Управление клиентами с помощью тегов

  • Статья

Вы можете применить настраиваемые теги к клиентам для группирования, управления, упорядочивания и поиска их в Центре партнеров.

  • К каждому клиенту можно применить до 150 тегов.
  • Каждый тег может содержать до 50 символов.

Необходимые компоненты

Чтобы использовать теги клиентов, необходимо:

  • У вас есть роль агента Администратор
  • Связь торгового посредника с клиентом

Тег клиента

Вы можете пометить клиента на странице списка клиентов, на странице "Добавить клиента" или на странице "Учетная запись клиента".

Чтобы изменить теги клиентов на странице списка клиентов, выполните указанные ниже действия.

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите "Клиенты".
  2. Выберите список клиентов, а затем выберите клиента.

    • Чтобы добавить новый тег, выберите " Управление тегами". Выберите " Создать тег ", чтобы добавить новый тег. По завершении выберите Сохранить.

      Screenshot of managing customer tags from the customer list page in Partner Center.

    • Чтобы изменить существующие теги, выберите "Назначить теги", а затем проверка или отменить выбор существующих тегов, чтобы добавить или удалить их.

    • По завершении выберите Сохранить.

      Screenshot of modifying existing tags from the customer list page in Partner Center.

Чтобы пометить клиента на странице "Добавление клиента ", выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите "Клиенты".
  2. Выберите список клиентов, а затем добавьте клиента.
  3. В разделе "Теги" выберите "Назначить тег" или "Добавить новый тег". Screenshot of adding customer tags in the Add Customer page in Partner Center.

Чтобы пометить клиента на странице учетной записи клиента, выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите "Клиенты".

  2. Выберите клиента.

  3. Выберите Учетная запись.

  4. В разделе "Теги" выберите "Назначить тег" или "Создать тег".

    Screenshot of assigning customer tags from an individual customer page in Partner Center.

Поиск клиента с помощью тегов

Вы можете искать помеченных клиентов, используя столбец "Теги " или поле поиска тегов .

Чтобы найти тег с помощью столбца "Теги", выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите "Клиенты".
  2. Найдите тег в столбце "Теги ". (Выбор Заголовок столбца тегов изменяет направление сортировки.)

Чтобы найти тег с помощью поля поиска тегов, выполните следующие действия:

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите "Клиенты".
  2. В поле поиска тегов введите имя тега.
  3. Нажмите Поиск.

Отображаются все клиенты с этим тегом.

Следующие шаги

Дополнительные сведения об управлении клиентами и рабочей области "Клиенты".