Сотрудничество поставщика с клиентами
В этой статье описывается, как можно использовать модуль совместной работы с поставщиками для работы с клиентами в Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Поставщики могут выполнять ряд бизнес-процессов из следующих рабочих областей:
- Подтверждение заказа на покупку — отслеживание и реагирование на заказы на покупку (PO).
- Предложения цен поставщиками — просмотр запросов предложений (RFQ) и ответ на них путем ввода предложений.
- Сведения о поставщике — просмотр и обновление основных данных поставщика.
- Выставление счетов — работа со счетами. В этой статье не рассматривается рабочая область Выставление счетов. Дополнительные сведения об этой рабочей области см. в разделе Рабочая область сотрудничества с поставщиками при выставлении накладных.
Поставщики также могут просматривать сведения о консигнационных запасах.
Работа с заказами на покупку в рабочей области подтверждения заказов на покупку
Рабочая область Подтверждение заказов на покупку позволяет отвечать на заказы на покупку (PO), которые были отправлены вам для проверки. Она также позволяет просматривать информацию о заказах на покупку, которые ожидают действий от клиента, и заказы на покупку, которые были утверждены, но все еще открыты.
В рабочей области Подтверждение заказов на покупку имеется три списка:
- Заказы на покупку для рассмотрения — этот список отображает заказы на покупку, которые были отправлены вам и ожидают вашего отклика. После вашего ответа заказ на покупку исчезает из списка. Если клиент отправляет вами новую версию заказа на покупку, прежде чем вы ответили на предыдущую версию, отображается только последняя версия.
- Ожидается действие клиента — в этом списке отображаются все заказы на покупку, на которые вы ответили, но которые еще не подтвердил клиент. Если вы приняли заказ на покупку, можно контролировать его, пока его статус не изменится на Подтверждено. Если вы отклонили заказ на покупку или приняли его с изменениями, можно контролировать его здесь, пока клиент не отправит новую версию.
- Открыть подтвержденные заказы на покупку — этот список показывает все заказы на покупку для вашей учетной записи, которые имеют статус Подтверждено. Когда продукты или услуги полностью получены по заказу на покупку, этот заказ на покупку исчезает из списка.
Можно использовать следующие страницы для работы с заказами на покупку:
- Заказы на покупку для рассмотрения — эта страница содержит те же сведения, что и список Заказы на покупку для рассмотрения в рабочей области. См. описание выше в этой статье.
- История подтверждений заказов на покупку для поставщика — на этой странице содержатся все заказы на покупку и все версии заказов на покупку, которые были отправлены поставщику. Оно также содержит все ответы, которые были возвращены от поставщика.
- Открыть подтвержденные заказы на покупку — эта страница содержит те же сведения, что и список Открыть подтвержденные заказы на покупку в рабочей области. См. описание выше в этой статье.
- Все подтвержденные заказы на покупку — на этой странице содержатся все заказы на покупку, которые были подтверждены. Заказы на покупку, которые отображаются на этой странице, включают заказы на покупку, по которым были получены продукты или услуги. Можно использовать данный список для контроля, на какие заказы на покупку можно отправить счета.
Ответ на заказы на покупку
Заказы на покупку, которые клиент отправил вами на рассмотрение, отображаются в рабочей области Подтверждение заказов на покупку и на странице Заказы на покупку для рассмотрения. После открытия заказа на покупку его можно принять, отклонить или принять с изменениями. Могут иметься вложения в заголовке заказа на покупку или в отдельных строках. Дополнительно можно приложить информацию к вашему ответу в заголовке или отдельных строках заказа на покупку. Например, можно предложить заменить номенклатуру для одной из строк.
Можно просмотреть и распечатать заказ на покупку в виде файла PDF с помощью параметра Просмотр/печать. Можно также использовать действие Отобразить аналитики, чтобы скрыть или показать следующие столбцы аналитик: Сайт, Склад, Цвет, Размер, Стиль и Конфигурация.
Если используется параметр Принять с изменениями, можно принять или отклонить отдельные строки. Можно также делать следующие изменения в строках:
- Изменить даты или количества. Чтобы обновить подтвержденную дату получения во всех строках, используйте параметр Обновление даты получения в заголовке заказа на покупку.
- Разделить строки для различных дат получения или количеств.
- Заменить номенклатуру. В разделе Сведения по строке введите описание номенклатуры и код номенклатуры в поле Внешний.
Вы не можете изменять сведения о ценообразовании или расходы, но можно использовать примечания, чтобы делать предложения по их изменению.
Если клиент отправил вам новую версию заказа на покупку, она будет иметь суффикс версии для указания того, что это измененная версия заказа на покупку, который уже отправлялся ранее. Страница Истории подтверждений заказов на покупку для поставщика позволяет вам отслеживать историю каждого заказа.
Контроль консигнационных запасов
При использовании консигнационных запасов вы можете использовать интерфейс совместной работы с поставщиками для просмотра информации на следующих страницах:
- Заказы на покупку, потребляющие консигнационные запасы — заказы на покупку для консигнационных запасов создаются, когда клиент становится владельцем запасов. Эти консигнационные заказы на покупку отображаются только на этой странице. Они не отображаются на странице Все подтвержденные заказы на покупку.
- Продукты, полученные из консигнационных запасов — на этой странице отображаются все проводки, в которых права собственности на продукты были переданы компании, которая потребляет запасы. Вы можете использовать эту информацию, чтобы выставить клиенту счет.
- Консигнационные запасы в наличии — на этой странице отображаются консигнационные запасы, которые принадлежат вашей компании, но имеются в наличии на складе заказчика.
Работа с запросами предложений в рабочей области предложения цен поставщиками
Рабочая область Предложения цен поставщиками позволяет просматривать запросы предложений (RFQ), на которые вашей компании было предложено ответить. Можно также ответить на запросы предложений.
В этой рабочей области также отображаются все запросы предложений, которые были ваши потеряны или выиграны. Кроме того, если система настроена для государственного сектора, в рабочей области будут показаны запросы предложений, которые являются общедоступными.
Просмотр запросов предложений
Откройте рабочую область Предложения цен поставщиками, чтобы получить следующие сведения:
- Выберите Приглашения для новых предложений для просмотра запросов предложений, на которые вашей компании было предложено ответить. Здесь можно просмотреть запрос предложения и начать процесс предложения. Можно также просмотреть измененные запросы предложений, на которые необходимо отправить новые предложения.
- Выберите Возвращенные предложения для просмотра запросов предложения, которые клиент возвратил вам, чтобы вы могли предоставить дополнительную информацию или обновить предложение.
- Выберите Предложения в обработке для просмотра запросов предложений, над которыми работаете вы или контактное лицо, которое представляет вашу компанию, но которые еще не отправлены.
- Выберите Выигравшие предложения для просмотра, когда клиент принял по крайней мере одну номенклатуру строки в вашем предложении.
- Выберите Проигравшие предложения для просмотра предложений, все строки которых были отклонены.
- Выберите ссылку Запросы предложений, чтобы увидеть список всех приглашений поставщика на запрос предложений и всех предложений, которые были отправлены. На странице Запросы предложений перечислены все запросы предложений, в которых участвует поставщик. Можно выполнить поиск по статусу.
- Выберите Отклоненные предложения для просмотра списка всех запросов предложений, где контактное лицо поставщика отклонило предложение.
Работа с общедоступными запросами предложений
Лица, работающие в государственном секторе, могут видеть открытые запросы предложений и запросы предложений с истекшим сроком действия, которые были выпущены для общего доступа.
Выберите ссылку Открыть опубликованные запросы предложений, чтобы просмотреть список открытых общедоступных запросов предложений. Открытый запрос предложения — это запрос предложения, срок действия которого еще не истек. Дату и время окончания срока действия можно найти в заголовке запроса предложения.
Если вам было предложено подать предложение, вы можете найти этот же запрос предложений на странице Приглашения для новых предложений. Иногда вы можете захотеть подать предложение на открытый запрос предложения, но вам не было предложено подать предложение. В таком случае может иметься возможность пригласить себя самостоятельно, если клиент разрешил самостоятельное приглашение для данного обращения по запросу предложения.
На странице Приглашения для новых предложений можно создать фильтр, который позволяет просматривать открытые запросы предложения и определять те, которые содержат строки, соответствующие утвержденным категориям закупок. Чтобы этот фильтр был доступен, необходимо включить в вашей системе функцию Разрешить поставщикам поиск RFQ по категориям закупок. Администраторы могут использовать рабочую область Управление функциями для проверки статуса функции и ее включения, если это требуется. В этом случае функция указана следующим образом:
- Модуль:Расчеты с поставщиками
- Название функции:Разрешить поставщикам поиск RFQ по категориям закупок
Можно улучить специальные возможности ссылки Открыть опубликованные запросы предложений, включив функцию Отображать ссылку "Открыть опубликованные запросы предложений" в виде плитки. Эта функция преобразовывает ссылку в плитку и перемещает ее в заметное положение, что облегчает ее поиск. Администраторы могут использовать рабочую область Управление функциями для проверки статуса функции и ее включения, если это требуется. (В Supply Chain Management версии 10.0.21 эта функция включена по умолчанию) В этом случае функция указана следующим образом:
- Модуль:Закупки и источники
- Название функции:Отображение ссылки "Открыть опубликованные запросы предложений" в виде плитки
Выберите ссылку Закрытые опубликованные запросы предложений, чтобы просмотреть список закрытых общедоступных запросов предложений. Закрытый запрос предложения — это запрос предложения, срок действия которого истек. Дату и время окончания срока действия можно найти в заголовке запроса предложения.
Закрытый запрос предложения показывает все предложения поставщиков вплоть до уровня строк. По мере принятия или отклонения предложений эти сведения отражаются в закрытом запросе предложений. Также доступны все вложения, которые включены в предложение.
Примечание
Эта функция доступна только в том случае, если включена конфигурация государственного сектора.
Подача предложений
Выберите Предложение для запуска процесса подачи предложения на запрос предложения.
Если включено редактирование для полей предложения в заголовках и строках запроса предложения, можно вводить предложения непосредственно в сетке строк. Также необходимо учитывать все дополнительные сведения предложения, которые должны быть добавлены в сведения по строке.
При запуске работы над предложением отображается раздел Предложения в обработке.
В любой момент до даты окончания срока действия можно сохранить предложение. Затем можно вернуться позже для завершения работы и отправки предложения. После отправки предложения ее можно отозвать и обновить до даты окончания срока действия.
Выберите Сброс из запроса предложения, чтобы сбросить данные, введенные в предложение, и вернуться к исходному запросу предложения. Можно сбросить заголовок или строку.
Выберите Добавить альтернативу или Удалить альтернативу в сетке строк для работы с альтернативами.
Некоторые запросы предложений допускают альтернативные предложения. Можно указать альтернативные предложения только для строк типа Категория, поскольку определенные номенклатуры не могут быть добавлены как альтернативы.
Выберите Вложение в запрос предложения или Вложение в строку запроса предложения, чтобы открыть вложение, которое клиент добавил в запрос предложения. Выберите Вложения в предложение или Вложения в строку предложения для отправки вложений вместе с предложением.
Могут иметься анкеты, на которые необходимо ответить, прежде чем можно будет отправить предложение.
Выберите Отклонить, если вы не хотите отправлять предложение. После выбора Отклонить нельзя отозвать действие и ввести предложение.
Если запрос предложения был изменен, необходимо ввести новое предложение. Сведения об изменении можно найти на вкладке Изменения на странице запроса предложения. Измененные запросы предложения отображаются на странице Приглашения для новых предложений.
Доступ к основным данным поставщика в рабочей области сведений о поставщике
Как поставщик, вы можете получить доступ к части информации, которую ведет клиент в основной записи поставщика. Таким образом можно обеспечить актуальность этих сведений. Для обновления сведений необходима роль администратора поставщика (внешнего).
Доступны следующие сведения: название поставщика, адреса, контактная информация, контактные лица и их контактные данные, идентификационные номера, налоговые регистрационные номера, категории закупаемой продукции, для которых поставщик утвержден для продажи клиенту, и сведения о сертификации.