Интеграция с Exchange Online для среды разработки и тестирования Office 365 и Dynamics 365Exchange Online integration for your Office 365 and Dynamics 365 dev/test environment

Сводка. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы включить интеграцию Dynamics 365 для Exchange Online в пробной подписке Office 365.Summary: Use this Test Lab Guide to enable Dynamics 365 integration for Exchange Online in your Office 365 trial subscription.

Microsoft Dynamics 365 позволяет хранить всю переписку с клиентами в одном месте, чтобы каждый, у кого есть необходимые разрешения, мог ее просмотреть. Например, просмотреть всю электронную почту, связанную с определенным контактом, учетной записью, возможной сделкой или обращением.A valuable use of Microsoft Dynamics 365 is to store all customer communications in one place, so anyone with the appropriate permissions can see all relevant customer records. For example, view all email associated with a particular contact, account, opportunity, or case.

Чтобы хранить электронную почту и другие сообщения в Dynamics 365, вам необходимо синхронизировать свою систему электронной почты с Dynamics 365. Предпочтительным методом является синхронизация на стороне сервера.To store email and other messaging records in Dynamics 365, you need to synchronize your email system with Dynamics 365. Server-side synchronization is the method of choice for email synchronization.

Воспользуйтесь этим руководством, чтобы настроить и продемонстрировать, как Exchange Online и клиент Outlook Online могут использовать информацию, хранящуюся в Dynamics 365.Use this Test Lab Guide to configure and demonstrate how Exchange Online and the Outlook Online client can leverage the information stored in Dynamics 365.

Этап 1. Создание среды разработки и тестирования Office 365 и Dynamics 365Phase 1: Build out the Office 365 and Dynamics 365 dev/test environment

Воспользуйтесь инструкциями в Среда разработки и тестирования для Office 365 и Dynamics 365, чтобы создать упрощенную или условную корпоративную среду разработки и тестирования Office 365 и Dynamics 365.Use the instructions in Office 365 and Dynamics 365 dev/test environment to create either a lightweight or simulated enterprise version of an Office 365 and Dynamics 365 dev/test environment.

Примечание

Для настройки, описанной в этой статье, не требуется условная корпоративная среда разработки и тестирования, которая включает условную интрасеть, подключенную к Интернету, и синхронизацию каталогов для леса Windows Server Active Directory (AD). Она представлена здесь лишь для того, чтобы вы могли поэкспериментировать с Office 365 и Dynamics 365 в типичной среде организации.The configuration in this article does not require the simulated enterprise dev/test environment, which includes a simulated intranet connected to the Internet and directory synchronization for a Windows Server Active Directory (AD) forest. It is provided here as an option so that you can experiment with Office 365 and Dynamics 365 in an environment that represents a typical organization

Этап 2. Настройка и демонстрация интеграции с Dynamics 365 в Exchange OnlinePhase 2: Configure and demonstrate Dynamics 365 integration in Exchange Online

Выполните следующие действия, чтобы настроить почтовый ящик глобального администратора для интеграции Dynamics 365 и Exchange Online:Use these steps to configure the global administrator's mailbox for Dynamics 365 and Exchange Online integration:

  1. Откройте сайт http://portal.office.com в окне браузера в анонимном режиме и войдите с помощью учетной записи глобального администратора Office 365.Using a private session of your browser, go to http://portal.office.com and sign in using your Office 365 global administrator account.

  2. На домашней странице Microsoft Office щелкните плитку Почта.On the Microsoft Office Home page, click the Mail tile.

  3. На новой вкладке Почта нажмите Создать и обратите внимание на значок "Мои шаблоны" в нижнем углу области под полем для ввода сообщения.On the new Mail tab in your browser, click New and notice how the bottom corner of the pane below the box for typing a message contains an icon for My Templates.

    Пустое новое сообщение электронной почты без интеграции с Dynamics 365.

  4. Нажмите Отменить и оставьте вкладку Почта открытой.Click Discard and leave the Mail tab open.

  5. Перейдите на вкладку Домашняя страница Microsoft Office и щелкните плитку Администратор.Click the Microsoft Office Home tab in your browser, and then click the Admin tile.

  6. На вкладке Office Admin center, в области навигации слева, выберите Центры администрирования > Dynamics 365.In the left navigation of the Office Admin center tab, click Admin centers > Dynamics 365.

  7. На новой вкладке Dynamics 365, в списке экземпляров Dynamics 365, нажмите Открыть.On the new Dynamics 365 tab in your browser, in the list of Dynamics 365 instances, click Open.

  8. На новой вкладке Администрирование, на панели навигации, щелкните стрелку вниз рядом с кнопкой Параметры и выберите Настройка электронной почты в разделе Система.On the new Administration tab in your browser, on the navigation bar, click the down arrow next to Settings, and then click Email Configuration under System.

  9. На странице Настройка электронной почты выберите Настройки конфигурации электронной почты.On the Email Configuration page, click Email Configuration Settings.

  10. На вкладке Электронная почта диалогового окна Системные параметры измените метод синхронизации Встречи, контакты и задачи на Синхронизация на стороне сервера и нажмите кнопку ОК.In the Email tab on the System Settings dialog box, change Appointments, Contacts, and Tasks to Server-Side Synchronization, and then click OK.

  11. На странице Настройка электронной почты нажмите Почтовые ящики.On the Email Configuration page, click Mailboxes.

  12. Поставьте флажок возле имени глобального администратора Office 365, нажмите Применить настройки электронной почты по умолчанию на панели инструментов и нажмите кнопку ОК.Select the Office 365 global administrator name in the left check mark column, click Apply Default Email Settings in the tool bar, and then click OK.

  13. Нажмите Утвердить адрес электронной почты на панели инструментов и нажмите кнопку ОК.Click Approve Email in the tool bar, and then click OK.

  14. Поставьте флажок возле имени глобального администратора Office 365, нажмите Проверить и включить почтовые ящики на панели инструментов и нажмите кнопку ОК.Select the Office 365 global administrator name in the left check mark column, click Test & Enable Mailboxes in the tool bar, and then click OK.

  15. Откройте вкладку Почта и убедитесь, что глобальный администратор получил тестовое сообщение.Click the open Mail tab and confirm that the global administrator received a test message.

  16. Вернитесь на вкладку Почтовые ящики Мои активные почтовые ящики и обновите страницу. В столбцах Состояние входящих сообщений электронной почты и Состояние исходящих сообщений электронной почты должно быть указано Успех для имени учетной записи глобального администратора. Обратите внимание, что выполнение обоих тестов может занять до 15 минут.Return to the Mailboxes My Active Mailboxes tab in your browser and refresh the page. The Incoming Email Status and Outgoing Email Status columns should be set to Success for the global administrator account name. Note that it can take up to 15 minutes to complete both tests.

Выполните следующие действия, чтобы установить приложение Dynamics 365 для Outlook и продемонстрировать функции Dynamics 365 в почтовом ящике глобального администратора:Use these steps to install the Dynamics 365 App for Outlook and demonstrate Dynamics 365 features within the global administrator's mailbox:

  1. На вкладке Почтовые ящики Мои активные почтовые ящики щелкните стрелку вниз рядом с кнопкой Параметры и выберите Приложение Dynamics 365 для Outlook в разделе Система.On the Mailboxes My Active Mailboxes tab in your browser, click the down arrow next to Settings, and then click Dynamics 365 App for Outlook under System.

  2. На странице Приступая к работе с приложением Microsoft Dynamics 365 для Outlook выберите имя глобального администратора и нажмите Добавить приложение в Outlook. Значение в столбце Состояние изменится на В ожидании.On the Getting Started with Microsoft Dynamics 365 App for Outlook page, click the global administrator name, and then click Add App to Outlook. The Status column changes to Pending.

  3. Обновляйте страницу, пока состояние не изменится на Добавлено в Outlook. Обратите внимание, что выполнение этой настройки может занять до 15 минут.Refresh the page until the status changes to Added to Outlook. Note that it can take up to 15 minutes to complete this configuration.

  4. Перейдите на вкладку Почта и закройте ее.Click on the Mail tab in your browser and then close it.

  5. Откройте вкладку Домашняя страница Microsoft Office и щелкните плитку Почта.Click the Microsoft Office Home tab in your browser, and then click the Mail tile.

  6. На новой вкладке Почта нажмите Создать. Обратите внимание на значок Dynamics 365 в нижнем углу области под полем для ввода сообщения.On the new Mail tab in your browser, click New. Notice that the bottom corner of the pane below the box for typing a message now contains an icon for Dynamics 365.

    Пустое новое сообщение с интеграцией с Dynamics 365; отображается новый значок.

  7. Щелкните значок Dynamics 365. Вы увидите панель Dynamics 365, на которой сможете отслеживать это сообщение, а также просматривать шаблоны, литературу и статьи.Click the Dynamics 365 icon. You should see a Dynamics 365 pane, from which you can track this email or access templates, sales literature, or articles.

  8. В поле Кому сообщения электронной почты введите alex.y.wu@outlook.com и нажмите Повторить на панели Dynamics 365. Вы увидите раздел Получатели на панели Dynamics 365 с информацией о контакте Alex Wu из приложения "Продажи", в которое в рамках пробной подписки были добавлены демонстрационные данные.In the To field of the email message, type alex.y.wu@outlook.com, and then click Retry in the Dynamics 365 pane. You should see a Recipients section in the Dynamics 365 pane with information on Alex Wu, a contact from the sales application that was provided with the sample data for your trial subscription.

    Область сведений для контакта по продажам, сохраненного в Dynamics 365.

  9. Нажмите Отменить.Click Discard.

Совет

Щелкните здесь, чтобы просмотреть схему всех статей, относящихся к руководствам по лаборатории тестирования Microsoft Cloud.Click here for a visual map to all of the articles in the One Microsoft Cloud Test Lab Guide stack.

См. такжеSee Also

Среда разработки и тестирования для Office 365 и Dynamics 365Office 365 and Dynamics 365 dev/test environment

Руководства по лаборатории тестирования для принятия облачных решенийCloud adoption Test Lab Guides (TLGs)

Базовая конфигурация среды разработки и тестированияBase Configuration dev/test environment

Среда разработки и тестирования Office 365Office 365 dev/test environment

DirSync для среды разработки и тестирования Office 365DirSync for your Office 365 dev/test environment

Управление подпиской для Dynamics 365 (сетевая версия)Subscription Management for Dynamics 365 (online)

Администрирование Dynamics 365Administering Dynamics 365