Адаптация поставщиков

Примечание

Вместо Azure Active Directory теперь используется Microsoft Entra ID. Подробнее

---

Новые поставщики могут быть адаптированы и зарегистрированы в Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management на основе сведений, полученных от человека, который представляет поставщика.

Этот процесс состоит из следующих этапов, где различные роли выполняют действия в системе.

1. Управление данными OData — Импорт объекта — Начальным запросом будет запрос регистрации потенциального поставщика. Как правило этот запрос поступает из источника, например с размещенного у клиента веб-сайта, который разрешает анонимный доступ. Поставщики могут зарегистрироваться, предоставляя базовые сведения, такие как имя поставщика, обоснование, номер организации и имя и адрес электронной почты контактного лица. Запросы импортируются через интерфейс управления данными.
2. Страница списка запросов регистрации потенциальных поставщиков — на основе сведений, входящем в запрос регистрации потенциального поставщика, специалист по закупкам решает, следует ли зарегистрировать поставщика. Специалист по закупкам просматривает входящие запросы на странице списка Запросы регистрации потенциальных поставщиков.
3. Workflow-процесс подготовки пользователей — когда специалист по закупкам проверил информацию из входящего запроса и принял решение продолжить процесс регистрации, workflow-процесс запроса пользователя подготавливает нового пользователя и отправляет электронное приглашение, чтобы принять контактное лицо в качестве проверенного пользователя Microsoft Dynamics 365.
4. Мастер регистрации поставщика — контактное лицо поставщика производит вход с использованием новой учетной записи пользователя. Он выполняет мастер регистрации поставщика для предоставления сведений, таких как адреса, бизнес-информация, категории закупаемой продукции и ответы на анкету.
5. Workflow-процесс утверждения — создается запрос поставщика, который включает сведения о регистрации. Этот запрос поставщика направляется в workflow-процесс и передается на проверку и утверждение.
6. Создание шаблона поставщика и изменение роли пользователя — когда запрос поставщика утвержден, создается запись поставщика. Учетная запись пользователя контактного лица поставщика получает разрешение на совместную работу с поставщиком или отключается.

Следующая таблица показывает действия и роли, которые участвуют в процессе.

Роль и "процесс"	Управление данными OData — импорт объектов	Страница списка запросов на регистрацию потенциальных поставщиков	Workflow-процесс подготовки пользователя	Мастер регистрации поставщика	Утверждение документооборота	Создание шаблона поставщика и изменение роли пользователя
System	Запрос на нового поставщика импортируется.					После принятия запроса поставщика создается запись поставщика.
Специалист по закупкам		Запускает процесс адаптации.			Просмотр и либо принятие, либо отклонение запроса поставщика.
Администратор			Создайте пользователя в Supply Chain Management и в Microsoft Azure.
Контактное лицо поставщика			Отправка электронной почты контактному лицу.	Регистрация сведений о поставщике.

Для быстрой демонстрации процесса адаптации поставщика просмотрите это короткое видео на YouTube о том, Как адаптировать нового поставщика в приложениях для управления финансами и операциями.

Импорт запроса на регистрацию потенциального поставщика

Запрос регистрации потенциального поставщика является объектом в Supply Chain Management. Можно настроить систему для импорта данных через этот объект.

В следующей таблице показаны сведения, которые содержит этот объект, и которые могут быть импортированы.

Поле	описание
Наименование Поставщика	Название поставщика.
Деловое обоснование	Причина или причины запроса поставщика.
Номер организации	Официально известный регистрационный номер.
Отрасль	Отрасль, в которой работает поставщик.
Имя контактного лица	Имя лица, которому будет предложено зарегистрировать сведения о поставщике.
Отчество контактного лица	Отчество лица, которому будет предложено зарегистрировать сведения о поставщике.
Фамилия контактного лица	Фамилия лица, которому будет предложено зарегистрировать сведения о поставщике.
Адрес электронной почты контактного лица	Адрес электронной почты, который будет использоваться для создания нового пользователя в Supply Chain Management, и который будет регистрироваться в учетной записи Microsoft Entra клиента.
Дата отправки	Дата создания запроса во внешней системе.
Информация о компании	Юридическое лицо, для которого поставщик хочет стать поставщиком. Это значение должно быть кодом юридического лица, который был зарегистрирован в Supply Chain Management. Если значение не было получено в процессе импорта, применяется значение из параметров закупки и источников.
Вид поставщика	Поставщик может быть либо организацией, либо физическим лицом. Тип поставщика определяет конечный способ создания поставщика.

После импорта запрос регистрации потенциального поставщика он появляется на странице списка Запрос регистрации потенциального поставщика. С этой страницы списка специалист по закупкам может пригласить пользователя. Запрос пользователя для подготовки пользователя отправляется в workflow-процесс.

Отправка запроса пользователя потенциального поставщика

Цель запроса пользователя потенциального поставщика — подготовка человека, который отправил начальный запрос, чтобы он мог войти в Supply Chain Management с использованием учетной записи электронной почты, представленной в запросе регистрации потенциального поставщика.

Запроса пользователя потенциального поставщика обрабатывается workflow-процессом запроса пользователя. Этот workflow-процесс обменивается данными через сотрудничество Microsoft Entra B2B. Он создает пользователя в Supply Chain Management, который имеет соответствующие параметры безопасности.

Новые пользователи, которые настраиваются, имеют следующие роли безопасности:

• Внешний пользователь системы
• Потенциальный поставщик (внешний)

Новый пользователь будет получать сообщения электронной почты, которые создаются workflow-процессом запроса пользователя. Это сообщение электронной почты приглашает пользователя для входа в систему.

Дополнительные сведения о конфигурации электронной почты и workflow-процессе в целом см. в описании workflow-процесса запроса пользователя в разделе Настройка и ведение сотрудничества с поставщиками.

Регистрация поставщика

Пользователь потенциального поставщика, который выполнит вход в Supply Chain Management, увидит первую страницу мастера регистрации поставщика, на которой он может ввести сведения о поставщике.

Мастер отражает конфигурацию запроса поставщика. Страна или регион, где работает поставщик, определяет, какая информация запрашивается в мастере и какая информация является обязательной.

Дополнительные сведения о конфигурации запроса поставщика см. в разделе Настройка и ведение сотрудничества с поставщиками. В следующей таблице содержится обзор страниц мастера и назначение каждой страницы.

Страница	описание
Страна/регион	Страна или регион определяют конфигурацию запроса поставщика, которая применяется на оставшихся страницах мастера. Они также определяют значения в поле подстановки Состояние налога.
Условия	Эта страница может быть доступна в зависимости от конфигурации запроса поставщика. Если она доступна, пользователь должен принять условия для продолжения.
Информация о поставщике	Эта страница содержит название поставщика, которое вводится автоматически из исходного запроса регистрации потенциального поставщика. Она также содержит номер организации, телефонный номер поставщика, номер факса и адрес электронной почты, а также адреса поставщика для различных целей.
Информация о контактном лице	Эта страница содержит имя контактного лица, которое вводится автоматически из исходного запроса регистрации потенциального поставщика. Она также содержит номер телефона и адрес электронной почты контактного лица, а также адреса контактного лица для различных целей.
Бизнес-информация	На этой странице содержатся налоговые регистрационные номера (для различных стран или регионов) и количества сотрудников. Она также указывает, принадлежит ли бизнес представителям меньшинств.
Категории закупаемой продукции	Эта страница содержит категории закупаемой продукции, на которые запросил утверждение поставщик. Пользователь может выбирать категории в иерархии категорий закупаемой продукции. Можно настроить число уровней, отображаемых в иерархии, в пункте Параметры модуля "Закупки и источники">Совместная работа с поставщиками раздела Закупки и источники>Настройка.
Анкеты	Мастер может включать набор анкет для поставщика. Анкеты, которые отображаются в мастере, настраиваются либо для запроса поставщика, либо по категориям закупаемой продукции. Если анкеты настраиваются по категории закупаемой продукции, категории закупаемой продукции, для которых поставщик запросил утверждение, определяют анкеты, которые отображаются в мастере. На странице Категории закупаемой продукции можно добавить анкету для соответствующей категории и задать тип действия Адаптация поставщика.

Когда пользователь потенциального поставщика завершает заполнение мастера регистрации поставщика, создается запрос поставщика.

Отправка запроса поставщика вручную или автоматически

Запрос поставщика может быть создан как черновик и вручную отправлен в workflow-процесс. Кроме того, запрос поставщика может быть автоматически отправлен в workflow-процесс после завершения работы мастера регистрации поставщика. Запрос можно отправить вручную, если, например, специалист по закупкам хочет оценить, требуется ли отправить запрос в процесс утверждения до его отправки в workflow-процесс.

• Выберите Параметры модуля "Закупки и источники">Совместная работа с поставщиками, а затем выберите Автоматическая отправка регистрации потенциального поставщика в workflow-процесс для настройки запроса поставщика таким образом, чтобы он отправлялся автоматически в workflow-процесс после завершения мастера регистрации поставщика.

Запросы поставщиков

Запросы поставщиков доступны на странице Запросы пользователей совместной работы с поставщиками.

Запрос поставщика содержит сведения, введенные пользователем потенциального поставщика в мастере регистрации поставщика.

Этот запрос позволяет просмотреть сведения о поставщике и решить, должен ли поставщик стать зарегистрированным поставщиком.

Запрос поставщика должен быть отправлен в workflow-процесс, и он должен быть перенаправлен соответствующим проверяющим и утверждающим. Базовые сведения о настройке workflow-процессов см. в разделе Workflow-процессы модуля "Закупки и источники".

В следующей таблице показаны статусы, которые запросы поставщиков могут иметь.

Состояние	описание
Черновой	Запрос поставщика еще не был отправлен.
Запрос отправлен	Запрос поставщика отправлен, и обрабатывается первый шаг в workflow-процессе.
Ожидает рассмотрения	Если имеются несколько проверяющих в задаче workflow-процесса, проверяющий может принять задачу проверки запроса поставщика, а затем завершить проверку. Если имеется только один проверяющий, этот участник может завершить проверку, выбрав Завершено в действии workflow-процесса. Им не требуется сначала принять рабочий элемент.
Запрос ожидает утверждения	Запрос поставщика был направлен участникам для утверждения, и имеется возможность запросить дополнительные сведения. Запрос для получения дополнительных сведений приводит к тому, что рабочий элемент будет направлен назад отправителю. Запрос поставщика может также быть утвержден или отклонен, когда он находится в этом состоянии.
Запрос изменения заявления	Дополнительные сведения были запрошены утверждающим лицом, и запрос поставщика был направлен пользователю, который отправил запрос поставщика. Отправитель может добавить необходимые сведения, а затем заново отправить запрос поставщика. Если запрос поставщика направляется повторно, статус изменяется обратно на Запрос ожидает утверждения.
Запрос утвержден	Это состояние является окончательным.
Запрос отклонен	Это состояние является окончательным.

Утверждение запроса поставщика

Если запрос поставщика утвержден, создается учетная запись поставщика и статус Утвержден отображается как в первоначальном запросе регистрации потенциального поставщика, так и в запросе поставщика.

Прежде чем утвердить запрос поставщика, на странице Новый поставщик на экспресс-вкладке Общие сведения выберите пункт Группа поставщиков для выбора группы поставщиков.

Если пользователь потенциального поставщика должен иметь доступ к Supply Chain Management как пользователь совместной работы с поставщиками, который представляет поставщика, задайте для разрешения доступа к совместной работе с поставщиками значение Да. Чтобы отключить учетную запись пользователя, которую потенциальный поставщик использовал для регистрации, присвойте этому разрешению значение Нет.

Если разрешение на доступ к совместной работе с поставщиками имеет значение Да, когда запрос поставщика утверждается, запрос отправляется для изменения ролей пользователя так, чтобы пользователь имел роли, которые определены для типа Поставщик в Внешние роли. Если это разрешение имеет значение Нет, когда запрос поставщика утверждается, запрос отправляется для отключения пользователя. В этом случае должен быть настроен workflow-процесс, чтобы деактивировать запрос пользователя.

Для создания учетной записи поставщика при утверждении запроса поставщика для номерной серии для создания поставщиков из запросов поставщиков должно быть задано значение Авто.

Обзор разрешений на доступ пользователя совместной работы с поставщиками см. в разделе Настройка и ведение сотрудничества с поставщиками.

Отклонение запроса поставщика

Если запрос поставщика отклонен, причина отклонения должна быть выбрана в запросе поставщика.

При отклонении запроса поставщика отправляется запрос на отключение пользователя. В этом случае должен быть настроен workflow-процесс, чтобы деактивировать запрос пользователя. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка и ведение сотрудничества с поставщиками.

Если запрос поставщика отклонен, статус Отклонен отображается как в первоначальном запросе регистрации потенциального поставщика, так и в запросе поставщика.

Удаление запроса регистрации потенциального поставщика в различных статусах

Различные статусы запроса регистрации потенциального поставщика дают общее представление о состоянии запроса.

С помощью действия Удалить для запроса регистрации потенциального поставщика можно очистить и удалить цепочку записей, которые были созданы, и можно отключить учетную запись пользователя. Результат действия Удалить зависит от статуса запроса на регистрацию потенциального поставщика, как показано в следующей таблице.

Состояние	Описание статуса	Результат выполнения действия удаления
Новое	Никакие действия не были сделаны с запросом.	Запрос на регистрацию потенциального поставщика удален.
Запрошенный пользователь	При выборе Пригласить пользователя статус изменяется на Запрошенный пользователь, и запрос потенциального пользователя создается и отправляется в workflow-процесс запроса пользователя.	Невозможно удалить запрос регистрации потенциального поставщика с этим статусом, поскольку workflow-процесс запроса пользователя еще не завершен.
Приглашенный пользователь	Workflow-процесс запроса пользователя утвержден, и пользователь создан.	Создается запрос на деактивацию пользователя, и запрос регистрации потенциального поставщика удаляется.
Выполняется регистрация	Новый пользователь выполнил вход и запустил мастер регистрации поставщика.	Создается запрос на деактивацию пользователя, и запрос регистрации потенциального поставщика и данные, которые были введены в мастере регистрации поставщика, удаляются.
Запрос поставщика создан	Мастер регистрации поставщика была выполнен.	Создается запрос на деактивацию пользователя, и удаляются запрос регистрации потенциального поставщика, данные, которые были введены в мастере регистрации поставщика, и запрос поставщика. ПРИМЕЧАНИЕ. Нельзя использовать действие Удалить, когда запрос поставщика находится в процессе рассмотрения в workflow-процессе.
Одобрено	Запрос поставщика утвержден.	Запрос регистрации потенциального поставщика, данные, которые были введены в мастере регистрации поставщика, и запрос поставщика удаляются.
Отклонено	Запрос поставщика отклонен.	Запрос регистрации потенциального поставщика, данные, которые были введены в мастере регистрации поставщика, и запрос поставщика удаляются.