Управление удержаниями заказов

В этой процедуре показано, как заблокировать заказы на продажу клиента, как работать с извлеченными удержаниями заказов и как снять блокировку заказов. Заказ может быть заблокирован по разным причинам. Например, заказ можно заблокировать, пока не будет проверен адрес или способ оплаты клиента или пока менеджер не проверит кредитный лимит клиента. Пока заказ находится в заблокированном состоянии, его невозможно обрабатывать на складе для отгрузки.

Чтобы выполнить эту процедуру, используйте компанию с демонстрационными данными USMF или собственные данные.

Настройка удержаний заказов

1. Перейдите в раздел Продажи и маркетинг > Настройка > Заказы на продажу > Коды удержания заказов.
2. Нажмите кнопку Создать.
3. В поле Код удержания введите значение. Например, введите "Перезвонить".
4. В поле Описание введите значение.
   • Например, удержание заказа в ожидании ответного вызова клиента.
   • При желании установите флажок Удалить резервирования, чтобы удалить все физические резервирования из заказа при добавлении этого кода удержания.
5. Нажмите кнопку Сохранить.

Блокировка заказа

1. Перейдите в раздел Продажи и маркетинг > Заказы на продажу > Все заказы на продажу.
2. Нажмите кнопку Создать.
3. В поле Счет клиента введите или выберите значение.
4. Щелкните OK.
5. В поле Код номенклатуры введите или выберите значение.
6. В поле Количество введите число.
7. В области Панель операций щелкните Заказ на продажу.
8. Нажмите кнопку Удержания заказов.
9. Нажмите кнопку Создать.
10. В поле Код удержания выберите код, который вы создали в предыдущей подзадаче.
11. Нажмите кнопку Сохранить.
12. Закройте страницу.
13. Перейдите в раздел Продажи и маркетинг > Заказы на продажу > Все заказы на продажу.
14. В списке пометьте выбранную строку. В заказах, которые в данный момент заблокированы, поля "Не обрабатывать" и "Заблокировано" помечены.
15. На панели операций щелкните Комплектация и упаковка.

Управление удержаниями заказов

1. Перейдите в раздел Продажи и маркетинг > Заказы на продажу > Открытые заказы > Удержания заказов. Страница Удержания заказов выступает в роли рабочего места, где можно получить обзор всех текущих и обработанных удержаний, а также обработать их и связанные с ними заказы на продажу.
2. В списке пометьте выбранную строку.
3. В области Панель операций щелкните Заблокировать оформление.
4. Щелкните Извлечь.
5. В списке снимите пометку выбранной строки. В поле Оформление заказа теперь отображается ваш идентификатор пользователя.
6. Щелкните Сбросить извлечение.
7. В области Панель операций щелкните Снять блокировку.
   • Когда вы будете готовы снять блокировку и разрешить переход заказа к следующему шагу выполнения, снимите удержание. Если заказ не требует изменений, можно выполнить действие "Снять удержания". Однако можно использовать действие "Очистить и изменить", если при снятии блокировки заказ должен быть обновлен.
   • Действие Очистить и отправить применяется только при использовании функции центра обработки вызовов.
8. Нажмите кнопку Снять удержания. Удержание теперь снято из заказа и удалено из списка активных удержаний. Для просмотра всех удержаний или их подмножества в соответствии с конкретным статусом измените значение в поле "Показать".