Обзор продаж и маркетинга

Важно!

Dynamics 365 for Finance and Operations в настоящее время лицензируется как Dynamics 365 Finance и Dynamics 365 Supply Chain Management. Дополнительные сведения об этих изменениях лицензионного соглашения см. в разделе Обновление лицензирования Dynamics 365.

Можно использовать модуль "Продажи и маркетинг", чтобы получить, хранить и использовать различные типы данных о ходе продаж. Эти сведения включают исходную инициативу продаж, будущее последующее решение, и дополнительные продажи.

Маркетинг

Используйте маркетинговые кампании и мероприятия для поиска потенциальных клиентов и построения отношений с ними, чтобы начальное взаимодействие могло привести к продажам. Следующий поток процессов показывает бизнес-процесс маркетинга. Бизнес-процесс маркетинга

Отношения

В продажах и маркетинге начальное взаимодействие с потенциальными клиентами может возникать в различных ситуациях. Например, можно найти потенциального клиента при посещении торговой выставки или получить возможный интерес клиента после выполнения массовой рассылки в рамках кампании организации. Очень важно понять поток объекта субъекта до того, как этот субъект станет клиентом. На следующем рисунке показан поток отношений с объектом по мете того, как потенциальный клиент становится фактическим клиентом. SalesandMarketing01

Кампании

Кампания направлена на контакты для перспективных клиентов, интересов, возможных сделок и клиентов, которые были выбраны для участия в кампании. В Supply Chain Management можно создать несколько типов кампаний, например телемаркетинг, рассылку и кампании по электронной почте, для увеличения числа потенциальных клиентов. По мере реализации кампании и получения положительных ответов можно начать процесс продажи с теми получателями, которые положительно ответили на кампанию.

Прод.

Используйте функцию продаж для создания предложений, расширения продаж и перекрестных продаж для новых и существующих клиентов, заказов на продажу и накладных по продаже для клиентов. Следующий поток процессов показывает бизнес-процесс продаж. Бизнес-процесс продаж

Предложения по продажам

Вы создаете предложение по продаже для того, чтобы показать клиентам предложения товаров или услуг, которые вы предоставляете. Клиент может запросить предложение, или вы можете создать предложение в ответ на запрос от потенциального или существующего клиента. Если клиент утверждает предложение по продаже, его можно преобразовать в заказ на продажу.

Расширение продаж/перекрестные продажи

Расширение продаж и перекрестные продажи — это способы продажи товаров при вводе заказа для клиента. В случае расширения продаж предлагается другой продукт вместо текущего продукта. В случае перекрестных продаж предлагается продукт в дополнение к текущему продукту. При настройке списков продуктов можно создать определенные правила, чтобы указать, когда следует предлагать продукт в рамках процесса перекрестных продаж или увеличения продаж.

Заказы на продажу

При создании нового заказа на продажу, необходимо выбрать тип заказа на продажу для создания. Имеется пять вариантов. Примечание. После создания заказа на продажу можно изменить любой тип заказа за исключением типа Потребности в номенклатурах, если заказ имеет статус Доставлено.

Тип заказа на продажу Описание
Журнал Этот тип используется в качестве черновика для заказа на продажу. Он не влияет на количество запасов и не используется для создания проводок по номенклатурам.
Подписка Этот тип используется для повторяющихся заказов. Когда по заказу выставляется накладная, статус заказа автоматически устанавливается как "Открыто". Поставленное количество, на которое была выставлена накладная, и оставшееся количество поставок обновляются. Невозможно использовать этот тип заказа на продажу, если используется функция управления складом.
Заказ на продажу Этот тип используется, когда клиент размещает или подтверждает заказ.
Возвращенный заказ Этот тип используется, когда клиент возвращает номенклатуру. Код номенклатуры возврата (номер RMA) присваивается автоматически.
Потребности в номенклатуре Этот тип создается автоматически при продаже номенклатуры через проект.

Договоры продажи

Договор продажи является контрактом, который обязывает клиента приобрести продукт в определенном количестве или объеме за определенный период времени в обмен на специальные цены и скидки. Цены и скидки договора продажи имеют приоритет в отношении всех цен и скидок, которые указаны в любом существующем коммерческом соглашении. Договор продажи действителен в течение определенного периода. Запрошенная дата отгрузки, указанная для продажи на странице Заказ на продажу должна быть в пределах периода действия. По умолчанию договор продажи заблокирован. Заказы по договору продажи можно осуществлять, только если договор имеет статус Действует.

Недопоставки

При вводе и проверке заказов, может потребоваться управлять недопоставками и исключениями до завершения продажи. Недопоставки — это заказы на покупку, которые еще не получены от поставщика, или заказы на продажу, которые еще не поставлены клиенту. Важно вести контроль недопоставок. Например, если доставка продуктов задерживается поставщиком, может понадобиться изменить дату поставки клиенту и сообщить ему о задержке. Можно просмотреть недопоставки по номенклатуре, клиенту или поставщику.

Просмотр недопоставок по номенклатуре

Просмотр недопоставок по номенклатуре позволяет отслеживать ожидаемый будущий поток проводок по конкретной номенклатуре. Например, можно проверить следующую информацию:

  • Количество заказов на продажу, размещенных для номенклатуры.
  • Полностью ли поставлена номенклатура поставщиками.
  • Не нужно ли увеличить заказ номенклатуры, чтобы своевременно поставить все заказы на продажу.

Выполняя эту проверку, вы можете отвечать на запросы от клиентов о времени поставки номенклатуры. Кроме того, можно определить приоритеты недопоставок по продаже и распределить имеющиеся номенклатуры между заказами.

Просмотр недопоставок по клиенту

При просмотре недопоставок по клиенту можно просмотреть статус оставшихся заказов для клиента. Эта проверка удобна, если необходимо ответить клиентам, ожидающим номенклатуры, которые задерживаются.

Просмотр недопоставок по поставщику

При просмотре недопоставок по поставщику можно отследить отсутствующие поставки и просмотреть ожидаемые даты поставки. Эта проверка также помогает определить приоритеты недопоставок, когда продукты поступают от поставщиков и необходимо скомплектовать заказы на продажу для поставки.

Накладные

В процессе продажи можно создавать следующие три типа накладных:

  • Накладная клиента
  • Накладная с произвольным текстом
  • Предв. накладная

Накладная клиента

Накладная клиента — это счет, который организация выставляет клиенту в связи с продажей. Такая накладная клиента создается на основании заказа на продажу, который включает заголовок и одну или несколько строк для номенклатур либо услуг. Накладная клиента завершает цикл заказа на продажу, отборочной накладной и накладной по продаже.

Можно разнести и напечатать отдельную накладную клиента на основании заказа на продажу или отборочной накладной и даты. Можно также разнести и напечатать несколько накладных клиента вместе на основании отборочных накладных и дат. При разноске одной накладной клиента с помощью заказа на продажу количество Осталось отгрузить для каждой номенклатуры обновляется в соответствии с итогом по отгруженным количествам из выбранного заказа на продажу.

Если количества Осталось отгрузить и К поставке по всем номенклатурам заказа на продажу равны нулю, статус заказа на продажу изменяется на Оприходовано. Если количество в любом поле отличается от нуля, статус заказа на продажу не меняется, и к нему можно создавать дополнительные накладные. Если вы планируете разнести и напечатать одну или несколько накладных клиента на основании отборочных накладных, вы должны иметь по крайней мере одну разнесенную отборочную накладную для каждого заказа на продажу. Накладная клиента создается на основании отборочных накладных и отражает внесенные в них количества.

Накладную клиента можно создать на основе номенклатур строк отборочной накладной, которые уже поставлены на текущую дату, даже если по данному заказу на продажу все номенклатуры поставлены не полностью. Например, это можно сделать, если юридическое лицо оформляет ежемесячно одну накладную для каждого клиента, в которой указываются все поставки, осуществленные в течение месяца. Каждая отборочная накладная отражает частичную или полную поставку номенклатуры из заказа на продажу.

При разноске накладных количество Осталось отгрузить по каждой номенклатуре обновляется одновременно с общим количеством доставленных количеств из выбранных отборочных накладных. Если количества Осталось отгрузить и К поставке по всем номенклатурам заказа на продажу равны нулю, статус заказа на продажу изменяется на Оприходовано. Если количество отличается от нуля, статус заказа на продажу не меняется, и к нему можно создавать дополнительные накладные. В транзакции по запасам вносится номер накладной, и статус в строке заказа на продажу меняется на Оприходовано.

Накладная с произвольным текстом

Накладная с произвольным текстом представляет собой накладную, не связанную с заказом на продажу. Она содержит строки заказа, которые включают счета ГК, текстовые описания свободного формата и сумму продажи. Невозможно ввести код номенклатуры номер для такого типа накладной, но следует ввести соответствующую информацию о налогах. Счет ГК для продажи указывается в каждой строке накладной. Сальдо клиента разносится на итоговый счет из профиля разноски, используемого для накладной с произвольным текстом.

Предв. накладная

Предварительная накладная — это накладная, которая подготавливается для оценки суммы в фактической накладной до того, как эта накладная будет разнесена. Можно напечатать предварительную накладную для накладной клиента или для накладной с произвольным текстом.

Дополнительные ресурсы

Блоги

Обзор процесса продажи можно найти в статье Как работают продажи в Dynamics 365 for Finance and Operations.