Ввод договоров продажи

Важно!

Dynamics 365 for Finance and Operations стало специализированным приложением, с помощью которого вы можете управлять определенными бизнес-функциями. Дополнительные сведения об этих изменениях см. в разделе Руководство по лицензированию Dynamics 365.

В этой теме показано, как создать договор продажи, который обязывает одного из ваших клиентов закупить продукцию на согласованную суммы в течение определенно времени в обмен на специальные скидки. Чтобы выполнить эту процедуру, используйте компанию с демонстрационными данными USMF или собственные данные.

Настройка заголовка договора продажи

  1. В области переходов выберите Модули > Продажи и маркетинг > Договоры продажи > Договоры продажи.
  2. Выберите Создать.
  3. В поле Счет клиента выберите требуемую запись из раскрывающегося меню.
  4. В поле Классификация договоров продажи выберите требуемую запись из раскрывающегося меню.
  5. Разверните раздел Общее.
  6. В поле Обязательство по умолчанию выберите Обязательство по стоимости продукта. Тип обязательства является обязательным критерием, который необходимо назначить договору, чтобы определить, как будет выполняться договор. Четыре предварительно определенных типа позволяют настраивать цель обязательства клиента, выраженную через количество или стоимость. Тип обязательства количества может применяться только к конкретному продукту, а типы основе стоимости могут применяться к продажам как специфичных, так и неспецифичных продуктов.
  7. В поле Дата окончания установите дату в будущем, когда должен истечь срок действия договора.
  8. Нажмите ОК.

Настройка строк обязательства по стоимости продукта

  1. Выберите Добавить строку.
  2. В поле Код номенклатуры выберите требуемую запись из раскрывающегося меню. Тип обязательства, выбранного для договора, влияет на тип информации, которую можно вносить в строки договора. Например, для основанного на стоимости договора необходимо определить общую чистой суммы (в согласованной валюте), на которую клиент обязан приобрести у вас товары. В этом примере поля Количество и Ед. изм. в строке недоступны, поскольку вы создаете договор на покупку клиентом продукции на определенную сумму.
  3. В поле Чистая сумма введите денежную сумму, на которую должен совершить покупки клиент.
  4. В поле Процент скидки введите значение в процентах, которое будет применяться к строкам заказа на продажу, которые связаны с данным договором.
  5. Разверните раздел Сведения о строке.
  6. В поле Используется максимум выберите значение Да.
    • Параметр Используется максимум означает, что общая сумма всех строк заказа на продажу, которые используют специальные цены, скидки или особые условия по обязательству, не должна превышать сумму, указанную в обязательстве.
    • Минимальные и максимальные суммы выпуска определяют диапазон сумм, на которые нужно продать в рамках каждого заказа на продажу для договора.
  7. Разверните раздел Заголовок договора продажи. Если договор не имеет состояния Действует, заказы на продажу невозможно сопоставить с договором и поэтому таки заказы не могут вносить вклад в выполнение этого соглашения. На этом этапе вы можете вручную изменить состояние. Однако состояние обычно изменяется при подтверждении договора для клиента.
  8. На панели операций выберите Договор продажи.
  9. Выберите Подтверждение. Убедитесь, что параметр Пометить договор как действующий имеет значение Да.
  10. В поле Печать отчета выберите значение Да.
  11. Нажмите ОК.
  12. Закройте страницу. Договор стал действующим. Вы можете связывать заказы клиента с этим договором для достижения установленной цели.