Подключение к Insightly с помощью Power BIConnect to Insightly with Power BI

Вы можете визуализировать и совместно использовать данные Insightly CRM в Power BI с помощью пакета содержимого Insightly.Visualize and share your Insightly CRM data in Power BI with the Insightly content pack. Подключитесь к Power BI с помощью ключа API Insightly для просмотра и создания отчетов и информационных панелей из данных CRM.Connect to Power BI using your Insightly API key to view and build reports and dashboards from your CRM data. С помощью Power BI можно анализировать данные новыми способами, создавать эффективные графики и диаграммы, а также отображать контакты, интересы и организации на карте.With Power BI, you can analyze your data in new ways, create powerful graphs and charts, and display contacts, leads, and organizations on a map.

Подключитесь к пакету содержимого Insightly для Power BI.Connect to the Insightly content pack for Power BI.

Способы подключенияHow to connect

  1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. В поле Службы выберите Получить.In the Services box, select Get.

  3. Выберите Insightly > Получить.Select Insightly > Get.

  4. Выберите Ключ в качестве типа проверки подлинности, введите ключ API Insight и выберите Вход.Select Key as the Authentication type and provide your Insight API Key then select Sign In. Дополнительные сведения о том, как найти эти данные, см. ниже.See details on finding this below.

  5. После утверждения процесс импорта начнется автоматически.After approving, the import process will begin automatically. После завершения в области навигации появятся новая панель мониторинга, отчет и модель.When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. Выберите панель мониторинга, чтобы просмотреть импортированные данные.Select the dashboard to view your imported data.

Дальнейшие действияWhat now?

  • Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard
  • Измените плитки на информационной панели.Change the tiles in the dashboard.
  • Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.Select a tile to open the underlying report.
  • Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.While your dataset will be schedule to refreshed daily, you can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now

СодержимоеWhat's included

В пакет содержимого входят перечисленные ниже таблицы с полями из соответствующих записей.The content pack includes the following tables with fields from the corresponding records:

ТаблицыTables
КонтактыContacts Возможные сделкиOpportunities Этапы воронки продажPipeline Stages Дата завершения задачиTask Complete Date
Пользовательские поляCustom Fields Дата закрытия возможной сделкиOpportunity Close Date Дата завершения проектаProject Complete Date ЗадачиTasks
СобытияEvents Прогнозная дата возможной сделкиOpportunity Forecast Date ПроектыProjects Группы и участникиTeams/Members
ЛидыLeads ОрганизацииOrganizations ТегиTags ПользователиUsers

Многие таблицы и отчеты также содержат уникальные вычисляемые поля, такие как описанные ниже.Many tables and reports also include unique calculated fields, such as:

  • Таблицы с группировкой (по месяцам, кварталам и годам) по прогнозируемым и фактическим датам закрытия возможных сделок, датам завершения проектов и задач для анализа.Tables with “grouped” opportunity forecast close dates, opportunity actual close dates, project completion dates, and task completion dates for analysis by month, quarter, or year.
  • Взвешенное поле стоимости возможных сделок (стоимость сделки, умноженная на вероятность ее заключения).A weighted value field for opportunities (opportunity value * probability of winning).
  • Поля средней и общей длительности для задач на основе дат их начала и завершения.Average and total duration fields for tasks, based on start and completed dates.
  • Отчеты с вычисляемыми полями для расчета доли заключенных сделок (количество заключенных сделок, деленное на общее количество возможных сделок) и коэффициентом стоимости заключенных сделок (стоимость заключенных сделок, деленная на стоимость всех возможных сделок).Reports with calculated fields for opportunity win rate (count of won/count of total opportunities) and win rate value (value of won/value of total opportunities).

Требования к системеSystem requirements

Требуется учетная запись Insightly с доступом к API Insightly.An Insightly account with access to the Insightly API is required. Разрешения видимости будут основаны на ключе API, используемом для установления соединения с Power BI.Visibility permissions will be based on the API key used to establish the connection to Power BI. Все видимые вам записи Insightly будут также отображаться в отчетах и информационных панелях Power BI, которые вы используете совместно с другими пользователями.Any Insightly records visible to you will also be visible in the Power BI reports and dashboards that you share with others.

Поиск параметровFinding parameters

Ключ APIAPI Key

Чтобы скопировать ключ API из Insightly, выберите элемент «User Settings» (Пользовательские параметры) в меню профиля Insightly и выполните прокрутку вниз.To copy your API key from Insightly, select User Settings from the Insightly profile menu and scroll down. Эта строка символов будет использоваться для подключения данных к Power BI.This string of characters will be used to connect your data to Power BI.

Устранение неполадокTroubleshooting

Ваши данные импортируются через API Insightly, который предусматривает дневное ограничение, зависящее от вашего уровня плана подписки Insightly.Your data is imported via the Insightly API, which includes a daily limit based on your Insightly subscription plan level. Эти ограничения перечислены в разделе Rate Limiting/Throttling Requests (Запросы на ограничение и регулирование скорости) документации по API: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit.The limits are listed in the Rate Limiting/Throttling Requests section of our API documentation: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit

Предоставленные отчеты используют поля по умолчанию из Insightly и могут не учитывать ваши настройки.The provided reports use default fields from Insightly and may not include your customizations. Измените отчет, чтобы просмотреть все доступные поля.Edit the report to view all the available fields.

Дальнейшие действияNext steps

Приступая к работе с Power BIGet started in Power BI

Получение данных в Power BIGet data in Power BI