Подключение к Microsoft Dynamics CRM с помощью Power BIConnect to Microsoft Dynamics CRM with Power BI

Microsoft Dynamics CRM Online для Power BI позволяет легко обращаться к данным и анализировать их.Microsoft Dynamics CRM Online for Power BI allows you to easily access and analyze your data. Power BI использует канал OData для создания описательной модели с необходимыми сущностями и мерами, такими как учетные записи, действия, возможности, продукты, интересы, пользователи и т. д.Power BI uses the OData feed to create a descriptive model, with all the entities and measures needed such as Accounts, Activities, Opportunities, Product, Leads, Users and more. Установив приложение, вы можете просматривать панели мониторинга и отчеты в службе Power BI (https://powerbi.com) и мобильных приложениях Power BI.After you install the app, you can view the dashboard and reports in the Power BI service (https://powerbi.com), and in the Power BI mobile apps.

Подключитесь к Dynamics CRM Online Sales Manager или Service Manager.Connect to Dynamics CRM Online Sales Manager or Service Manager. См. дополнительные сведения об интеграции Dynamics CRM Online с Power BI.Read more about Dynamics CRM Online integration with Power BI.

Для этого подключения требуется Microsoft Dynamics CRM Online 2016 или более поздней версии.This connection requires Microsoft Dynamics CRM Online 2016 or later. Дополнительные сведения о требованиях см. ниже.More details on requirements below.

Способы подключенияHow to connect

  1. Выберите Приложения в левой области навигации, а затем щелкните Получить приложения в правом верхнем углу.Select Apps in the left navigation pane > select Get apps in the upper-right corner.

    Значок "Получить приложения"

  2. В AppSource на вкладке Приложения выполните поиск нужной службы.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

    Вкладка "Приложения" в AppSource

  1. Выберите Microsoft Dynamics CRM Sales Manager или Microsoft Dynamics CRM Service Manager и нажмите кнопку Подключиться.Select Microsoft Dynamics CRM Sales Manager or Microsoft Dynamics CRM Service Manager and click Connect.

  2. Укажите URL-адрес службы, связанный с вашей учетной записью.Provide the Service URL associated with your account. Это должен быть URL-адрес такого типа: https://company.crm.dynamics.com. Дополнительные сведения см. в разделе ниже.This will be in the form https://company.crm.dynamics.com, see more details below.

  3. При появлении запроса укажите учетные данные (этот шаг можно пропустить, если вы уже выполнили вход в браузере).When prompted, provide your credentials (this step might be skipped if you are already signed in with your browser). В качестве метода проверки подлинности введите oAuth2 и нажмите кнопку Вход:For Authentication Method, enter oAuth2 and click Sign In:

  4. После подключения вы увидите панель мониторинга, настроенную для Sales Manager или Service Manager и заполненную вашими данными:After connecting, you'll see a dashboard customized for a Sales Manager or Service Manager, populated with your own data:

Просмотр панели мониторинга и отчетов Microsoft Dynamics CRMView the Microsoft Dynamics CRM dashboard and reports

По завершении импорта на странице "Приложения" появится новое приложение.When the import is complete, the new app will appear on the Apps page.

  1. На панели навигации слева щелкните Приложения и выберите приложение.Select Apps in the left navigation pane > select the app.

    Пункт "Приложения" на панели навигации слева

  2. Вы можете задать вопрос, введя его в поле вопросов и ответов, или щелкнуть плитку, чтобы открыть базовый отчет.You can ask a question by typing in the Q&A box, or click a tile to open the underlying report.

Дальнейшие действияWhat now?

  • Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части панели мониторинга.Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard.
  • Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.Select a tile to open the underlying report.
  • Вы можете фильтровать и выделять данные в отчете, но не сохранять изменения.You can filter and highlight the data in the report, but you can't save your changes.
  • Для вашего набора данных запланировано ежедневное обновление.Your dataset is scheduled to refreshed daily. Вы можете изменить график обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.You can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now.

СодержимоеWhat's included

В разделах ниже описано, какие функции доступны для пользователей Sales Manager и Service Manager.The sections below detail what's included for the Sales Manager and Service Manager personas.

Обратите внимание, что возможность доступа к тем или иным данным зависит от роли безопасности, назначенной пользователю Dynamics CRM Online.Note that data in addition is limited based on the security role assigned to the Dynamics CRM Online user.

Панель мониторинга и отчеты предназначены для формирования отчетов по операционной деятельности на ближайшую перспективу и ориентированы на рабочую группу или отдел.The dashboard and reports are meant to provide operational reporting on near term data with focus on a team or group. Каждый запрос возвращает до 100 000 записей из службы Dynamics CRM Online.Each query is limited to retrieve a maximum of 100K records from Dynamics CRM Online. В случае превышения этого ограничения из-за большого объема данных в вашей организации подготовка завершается сбоем, так как обновление данных из среды Dynamics CRM Online прерывается.If this limit is exceeded due to high volume of data in your organization, provisioning will fail as data refresh Dynamics CRM online will be terminated. Если ваша учетная запись содержит слишком много данных, попробуйте подключиться к ней из приложения Power BI Desktop и разработать решение с учетом ваших потребностей.If your account is too large, consider connecting through the Power BI Desktop to build a custom solution.

Sales ManagerSales Manager

Панель мониторинга и отчеты содержат следующие ключевые метрики:The dashboard and reports contain key metrics such as:

  • Won Revenue (полученная выручка)Won Revenue
  • Win Rate (коэффициент заключения сделок)Win Rate
  • Open Revenue (потенциальная выручка)Open Revenue
  • Lost Revenue (потерянная выручка)Lost revenue
  • Expected Revenue (ожидаемая выручка)Expected Revenue
  • Average Deal Size (средний размер сделки) и др.Average Deal Size and more.

Кроме того, они содержат такие основные диаграммы:They also contain key charts such as:

  • Won and Lost Revenue Trend (тренд полученной и потерянной выручки), Won Revenue Vs Estimated Revenue Trend (тренд полученной выручки в сравнении с ожидаемой)Won and Lost Revenue Trend, Won Revenue Vs Estimated Revenue Trend
  • Won Revenue (полученная выручка) по различным измерениям, таким как отрасль, регион и территорияWon Revenue by various dimensions such as Industry, Region, Territory
  • Sales Leaders By Revenue, Activities (лидеры продаж по выручке, мероприятиям)Sales Leaders By Revenue, Activities,
  • Top Accounts (основные клиенты), Top Won/Lost Deals (основные заключенные и незаключенные сделки)Top Accounts, Top Won/Lost Deals,
  • New Leads Trend (тренд новых потенциальных клиентов), Sales Pipeline (цепочка продаж) и др.New Leads Trend, Sales Pipeline and more.

Эти метрики и диаграммы помогают оценить показатели организации в области продаж и проанализировать цепочку продаж по всем сотрудникам, которые за них отвечают.These metrics and charts help to understand your sales organization performance and analyze sales pipeline across your sales team.

В таблице ниже перечислены сущности CRM, доступные в этой службе, а также подробно описаны фильтры, примененные к записи каждой сущности.Following table lists the CRM entities available for thsi service and also gives details on the filters applied to each of the entity records.

Объект CRMCRM Entity Примененные фильтрыFilters applied
AccountAccount Все клиенты, с которыми связаны возможные сделки и которые были изменены за последние 365 дней.All accounts which have related opportunities that have been modified in the last 365 days.
ActivityActivity Все мероприятия, измененные за последние 90 дней.All activities modified in the last 90 days
[modifiedon] > today - 90 days[modifiedon] > today - 90 days
Business UnitBusiness Unit Все подразделения, которые не отключены.All business units which are not disabled
[isdisabled] = false[isdisabled] = false
LeadLead Все потенциальные клиенты, измененные за последние 180 дней.All leads modified in the last 180 days
[modifiedon] > today - 180 days[modifiedon] > today - 180 days
OpportunityOpportunity Все возможные сделки, измененные за последние 365 дней.All opportunities modified in last 365 days
[modifiedon] > today - 365 days[modifiedon] > today - 365 days
Opportunity ProductOpportunity Product Все связанные с возможными сделками продукты, измененные за последние 365 дней.All opportunity products modified in last 365 days
[modifiedon] > today - 365 days[modifiedon] > today - 365 days
ProductProduct Все активные продукты.All active products
[statecode] <> 1[statecode] <> 1
TerritoryTerritory Все территории.All territories
UserUser Все активные пользователи и неделегированные администраторы.All active users and not delegated admins
[isdisabled] = false and [accessmode] <> 4[isdisabled] = false and [accessmode] <> 4

Service ManagerService Manager

Эта панель мониторинга и отчеты содержат следующие ключевые метрики:These dashboard and reports contain key metrics such as:

  • CSAT Percentage (доля CSAT)CSAT Percentage
  • SLA Met percentage (доля соответствия SLA)SLA Met percentage
  • Escalated Cases Percentage (доля эскалированных обращений)Escalated Cases Percentage
  • Average Handling Time (среднее время обработки)Average Handling Time
  • Total Resolved Cases (всего разрешенных обращений)Total Resolved Cases
  • Total Active Cases (всего активных обращений)Total Active Cases
  • Number of Times KB Article Used (число раз обращения к статье базы знаний) и др.Number of Times KB Article Used in cases and more.

Кроме того, они содержат такие основные диаграммы:They also contains key charts such as:

  • Case Volume Trends for Incoming Cases, Resolved Cases, Escalated Cases (тренды количества поступающих, разрешенных, эскалированных обращений)Case Volume Trends for Incoming Cases, Resolved Cases, Escalated Cases
  • Case Volume (количество обращений) по различным измерениям, таким как источник, местоположение, важность, типCase Volume by various dimensions such as Origin, Location, Priority, Type
  • Leaders by CSAT percentage, SLA met percentage, Activities, Resolved cases (лидеры по доле CSAT, доле соответствия SLA, мероприятиям, разрешенным обращениям)Leaders by CSAT percentage, SLA met percentage, Activities, Resolved cases
  • Most Used KB Articles (чаще всего используемые статьи базы знаний), Most viewed KB Articles (чаще всего просматриваемые статьи базы знаний) и др.Most Used and Most viewed KB Articles and more.
      Эти метрики и диаграммы помогают оценить показатели службы поддержки и проанализировать нагрузку, связанную с обработкой активных обращений, по отделу поддержки и очередям обслуживания.  These metrics and charts help to understand your support organization performance and analyze active cases workload across your service team and service queues.

В таблице ниже перечислены сущности CRM, доступные для этой службы, а также подробно описаны фильтры, примененные к записи каждой сущности.Following table lists the CRM entities available for this service, as well as details on the filters applied to each of the entity records.

Объект CRMCRM Entity Примененные фильтрыFilters applied
AccountAccount Все клиенты, с которыми связаны обращения и которые были изменены за последние 90 дней.All accounts which have related cases that have been modified in the last 90 days.
ActivityActivity Все мероприятия, измененные за последние 90 дней.All activities modified in the last 90 days
[modifiedon] > today - 90 days[modifiedon] > today - 90 days
CaseCase Все обращения, измененные за последние 90 дней.All cases modified in the last 90 days
[modifiedon] > today - 90 days[modifiedon] > today - 90 days
Case Resolution ActivityCase Resolution Activity Все мероприятия по обработке обращений, измененные за последние 90 дней.All case resolution activities modified in the last 90 days
[modifiedon] > today - 90 days[modifiedon] > today - 90 days
ContactContact Все контакты, с которыми связаны обращения и которые были изменены за последние 90 дней.All contacts which have related cases that have been modified in the last 90 days.
Knowledge ArticleKnowledge Article Все последние версии статей базы знаний.All latest version of knowledge articles
[islatestversion] = true[islatestversion] = true
Knowledge Article IncidentKnowledge Article Incident Все инциденты, связанные со статьями базы знаний и измененные за последние 90 дней.All knowledge article incidents which are modified in the last 90 days
[modifiedon] > today - 90 days[modifiedon] > today - 90 days
QueueQueue Все активные очереди.All active queues
[statecode] = 0[statecode] = 0
Queue ItemQueue Item Все связанные с обращениями элементы очереди, созданные за последние 365 дней.All case related queue items created on the past 365 days
[createdon] > today - 365 days and[createdon] > today - 365 days and
[objecttypecode] = 112[objecttypecode] = 112
UserUser Все активные пользователи.All active users
[isdisabled] = false[isdisabled] = false

Требования к системеSystem requirements

  • Действительный экземпляр Dynamics CRM Online 2016 или более поздней версии (Power BI не будет работать с локальной версией CRM).A valid Dynamics CRM Online 2016 or later instance (Power BI won't work with an on-premises CRM version). Если у вас нет версии за 2016 г. или более поздней, сделайте следующее:If you do not have 2016 or later:
  • Администратор должен включить конечную точку OData в настройках сайта.An administrator must enable the OData endpoint in the site settings.
  • Учетная запись с менее чем 100 000 записей в любой из таблиц.An account with less than 100k records in any of the tables. Обратите внимание: если учетная запись имеет доступ к более чем 100 000 записей в любой из таблиц, импорт завершится ошибкой.Note if the account has access to more than 100k records the import will fail.

Поиск параметровFinding parameters

Адрес экземпляра можно найти в адресной строке браузера.The address of the instance can be found in the URL bar of your browser. Обычно он имеет следующий формат: https://[instance_name].crm.dynamics.com.It typically has the format: https://[instance_name].crm.dynamics.com.

Power BI поддерживает только конечные точки Dynamics CRM 2016.Power BI only supports Dynamics CRM 2016 endpoints. При использовании более ранних версий CRM Online подключение не установится.The connection will not work with earlier versions of CRM Online. Используйте Power BI Desktop, чтобы напрямую подключиться к своей учетной записи.Use Power BI Desktop to connect directly to your account.

Устранение неполадокTroubleshooting

Если при подключении возникают проблемы, убедитесь, что выполняются следующие условия:If you're having trouble connecting, confirm:

  • указывайте правильный URL-адрес экземпляра (уточните его у администратора);you're providing the correct instance URL (check with your admin)
  • ваш экземпляр относится к версии CRM Online 2016;the instance is CRM Online 2016
  • включена конечная точка OData.the OData endpoint is enabled

Попробуйте также установить подключение непосредственно в Power BI Desktop, используя URL-адрес OData https://[instance_name].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/.Also, try connecting directly in Power BI Desktop, with the OData URL https://[instance_name].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/.

Если вы уверены, что указали экземпляр Dynamics CRM Online 2016, но проблемы с подключением продолжаются, обратитесь к администратору CRM, чтобы убедиться, что у вас установлены все доступные обновления.If you confirm you have Dynamics CRM Online 2016 but you're still hitting issues connecting, contact your CRM Admin to confirm you have all available updates.

Если у вас нет CRM Online 2016 или более поздней версии, используйте Power BI Desktop, чтобы напрямую подключиться к своей учетной записи.If you do not have CRM Online 2016 or later, use the Power BI Desktop to connect directly to your account.

Если появится сообщение об ошибке "Data refresh failed as query exceeded the maximum limit of 100000 records" (Не удалось обновить данные, так как запрос превышает ограничение в 100 000 записей), попробуйте подключиться напрямую из Power BI Desktop или с помощью шаблона решения CRM.If you see an error "Data refresh failed as query exceeded the maximum limit of 100000 records," consider connecting directly from the Power BI Desktop or leveraging the CRM solution template.

Дальнейшие действияNext steps