесс уведомления об отклонении неподтверждённого поступления продуктов
Создание workflow-процесса
Чтобы создать workflow-процесс, перейдите к пункту "Закупки и источники" > "Настройка" > "Workflow-процессы модуля "Закупки и источники" и создайте новый workflow-процесс, выбрав тип создаваемого workflow-процесса.
В холсте workflow-процесса можно перетаскивать элементы workflow-процесса в конструктор и связывать элементы в поток. Элементы workflow-процесса должны быть настроены. Для утверждения и элементов workflow-процесса задачи можно настроить, какой участник должен выполнять действие.
Типы участников
Можно назначить шаг утверждения следующим группам участников.
| Группа пользователей | Описание |
|---|---|
| Участник | Назначение шага утверждения членам группы или роли. |
| Иерархия | Назначение шага утверждения пользователям в определенной организационной иерархии. |
| Пользователь workflow-процесса | Назначение шага утверждения пользователям данного workflow-процесса. |
| Очередь | Назначение шага утверждения очереди задач. |
| Пользователь | Назначение шага утверждения для конкретных пользователей. |