Подключение к Salesforce с помощью Power BIConnect to Salesforce with Power BI

С помощью Power BI вы легко можете подключаться к учетной записи Salesforce.com.With Power BI, you can easily connect to your Salesforce.com account. После создания этого подключения извлекаются ваши данные, на основе которых автоматически создается панель мониторинга и связанные отчеты.Creating this connection retrieves your data and automatically provides a dashboard and related reports based on your data.

Подключитесь к пакету содержимого Salesforce для Power BI или прочтите дополнительные сведения об интеграции Salesforce с Power BI.Connect to the Salesforce content pack for Power BI or read more about the Salesforce integration with Power BI.

Способы подключенияHow to Connect

  1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. В поле Службы выберите Получить.In the Services box, select Get.

  3. Щелкните Salesforce и выберите Получить.Click Salesforce and select Get.

  4. Выберите Вход для запуска процедуры входа в систему.Select Sign In to initiate the login flow.

  5. При появлении запроса введите учетные данные Salesforce.When prompted, enter your Salesforce credentials. Щелкните Разрешить , чтобы служба Power BI получила доступ к базовым сведениям и данным Salesforce.Click Allow so Power BI can access your basic Salesforce information and data.

  6. Выберите данные, которые вы хотите импортировать в Power BI, из раскрывающегося списка.Configure what you'd like to import into Power BI using the dropdown option:

    • Панель мониторингаDashboard

      Выберите стандартную панель мониторинга в зависимости от пользователя (например, Менеджер по продажам).Select a predefined dashboard based on a persona (such as Sales Manager). Эти панели мониторинга переносят определенные стандартные данные из Salesforce и не содержат настраиваемые поля.These dashboards bring in a specific set of standard data from Salesforce and will not include custom fields.

    • ОтчетыReports

      Выберите один или несколько пользовательских отчетов из вашей учетной записи Salesforce.Select one or more custom reports from your Salesforce account. Эти отчеты будут соответствовать вашим представлениям в Salesforce и могут содержать данные из пользовательских полей или объектов.These reports will match your views in Salesforce and can include data from custom fields or objects.

      Если вы не видите все отчеты, добавьте или создайте их в вашей учетной записи Salesforce и повторите попытку подключения.If you don't see any reports, add or create them in your Salesforce account and try connecting again.

  7. Нажмите кнопку Подключить , чтобы начать импорт.Click Connect to begin the import process. Во время операции появится уведомление о том, что выполняется импорт.During the import you see a notification showing the import is in progress. После завершения импорта вы увидите панель мониторинга, отчет и набор данных Salesforce на панели навигации слева.When the import is complete, you see a dashboard, report, and dataset for your Salesforce data listed in the navigation pane on the left.

Вы можете изменить эту панель мониторинга для отображения данных любым нужным образом.You can change this dashboard to display your data any way you want. Вы можете задавать вопросы в поле "Вопросы и ответы" или щелкнуть плитку, чтобы открыть соответствующий отчет и изменить плитки на информационной панели.You can ask questions with Q&A - Or click a tile to open the underlying report and change the tiles in the dashboard.

Дальнейшие действияWhat now?

  • Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard
  • Измените плитки на информационной панели.Change the tiles in the dashboard
  • Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.Select a tile to open the underlying report
  • Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.While your dataset will be schedule to refreshed daily, you can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now

Требования к системеSystem requirements

  • Подключение к рабочей учетной записи Salesforce, для которой включен доступ к APIConnected with a production Salesforce account that has API access enabled
  • Разрешения, предоставляемые приложению Power BI во время входаPermission granted to the Power BI app during log-in
  • Учетная запись предоставляет достаточно вызовов API для извлечения и обновления данных.The account has sufficient API calls available to pull and refresh the data
  • Для обновления необходим маркер аутентификации.A valid authentication token is required for refresh. Убедитесь, что вы импортировали не более пяти наборов данных Salesforce, так как Salesforce разрешает использовать не более пяти токенов проверки подлинности для каждого приложения.Ensure you have 5 or less Salesforce data sets imported, as Salesforce has a limit of 5 authentication tokens per application

Устранение неполадокTroubleshooting

При возникновении ошибок ознакомьтесь с требованиями выше.If you encounter any errors, please review the requirements above. Также обратите внимание, что возможность входа в пользовательский домен или домен песочницы сейчас не поддерживается.Also note the ability to login into a custom or sandbox domain is not currently supported.

Дальнейшие действияNext steps

Приступая к работе с Power BIGet Started with Power BI

Получение данныхGet Data