Создание заказов на обслуживание вручную
Заказы на обслуживание можно создавать вручную, используя соглашения на сервисное обслуживание или форму Заказы на сервисное обслуживание. Заказ на обслуживание можно создать и из проекта.
Совет
Можно использовать автоматизированные процессы для создания заказов на сервисное обслуживание.
Создание заказа на сервисное обслуживание вручную из соглашения о сервисном обслуживании
Выберите Управление сервисным обслуживанием>Соглашения на сервисное обслуживание>Соглашения на сервисное обслуживание.
Выберите уже существующее соглашение на обслуживание или создайте новое.
Выберите вкладку Доставлять и в группе Создать выберите Планируемые заказы на обслуживание, чтобы открыть форму Создать заказы на сервисное обслуживание.
Создание заказа на обслуживание вручную из формы "Заказы на обслуживание"
Выберите Управление сервисным обслуживанием>Заказы на сервисное обслуживание>Заказы на сервисное обслуживание.
Выберите Создать для создания нового заказа на сервисное обслуживание.
Создайте строки заказа на обслуживание.
Примечание
Если в форме Параметры управления сервисным обслуживанием установлен флажок Разрешить без соглашения о сервисном обслуживании, разноску проводок из строк заказа на обслуживание можно выполнять и не присоединяя заказ на обслуживание к соглашению на обслуживание. Если этот флажок снят, до выполнения разноски строк заказа на обслуживание необходимо присоединить созданный вручную заказ на облуживание к проекту.
Создание заказа на сервисное обслуживание из проекта
Перейдите в раздел Управление и учет по проектам>Проекты>Все проекты.
В форме Проекты в области действий выберите вкладку Управление> выберите Сервисное обслуживание>Заказы на сервисное обслуживание.
Выполните предыдущую процедуру для создания заказа на обслуживание вручную в форме Заказы на обслуживание. В поле Код проекта отображается ссылка на проект.
Примечание
Если в форме Параметры управления сервисным обслуживанием установлен флажок Разрешить без соглашения о сервисном обслуживании, разноску проводок из строк заказа на обслуживание можно выполнять и не присоединяя заказ на обслуживание к соглашению на обслуживание. Если этот флажок снят, до выполнения разноски строк заказа на обслуживание необходимо присоединить созданный вручную заказ на облуживание к проекту.
Создание заказа на сервисное обслуживание из формы заказа на продажу
Можно создать заказ на сервисное обслуживание из формы Заказы на продажу с помощью мастера Создать новый заказ на обслуживание на основе заказа на продажу.
Перейдите в раздел Продажи и маркетинг>Заказы на продажу>Все заказы на продажу.
Откройте соответствующий заказ на продажу.
На вкладке Заказ на продажу выберите Заказ на обслуживание, чтобы запустить мастер Создать новый заказ на обслуживание на основе заказа на продажу.
Выберите Далее > и выполните следующие шаги на странице Выбрать соглашение для заказа на обслуживание:
Используйте поле Соглашение о сервисном обслуживании для выбора соглашения о сервисном обслуживании, с которым будет связан новый заказ на обслуживание.
(Дополнительно) Используйте поле Код проекта, чтобы связать этот заказ на обслуживание с конкретным проектом.
Выберите Далее > и выполните следующие шаги на странице Создать заказ на обслуживание:
В поле Предпочитаемое время обслуживания введите дату и время начала для данной заявки на сервисное обслуживание.
(Необязательно) Измените текст в поле Описание. По умолчанию это поле содержит описание соглашения о сервисном обслуживании, выбранного на предыдущей странице.
В поле Ответственный выберите идентификатор сотрудника, ответственного за это соглашение и, если имеется соответствующая информация, введите идентификатор предпочтительного для клиента технического специалиста по этой заявке на сервисное обслуживание.
В поле Код контактного лица выберите контактное лицо в компании клиента, с которым необходимо связаться относительно данного заказа на сервисное обслуживание.
Выберите Далее >, а затем выберите Готово.