Настройка workflow-процессов модуля "Закупки и источники"

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Некоторые организации требуется, чтобы запросы поставщиком, заявки на покупку, и неподтверждённые поступления продуктов утверждаются пользователем, который ввел проводку. Чтобы настроить процесс утверждения можно создать бизнес-правило.

Бизнес-правило представляет бизнес-процесс. Он определяет путь движения документа по системе и указывает, кто должен выполнить ту или иную задачу или утвердить тот или иной документ. Имеется несколько преимуществ использования системы workflow-процессов в организации:

• Непротиворечивые процессы — можно определить процесс утверждения для конкретных документов, таких как заявки на покупку и отчеты по расходам. Использование системы workflow-процессов позволяет обеспечить обработку и утверждение документов непротиворечивым и эффективным образом.

• Видимость процессов — можно отслеживать статус, историю и метрики производительности конкретного экземпляра workflow-процесса. Это позволяет определить, должны ли быть внесены изменения в workflow-процесс для повышения эффективности.

• Централизованный список работ — пользователи могут просматривать централизованный список работ для просмотра назначенных им задач и утверждений workflow-процесса. Этот список работ доступен со страниц Ролевых центров в клиенте Microsoft Dynamics AX и на корпоративном портале.

Для обзора workflow-процесса в Microsoft Dynamics AX, см. Обзор системы workflow-процессов и Концепции документооборота. Сведения о порядке настройки workflow-процессов см. в разделе Настройка системы workflow-процессов.

Типы бизнес-правил, которые можно создавать

Доступны следующие типы бизнес-правила для Закупок и источников.

Type	Тип, который будет использоваться
Утверждение продукта для импорта каталога	Создание бизнес-правил для проверки импортированного каталога продуктов.
Утверждение импорта каталога	Создание бизнес-правил для проверки импортированных каталогов.
Workflow-процесс уведомления о сроке выполнения поставки	Создание бизнес-правил уведомления, связанных со сроком выполнения поставки для неподтверждённых поступлений продуктов.
Workflow-процесс уведомления о полученной накладной	Создание бизнес-правил уведомления о получении накладной для неподтверждённых поступлений продуктов.
Не удалось выполнить workflow-процесс уведомления для поступления продуктов	Создание бизнес-правил уведомления для нарушенных поступлений продуктов.
Workflow-процесс уведомления об отклонении неподтверждённого поступления продуктов	Создание бизнес-правил уведомления для отвергнутых неподтверждённых поступлений продуктов.
Workflow-процесс строки заказа на покупку	Создание бизнес-правила для проверки и утверждения для строк заказа на покупку.
Рассмотрение строки заявки на покупку	Создание бизнес-правил для просмотра строк заявки на закупку.
Обзор заявок на покупку	Создание бизнес-правил проверки для заявок на закупку.
Workflow-процесс заказа на покупку	Проверка и утверждение бизнес-правил для заказов на покупку.
Workflow-процесс приложения категории поставщика	Создание бизнес-правил утверждения для запросов заявки на категорию поставщика.
Workflow-процесс обоснования категории поставщика	Создание бизнес-правил утверждения для запросов обоснования категории поставщика.
Workflow-процесс приложения добавления поставщика	Создание бизнес-правил утверждения для запросов заявление на добавление поставщика.
Workflow-процесс запроса на изменение статуса поставщика	Создание бизнес-правила утверждения для запросов на изменение статуса поставщика.

Чтобы создать workflow-процесс

1. Щелкните Закупки и источники > Настройка > Workflow-процессы модуля "Закупки и источники".

2. В области действий щелкните Создать.

3. Выберите тип workflow-процесса, который требуется создать, и щелкните Создать workflow-процесс.

4. В редакторе workflow-процесса сконструируйте workflow-процесс, перемещая элементы workflow-процесса в рамки.

5. Настроить каждый элемент workflow-процесса. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка системы workflow-процессов.

6. Для создания дополнительного workflow-процесса для Procurement and sourcing повторите шаги 2-5.

Типы участников

Можно назначить шаг утверждения следующим группам участников.

Группа пользователей	описание
Участник	Назначение шага утверждения членам группы или роли.
Иерархия	Назначение шага утверждения пользователям в определенной организационной иерархии.
Пользователь workflow-процесса	Назначение шага утверждения пользователям данного workflow-процесса.
Очередь	Назначение шага утверждения очереди задач.
Пользователь	Назначение шага утверждения к конкретным пользователям Microsoft Dynamics AX.