Мобильная рабочая область заказов на продажу

Важно!

Dynamics 365 for Finance and Operations стало специализированным приложением, с помощью которого вы можете управлять определенными бизнес-функциями. Дополнительные сведения об этих изменениях см. в разделе Руководство по лицензированию Dynamics 365.

В этой теме содержится информация о мобильной рабочей области Заказы на продажу. Эта рабочая область помогает отслеживать заказы на продажу в любом месте и в любое время.

Эту мобильную рабочую область можно использовать с мобильным приложением Finance and Operations.

Обзор

Мобильная рабочая область Заказы на продажу позволяет просмотреть подробные сведения по каждому заказу на продажу. Эти сведения включают статус заказа, контактную информацию для клиента и контактную информацию для приемщика заказа. Мобильная рабочая область Заказы на продажу обеспечивает мгновенный просмотр заказов на продажу. Можно просматривать все заказы на продажу, заказы на продажу по клиентам или сведения о конкретном заказе на продажу.

Мобильная рабочая область содержит два представления, чтобы помочь глубже анализировать заказы продажу.

Просмотр всех заказов на продажу

В этом представлении перечисляются все заказы на продажу.

  • Используйте один из следующих фильтров для выбора заказов на продажу, которые нужно просмотреть:

    • Поиск по заказу на продажу
    • Поиск по счету клиента
    • Поиск по имени клиента
    • Поиск по статусу
    • Поиск по статусу запуска в производство
    • Поиск по дате и времени создания
  • После выбора заказов на продажу можно просматривать сведения для конкретных заказов. Конкретно, можно просмотреть следующую информацию:

    • Имя клиента и сведения об адресе
    • Различные даты для заказа на продажу, такие как запрошенная дата отгрузки и подтвержденная дата отгрузки.
    • Контактная информация для приемщика заказа
    • Контактные данные клиента
    • Строки заказа
    • Отгрузки, которые показывают, как и когда был отгружен заказ на продажу

Просмотр заказов для клиента

В этом представлении перечислены заказы на продажу по клиенту.

  • Используйте один из следующих фильтров для просмотра заказов для клиента:

    • Поиск по имени
    • Поиск по счету
  • После выбора клиента можно просматривать следующую информацию:

    • Имя и группа клиентов

    • Контактные данные клиента

    • Заказы на продажу для клиента и подробные сведения об этих заказах на продажу:

      • Имя клиента и сведения об адресе
      • Различные даты заказа на продажу
      • Контактная информация для приемщика заказа
      • Контактные данные клиента
      • Строки заказа
      • Отгрузки, которые показывают, как и когда был отгружен заказ на продажу

Необходимые условия

Предварительные условия различаются, в зависимости от версии Microsoft Dynamics 365, развернутой в организации.

Необходимые условия при использовании Supply Chain Management

Если в вашей организации развернута система Supply Chain Management, системный администратор должен опубликовать мобильную рабочую область Заказы на продажу. См. инструкции в Публикация мобильной рабочей области.

Необходимые условия при использовании Dynamics 365 for Operations версии 1611 с обновлением платформы 3 или более поздней версии

Если в вашей организации развернута система Dynamics 365 for Operations версии 1611 с обновлением платформы 3 или более поздней версии, системный администратор должен выполнить следующие условия.

Необходимые условия Роль описание
Реализовать КБ 4013633. Системный администратор KB 4013633 является обновлением X++ или исправлением метаданных, содержащим мобильную рабочую область Заказы на продажу. Для установки KB 4013633 системный администратор должен выполнить следующие задачи.
  1. Загрузите исправление метаданных из Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
  2. Установите исправление метаданных.
  3. Создайте пакет развертывания, содержащий модель SCMMobile, затем отправьте пакет развертывания в LCS.
  4. Примените готовый к развертыванию пакет.
Опубликуйте мобильную рабочую область Заказы на продажу. Системный администратор См. Публикация мобильной рабочей области.

Загрузите и установите мобильное приложение

Загрузите и установите мобильное приложение Finance and Operations:

Войдите в систему в мобильном приложении

  1. Запустите приложение на мобильном устройстве.
  2. Введите URL-адрес Dynamics 365.
  3. При первом входе появится запрос имени пользователя и пароля. Введите свои учетные данные.
  4. После входа будут показаны доступные рабочие области для вашей компании. Обратите внимание, что если позже системный администратор опубликует новую рабочую область, вам потребуется обновить список мобильных рабочих областей.

Потянуть для обновления

Просмотр сведений о заказах на продажу для клиента с помощью мобильной рабочей области "Заказы на продажу"

  1. На мобильном устройстве выберите рабочую область Заказы на продажу.
  2. Выберите Просмотр заказов для клиента.
  3. Используйте сведения о счете или имени клиента для поиска нужного клиента.
  4. Выберите клиента.
  5. Выберите Контактная информация или Заказы на продажу. Если выбран пункт Заказы на продажу, отображается список заказов на продажу для клиента.
  6. Выберите Заказ на продажу. Теперь можно просмотреть сведения о строках заказа на продажу, сведения об отгрузках, контактные данные клиента и контактные данные для приемщика заказа.

Примечание

Каковы ваши предпочтения в отношении языка документации? Пройдите краткий опрос (обратите внимание, что этот опрос представлен на английском языке).

Опрос займет около семи минут. Личные данные не собираются (заявление о конфиденциальности).